2023년 3월. 에코프로 FOMO와 신규투자처 발굴

2023년 3월 수익률입니다.

사진. 서울역사아카이브

 

■ 윈도우

2023년 3월은 지난 1, 2월에 비해 연환산수익률이 낮아졌습니다.

3월 중에는 더 수익률이 저조한 순간들이 있었습니다.

불과 1주일 전만 하더라도 어려웠는데, 월말에는 EAR이 100%를 넘는 상태로 마감했습니다.

남은 시간들, 여전히 더 높은 수익률을 원합니다.

 

 

 

■ 탑5 포지션

전월 대비 탑5 포지션에 몇가지 변동이 있었습니다.

▲ 탑5의 비중이 60%에서 74%로 14% 증가하였습니다.

▲ 하나머티리얼즈 OUT, Cash IN으로 명단이 바뀌었습니다.

▲ 1등의 비중이 줄고, 2,3,4,5등의 비중이 늘었습니다.

 

 

 

■ 4월의 계획: 신규 투자처 발굴의 기쁨을 만끽하자

탑 포지션 외에도 전체 포트폴리오의 자산수가 줄었습니다.

연초 대비 절반 이상이 줄어 현재 11개 자산을 보유 중입니다.

이에 오는 4월에는 신규 투자처를 발굴해서 신규 투자를 해보려고 합니다.

 

신규 투자처 발굴은 항상 해야하는 것인데, 그 동안의 상황이 어렵다보니

방어적 운용에 집중하느라 신규 발굴의 기쁨을 잊고 지내왔습니다.

이제 해야할일을 하는 것입니다.

 

 

 

■ 에코프로에 대한 FOMO

신규 투자처로서 에코프로가 좋은 사례였다고 생각합니다.

EPS의 성장에 의한 주가의 상승으로 연결된 사례로 보입니다.

 

방어에 집중하느라 에코프로를 알게된 것은 최근이었습니다.

에코프로를 알게된 시점으로부터 현재에 더 주가가 올랐습니다.

에코프로를 알게된 경위는 스크리닝입니다.

 

FOMO는 좋은 것입니다.

스크리닝이 있어 FOMO를 겪을 수 있었습니다.

 

 

 

■ 비트코인에 대한 FOMO

투자의 벽을 넘지 못한 부분은 비트코인입니다.

비트코인은 연중 YTD로 78% 상승 중입니다.

ZM의 YTD는 10%로 비트코인의 1/8 수준에 불과합니다.

 

작년에 BTC와 ZM이 상관성이 있음으로 파악하였는데,

올해에는 디커플링되어 BTC만 날아가고 있습니다.

ZM 기업활동의 성과가, BTC 그림자금융 수요를 이기지 못했습니다.

 

 

 

■ 스크리닝

클릭 한번이면 스크리닝 결과를 볼 수 있습니다.

아무것도 아닌데, 아주 강력할 수 있습니다.

4월에는 집중해서 신규 투자를 진행할 것입니다.

 

 

 

■ 여전히 물위에 떠 있다

여러 FOMO를 겪었던 지난 3월입니다.

FOMO를 겪는 와중에도 스스로 해주고 싶은 말은

높은 롱포지션을 유지하고 있었던 점입니다.

 

현재에도 투자자산:현금 비중은 83%:17%입니다.

현금 비중이 높아진 상황이지만,

여전히 훨씬 큰 규모로 투자자산의 변동에 노출되어 있습니다.

 

FOMO를 겪는 동안 아무것도 하지 않은게 아니고,

열심히 방어적인 자산 운용을 하고 있었으므로,

잘 하고 있었습니다. 일취월장 하기 위하여,

4월에는 지난 FOMO를 동력 삼아 좋은 투자를 이어가겠습니다.