마이크론 테크놀러지 사업보고서 읽어보기(2019년)

마이크론 테크놀러지(Micron Technology, Inc., MU)의 사업보고서를 발췌 하였습니다.

 

 

 

사업의 내용

 

 

개요

통합 자회사를 포함한 Micron Technology, Inc.는 혁신적인 메모리 및 스토리지 솔루션의 업계 리더입니다. DRAM, NAND, 3D XPointTM 메모리 및 NOR을 포함한 광범위한 고성능 메모리 및 스토리지 기술 포트폴리오 인 Micron®, Crucial® 및 Ballistix® 등의 글로벌 브랜드를 통해 세계가 정보를 사용하여 삶을 풍요롭게하는 방법을 변화시키고 있습니다. 40 년의 기술 리더십으로 뒷받침되는 당사의 메모리 및 스토리지 솔루션을 통해 모바일, 데이터 센터, 클라이언트, 소비자, 산업, 그래픽, 자동차, 자동차, 자동차 등 주요 시장 부문에서 인공 지능, 5G, 기계 학습 및 자율 주행 차량을 포함한 혁신적인 트렌드를 실현할 수 있습니다. 그리고 네트워킹.

당사는 전액 출자 및 합작 투자 시설에서 제품을 제조하고 하청 업체를 활용하여 특정 제조 프로세스를 수행합니다. 최근에는 전략적 인수, 확장 및 다양한 파트너 관계를 통해 제조 규모와 제품 다양성을 향상 시켰습니다.

우리는 제조 시설에서 구현되는 독점 제품 및 프로세스 기술을 개발하기 위해 많은 투자를합니다. 우리는 일반적으로 최첨단 선폭 프로세스 기술 및 3D NAND 아키텍처와 같은 제품 및 프로세스 기술의 발전을 통해 웨이퍼 당 밀도를 높이고 각 제품의 제조 비용을 줄입니다. 더 높은 데이터 전송 속도, 업계 표준을 충족하는 고급 패키징 솔루션, 낮은 전력 소비, 향상된 읽기 / 쓰기 안정성 및 향상된 메모리 밀도를 포함하여 향상된 성능 특성을 제공하는 차세대 제품을 계속 출시합니다. 컨트롤러 및 펌웨어 인 NAND를 통합 한 관리 형 NAND 및 SSD 스토리지 제품은 매출의 상당 부분을 차지합니다. 우리는 펌웨어를 개발하고 2019 년에 독점 컨트롤러를 SSD에 도입했습니다. 첨단 기술을 개발함으로써 차별화 된 고 부가가치 솔루션의 풍부한 조합으로 제품 포트폴리오를 다양 화하고 고성장 시장을 목표로 삼을 수 있습니다.

우리는 내부 영업 인력, 독립적 인 영업 담당자 및 유통 업체를 통해 주로 전세계의 원래 장비 제조업체 및 소매 업체에 제품을 마케팅합니다. 우리는 반도체 메모리 및 스토리지 시장에서 치열한 경쟁에 직면 해 있으며, 경쟁력을 유지하기 위해 지속적으로 새로운 제품과 기술을 개발 및 구현하고 제조 비용을 줄여야합니다. 우리의 성공은 R & D 투자 수익, 제조 인프라의 효율적인 활용, 고급 제품 및 프로세스 기술의 개발 및 통합, 다양한 반도체 기반 메모리 및 스토리지 솔루션 포트폴리오의 시장 수용 및 수익 중심 자본에 크게 좌우됩니다. 지출.


제품

당사의 메모리 및 스토리지 솔루션, 고급 솔루션 및 스토리지 플랫폼 제품 포트폴리오는 DRAM, NAND, NOR, 3D XPoint 메모리 및 기타 기술을 포함한 고성능 반도체 메모리 및 스토리지 기술을 기반으로합니다. 우리는 웨이퍼, 부품, 모듈, SSD 및 MCP 제품을 포함한 다양한 형태의 4 개 사업부를 통해 다양한 시장에 제품을 판매합니다. MCP 제품은 DRAM, NAND 및 / 또는 NOR을 결합하며 경우에 따라 컨트롤러 및 펌웨어도 포함합니다. 우리는 제품 포트폴리오를보다 다양한 고 부가가치 솔루션으로 발전시키고 고객과의 더 깊은 관계를 발전시키는 데 끊임없이 중점을두고 있습니다. DRAM, NAND, NOR 및 기타 새로운 메모리 기술의 개발자 및 제조업체로서의 위치는 고객과 협력하여 기술 및 엔지니어링 로드맵이 중요한 기능을 제공 할 수 있도록합니다. 우리는 고객에게 성능, 품질 및 비용 이점을 제공하면서 첨단 기술에 지속적으로 새로운 제품을 소개합니다.

 

컴퓨팅 및 네트워킹 사업부

CNBU에는 클라이언트, 클라우드 서버, 엔터프라이즈, 그래픽 및 네트워킹 시장에 판매되는 메모리 제품 및 솔루션이 포함됩니다. CNBU는 2019 년 99 억 9 천만 달러, 2018 년 150 억 5 천만 달러, 2017 년 80 억 8 천만 달러의 매출을 기록했습니다. 2019 년 1Xnm DRAM 제품으로 비트 선적 크로스 오버를 달성하고 1Ynm DRAM의 선적을 시작했습니다. 2019 년에는 데이터 센터 및 기타 응용 프로그램의 성능 향상, 고밀도 및 전력 소비 감소 요구를 충족 시키도록 설계된 1Znm 제품의 활성화를 시작했으며 다음을 사용하여 16Gb DDR4 메모리 제품의 대량 생산을 시작한 최초의 메모리 회사가되었습니다. 1Znm 기술. 당사의 1Znm 16Gb DDR4 제품은 이전 세대 1Ynm 노드에 비해 실질적으로 더 높은 비트 밀도와 현저한 성능 향상 및 비용을 제공하며 이전 세대의 8Gb DDR4 기반 제품에 비해 전력 소비를 약 40 % 줄입니다.

고객 : 고객 시장은 2019 년 CNBU의 최대 수익 부문이었으며 주로 DDR4 DRAM 제품으로 구성되었습니다. 또한 저전력 기능의 초박형 노트북에 통합 된 LPDDR4 / 4X 및 LPDDR3 제품도 제공합니다. 2019 년에는 1Xnm 및 1Ynm 기술을 통해 고객 시장에 상당한 생산 및 판매를 달성했습니다. 클라이언트 시장에 판매되는 당사 제품은 상용 및 소비자 PC 장치 성장을 모두 지원하며, 업그레이드 된 운영 체제의 교체주기에 의해 주로 상업적 성장이 이루어집니다. 성장은 주로 단위당 메모리 내용의 증가에 의해 주도되었습니다.

클라우드 서버 : 2019 년 클라우드 시장에 대한 CNBU 판매는 주로 2 세대 1Xnm DDR4 DRAM으로 구성되었습니다. 2019 년에는 1Ynm DRAM을 주요 클라우드 서버 고객과 통합 한 RDIMM 제품을 인증했습니다. 클라우드 서버 시장은 지속적으로 상당한 성장을 경험하여 비용, 보안, 안정성 및 유연성을 향상시킵니다. 클라우드 서버 시장은 부분적으로 인공 지능이 가능한 지능형 에지 장치와 클라우드에 데이터를 저장하고 액세스하는 증강 현실에 의해 주도되었습니다. 인공 지능 워크로드를 지원하는 클라우드 서버는 상당히 많은 양의 DRAM을 필요로하며, 이러한 지능형 에지 장치의 수와 기능이 증가함에 따라 더 많은 데이터가 클라우드에 저장, 처리 및 액세스되므로 클라우드와 에지 장치간에 선순환이 발생합니다.

엔터프라이즈 : 2019 년 엔터프라이즈 시장으로의 CNBU 판매는 주로 2 세대 1Xnm DDR4 DRAM 제품으로 구성되었습니다. 2019 년에는 1Ynm DRAM을 주요 엔터프라이즈 고객과 통합하여 서버에 사용할 64GB DDR4 모듈을 인증했습니다. 엔터프라이즈 시장은 머신 러닝, 교육 및 추론을 가능하게하기 위해 빠른 데이터 분석 및 스토리지가 필요한 지능형 에지 장치의 수요를 겪고 있습니다. 당사의 엔터프라이즈 RDIMM DRAM 메모리 모듈은 이러한 애플리케이션에 필요한 고성능, 품질 및 안정성을 제공합니다.

그래픽 : 그래픽 시장은 고성능, 고 대역폭 및 비용 효율적인 메모리 솔루션의 필요성에 의해 주도됩니다. 당사의 GDDR6 및 GDDR5 DRAM 그래픽 제품은 게임 콘솔, PC 그래픽 카드 및 그래픽 처리 장치 기반 데이터 센터 솔루션에 통합되어 인공 지능, 가상 및 증강 현실, 4K 및 8K 게임 및 전문가와 같은 응용 프로그램의 원동력입니다. 디자인. 2018 년에는 8Gb GDDR6 DRAM의 양산을 시작했으며 2019 년에는 고객 기반을 확장하고 고성능 16Gb GDDR6 DRAM을 도입했습니다.

네트워킹 : 네트워킹 메모리 시장은 수명이 긴 DRAM 제품이 특징이며, 따라서 판매의 상당 부분은 기존 25nm 및 20nm 시리즈 DRAM 기술로 제조 된 제품으로 구성됩니다. 2019 년에는 4Gb 및 8Gb DDR4 DRAM의 판매를 신흥 5G 애플리케이션으로 가속화하고 대기업 및 클라우드 데이터 센터 고객을위한 고급 네트워킹 인프라의 추가 구축을 지원했습니다.

 

모바일 사업부

MBU에는 스마트 폰 및 기타 모바일 장치 시장에 판매되는 메모리 제품이 포함되며 이산 DRAM, 이산 NAND 및 관리 형 NAND가 포함됩니다. MBU 매니지드 NAND에는 e.MMC 및 범용 플래시 스토리지 ( "UFS") 솔루션이 포함되어 있으며, 각 솔루션은 고용량 NAND와 고속 컨트롤러 및 펌웨어를 소형 볼 그리드 어레이로 결합한 eMCP 제품과 eMCP 제품을 포함합니다. LPDRAM을 사용한 .MMC / UFS 솔루션. MBU는 2019 년 640 억 달러, 2018 년 650 억 달러, 2017 년 444 억 달러의 매출을 기록했습니다. 2019 년에는 모바일 시장에서 최고의 성능과 밀도를 제공하는 1Ynm 12Gb LPDDR5 모바일 DRAM을 출시했습니다. 또한 세계 최초의 16Gb 모 놀리 식 LPDRAM 인 개별 및 MCP 패키지로 1Znm 16Gb LPDDR4 모바일 DRAM의 대량 출하를 시작하여보다 경쟁력있는 비용 구조로 모바일 시장의 밀도를 높일 수있었습니다. 2019 년에는 동급 최강의 내구성을 갖춘 2 세대 UFS 제품을 출시했습니다.

 

스마트 폰 : 2019 년 스마트 폰 시장으로의 MBU 판매는 주로 1Xnm LPDDR4 및 관리 형 NAND 솔루션으로 구성되었습니다. 고급 스마트 폰에는 더 큰 4K 디스플레이, 다중 고해상도 카메라 및 4K 동적 범위의 비디오 녹화와 같은 기능을 지원하는 높은 수준의 NAND 및 LPDRAM이 통합되어 있습니다. 또한 OEM은 스마트 폰 제품을 활용하여 얼굴 및 음성 인식, 실시간 번역, 빠른 이미지 검색 및 장면 탐지를 포함하여 인공 지능, 증강 현실 및 실제와 같은 가상 현실 기능을 고급 전화기로 구현할 수 있습니다. 2019 년 MCP 및 개별 NAND e.MMC 및 UFS 제품의 성장에 힘 입어 관리 된 NAND 비트 출하량은 전년 대비 3 배 이상 증가했습니다. 2019 년 4 분기에 우리는 1Z LPDRAM을 사용하는 새로운 최첨단 UFS 기반 MCP ( "uMCP")의 대량 출하를 시작했습니다. 이 새로운 UFS MCP는 중급 및 고급 스마트 폰의 플래그십 성능 및 밀도를 가능하게합니다. LPDRAM 솔루션은 업계 최고의 스마트 폰 제조업체의 까다로운 성능 및 전력 사양을 충족하도록 설계되었습니다.

 

기타 : MBU 판매에는 피처 폰, 모바일 PC 및 태블릿 시장에 판매 된 제품도 포함됩니다. 판매는 주로 LPDDR4, LPDDR3 및 TLC NAND로 구성됩니다.

 

스토리지 사업부

SBU에는 엔터프라이즈 및 클라우드, 클라이언트 및 소비자 스토리지 시장에 판매되는 SSD 및 구성 요소 레벨 솔루션과 구성 요소 및 웨이퍼 형태로 이동식 스토리지 시장에 판매되는 기타 개별 스토리지 제품이 포함됩니다. SBU는 2019 년 38 억 3 천만 달러, 2018 년 50 억 2 천만 달러, 2017 년 45 억 달러의 매출을 기록했습니다. 2019 년에는 96 계층 3D NAND를 계속 늘리면서 64 계층 3D NAND에 비해 비용을 절감 할 수있었습니다. 당사의 3D NAND 기술은 경쟁 방식에 비해 다이 크기를 줄이고 향상된 성능을 제공하기 위해 CMOS (어레이 배열 방식) 기술 ( "CuA")을 사용합니다.

2019 년에는 교체 게이트 기술을 사용하는 128 레이어 3D NAND를 계속 발전 시켰습니다. 첫 교체 게이트 노드는 128- 층 3D NAND를 기반으로하지만 선택된 제품 세트에서 사용될 것으로 예상됩니다. 플로팅 게이트에서 교체 게이트 기술로 전환하기위한 초기 자본 요구 사항이 높기 때문에 2 세대 교체 게이트 노드가 광범위하게 배포되는 2021 년까지는 상당한 비용 절감이 예상되지 않습니다. 교체 게이트 아키텍처를 통해 성능을 향상시키고 여러 세대의 3D NAND를 확장 할 수있는 효율적인 경로를 제공 할 수있을 것으로 확신합니다. 교체 게이트 기술의 첫 번째 노드의 초기 배치가 제한되어 있으므로 2020 년에 NAND 비트 공급 증가율이 산업 수요 수준보다 낮아지고 비용 효율적인 플로팅 게이트 재고를 활용하여 고객 수요 증가를 충족시킬 계획입니다.

SSD : SSD 스토리지 제품은 NAND, 컨트롤러 및 펌웨어를 통합하고 더 작은 폼 팩터, 더 빠른 읽기 및 쓰기 속도, 솔리드 스테이트 아키텍처, 안정성 및 낮은 전력 소비를 포함하여 HDD보다 뛰어난 성능과 기능을 제공합니다. NAND 기술을 활용 한 SSD 솔루션을 엔터프라이즈 및 클라우드, 클라이언트 및 소비자 시장에 제공합니다.

엔터프라이즈 및 클라우드 SSD : 2019 년 엔터프라이즈 및 클라우드 SSD 시장에 대한 SBU 판매는 주로 주요 SATA 5200 및 5100 시리즈 SSD로 구성되었습니다. 2019 년에도 5200 시리즈 SATA SSD를 계속 제공하여 동급 최고의 성능과 용량을 제공하고 5100 시리즈 SSD의 매출 교차를 달성했습니다. 2019 년에는 엔터프라이즈 및 클라우드 시장을위한 9300 Datacenter NVMe SSD를 출시했습니다. 이 9300 NVMe SSD는 업계 최고의 순차적 쓰기 성능 및 대기 시간, 용량 증가 및 이전 세대에 비해 거의 30 %의 전력 소비 감소를 특징으로합니다. 메모리 시장의 트렌드와 마찬가지로, 엔터프라이즈 및 클라우드 스토리지 시장은 인공 지능, 증강 현실 및 클라우드에 데이터를 저장, 액세스 및 분석 할 수있는 기타 기능이 가능한 지능형 에지 장치에 의해 주도되었습니다. 인공 지능 서버는 훨씬 더 높은 SSD 용량을 필요로하며 64 층 QLC NAND 기술은 읽기 집약적 인 클라우드 워크로드를 위해 총 소유 비용을 크게 낮추면서 비용 최적화 된 스토리지 솔루션을 제공합니다. 엔터프라이즈 및 클라우드 SSD의 고급 CuA NAND를 활용하여 저비용, 고밀도, 고성능 스토리지 솔루션을 제공합니다.

클라이언트 SSD : 2019 년 클라이언트 SSD 시장에 대한 SBU 판매는 주로 1100 시리즈 3D NAND SATA 클라이언트 SSD로 구성되었으며, 이는 HDD를 대체하는 주요 개인용 컴퓨터 OEM을 대상으로합니다. 노트북, 데스크탑, 워크 스테이션 및 기타 소비자 응용 프로그램에 사용되는 당사의 클라이언트 SSD는 고객에게 고성능, 전력 효율성, 보안 및 용량을 제공합니다. 2019 년에는 업계 최초의 96 레이어 TLC 3D NAND 기반 SSD 중 하나 인 차세대 1300 시리즈 SATA SSD를 발표했습니다. 로크웰 오토메이션의 1300 시리즈 SATA SSD는 모바일, 데스크탑 및 워크 스테이션 PC를위한 빠른 스토리지, 장치 수준 보안, 열 관리 및 연장 된 배터리 수명을 제공합니다. 또한 NVM Express ™ 프로토콜을 지원하는 2200 시리즈 PCIe NVMe SSD 포트폴리오를 도입하여 클라이언트 컴퓨팅 시장에 대역폭을 늘리고 대기 시간을 줄였습니다. 2200 PCIe NVMe SSD는 3D TLC NAND, 내부 설계 ASIC 및 M.2 폼 팩터의 펌웨어를 포함하는 수직 통합 솔루션입니다. 2019 년에는 새로운 2200 PCIe NVMe SSD의 대형 PC OEM으로 선적을 시작했으며 더 많은 고객에게 자격을 계속 제공합니다.

소비자 SSD : 2019 년 소비자 SSD 시장에 대한 SBU 판매는 주로 64 층 TLC 3D NAND를 활용하는 Crucial 브랜드 MX500 SATA SSD로 구성되었습니다. 2019 년에 96 층 TLC 3D NAND를 활용하여 BX500 SATA SSD를 제공하기 시작했으며 QLC NAND를 활용하여 NVMe SSD를 시장에서 수용했습니다. 클라이언트 SSD 시장과 마찬가지로, 일반 사용자는 SSD의 성능, 절전 및 안정성을 높이기 위해 HDD를 대체하고 있습니다.

 

부품 및 웨이퍼 : 2019 년 부품의 SBU 판매에는 NAND 제품 및 3D XPoint 기술이 포함되었습니다. NAND 제품은 주로 스토리지 시장에 판매되는 64 계층 및 96 계층 TLC 및 QLC NAND 기술로 구성됩니다. 3D XPoint 기술의 판매에는 IMFT 합작 투자를 통해 Intel에 판매 된 웨이퍼가 포함됩니다. 3D XPoint 기술은 DRAM보다 칩 밀도가 높으며 지연 시간이 최대 1,000 배 낮으며 NAND보다 기하 급수적으로 내구성이 뛰어납니다. 이러한 사양은 메모리와 스토리지 계층에서 DRAM과 NAND 사이의 솔루션에서 3D XPoint 기술에 상당한 가치 기회를 제공합니다. 우리는 메모리 및 스토리지 계층에서 3D XPoint 기술을위한 제품 및 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다. 3D XPoint 제품 판매 수익은 최종 제품의 메모리 또는 스토리지 사용과 가장 일치하는 사업부 내에 포함됩니다. 머신 러닝, 빅 데이터 분석 및 인공 지능의 추세로 인해 3D XPoint 기술이 제공하는 기능에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

 

 

임베디드 사업부

EBU에는 자동차, 산업 및 소비자 시장에 판매되는 메모리 및 스토리지 제품이 포함되며 이산 및 모듈 DRAM, 이산 NAND, 관리 형 NAND 및 NOR이 포함됩니다. EBU는 2019 년 31 억 3 천만 달러, 2018 년 31 억 4 천만 달러, 2017 년 27 억 8 천만 달러의 매출을 기록했다. 임베디드 시장은 전통적으로 긴 수명주기 DRAM과 성숙한 공정 기술로 제조 된 비 휘발성 제품으로 특징 지어졌다. 모든 장치에서 강력한 디지털화, 연결성 및 인텔리전스의 추세에 따라 임베디드 시장에 등장하는 최신 프로세스 기술의 첨단 제품에 대한 수요가 계속 증가하여 2019 년 자동차 시장에 LPDDR4 비트 출하량이 5 배 증가했습니다. 당사의 임베디드 제품을 통해 에지 장치는 점점 증가하는 사물 인터넷 ( "IoT")에서 정보를 저장, 연결 및 공유 할 수 있으며 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션에 활용됩니다.

자동차 : DDR3 DRAM, e.MMC 관리 NAND 및 LPDDR4 DRAM 자동차 메모리 및 스토리지 제품은 대형 대형 디스플레이 인포테인먼트 시스템과 고화질 4K 디스플레이를 지원하며 자동차 애플리케이션에서 향상된 음성 및 제스처 제어를 지원합니다. 자율 주행 및 고급 운전자 보조 시스템의 발전으로 고성능 메모리 및 스토리지 제품에 대한 요구 사항이 지속적으로 높아지고 최첨단 제품에 대한 높은 신뢰성이 요구됩니다. 광범위한 고객 지원 네트워크는 물론 자동차 시장에 대한 DRAM, NAND 및 NOR 솔루션의 포괄적이고 확장 된 포트폴리오를 통해이 시장에서 강력한 리더십 위치를 유지할 수 있습니다. 2019 년에는 신뢰할 수있는 자동차 등급 64 레이어 3D TLC NAND를 기반으로하는 UFS 2.1 관리 형 NAND 포트폴리오를 소개했습니다. e.MMC 기반 제품의 순차 읽기 성능의 최대 3 배에 달하는 초고속 부팅 시간을 특징으로합니다. . 또한 업계 최초의 1TB TLC NVMe 자동차 SSD를 소개했습니다.
 
산업 : DDR4 및 DDR3 DRAM, SLC NAND, NAND MCP 및 NOR을 특징으로하는 당사의 산업용 제품은 기계 간 통신, 공장 자동화, 운송, 감시, 소매 및 스마트 인프라를 포함하여 성장하는 산업 IoT 시장에서 응용 제품을 가능하게합니다. . Authenta ™ 기술은 기존 플래시 메모리 소켓을 활용하여 하드웨어 구성 요소를 추가하지 않고도 IoT 장치 상태 및 ID를 활성화함으로써 최하위 계층의 IoT 장치 소프트웨어를위한 새로운 수준의 사이버 보호 기능을 제공합니다.

소비자 : 소비자 시장에 판매되는 DDR4 및 DDR3 DRAM, LPDDR4 DRAM 및 eMCP 관리 NAND 제품은 서비스 제공 업체 및 IP 셋톱 박스, 디지털 홈 어시스턴트, 디지털 스틸 및 비디오 카메라를 포함한 다양한 소비자 제품에 사용됩니다. , 홈 네트워킹, 초 고화질 TV 및 더 많은 응용 프로그램. 당사의 내장 메모리 및 스토리지 솔루션을 통해 소비자 제품 시장의 에지 장치는 IoT에 정보를 저장, 연결 및 공유 할 수 있습니다. 2019 년에는 가장 진보 된 96 레이어 3D QLC NAND 기술을 활용하여 소비자 시장에 고밀도 128GB ~ 1TB microSD 카드 제품을 제공하기 시작했습니다.


조작

최근 몇 년 동안 우리는 운영의 특정 핵심 기능을 중앙 집중화했습니다. 이러한 우수한 센터를 통해 프론트 엔드 및 백엔드 제조, 제품 엔지니어링 및 특정 기술 개발을 결합하여 효율적인 제조를 주도하면서 기술을 가장 효과적으로 전송 및 램프 화함으로써 수율을 최대화하고 사이클 타임을 단축 할 수 있습니다. 2019 년에는 시공을 완료하고 새로운 싱가포르 3D NAND 클린 룸 확장을 운영하기 시작했습니다. 싱가포르의 우수 센터를 통해 이전 노드보다 실질적으로 더 많은 클린 룸 공간을 필요로하는 최첨단 기술 노드로 전환하고 기존의 웨이퍼 용량을 유지하여 확장 스토리지 비즈니스의 시장 수요를 충족시킬 수 있습니다. 2019 년에는 기존 대만 시설과 함께 대만 DRAM 우수 센터를 구성하는 새로운 대만 백엔드 조립 및 테스트 시설을 건설하고 완성했습니다. 새로운 시설을 통해 규모의 경제를 활용하면서 백엔드 프로세스를 제조 환경에 통합 할 수 있습니다.

 

당사는 대만, 싱가포르, 일본, 미국, 중국 및 말레이시아에 위치한 전액 출자 및 합작 투자 시설에서 제품을 제조하고 하청 업체를 활용하여 특정 제조 공정을 수행합니다. 당사의 거의 모든 제품은 일반적으로 주 7 일, 하루 24 시간 운영되는 시설에서 300mm 웨이퍼로 제조됩니다. 반도체 제조는 자본 집약적이며 정교한 시설과 장비에 대한 대규모 투자가 필요합니다. 당사의 DRAM, NAND, 3D XPoint 메모리 및 NOR 제품은 여러 가지 일반적인 제조 프로세스를 공유하므로 이러한 제품 라인에서 많은 제품 및 프로세스 기술과 제조 인프라를 활용할 수 있습니다.

반도체 제품 제조 공정은 복잡하며 웨이퍼 제작, 조립 및 테스트를 포함한 여러 단계를 거쳐야합니다. 반도체 제품을 효율적으로 생산하려면 고급 반도체 제조 기술을 활용하고 이러한 기술을 여러 시설에 효과적으로 배치해야합니다. 제조 비용의 주요 결정 요인은 공정 선폭, 3D 비 휘발성 층, NAND 셀 수준, 공정 복잡성 (마스크 층 수 및 제조 단계 포함) 및 제조 수율입니다. 다른 요인으로는 제조 장비의 비용 및 정교함, 장비 활용도, 공정 복잡성, 원자재 비용, 노동 생산성, 패키지 유형, 제조 환경의 청결도 및 특정 제조 공정을 수행하기위한 하청 업체 활용도 포함됩니다. 우리는 생산 공정을 지속적으로 향상시켜 웨이퍼 당 비트를 증가시키고 고밀도 제품으로 전환합니다. 반도체 메모리 기술이 발전함에 따라 웨이퍼 당 비트 증가율과 제품 밀도가 느려졌습니다. 2019 년에는 DRAM의 1Xnm 프로세스 노드로 비트 배송 크로스 오버를 달성했으며 1Ynm 프로세스 노드의 생산량을 대폭 늘리고 1Znm 기술로 16Gb DDR4 제품의 대량 생산을 시작했습니다. 2019 년에도 96 층 3D NAND 기술을 계속 발전시키고 교체 게이트 기술을 사용하는 128 층 3D NAND를 계속 발전시켜 2020 년에 증가 할 것으로 예상됩니다.

수율 제한 및 품질 오염 물질을 최소화하기 위해 고도로 제어 된 청정 환경에서 웨이퍼 제조가 이루어집니다. 엄격한 제조 제어에도 불구하고 개별 회로가 작동하지 않거나 장비 오류, 재료의 미세한 불순물, 포토 마스크 결함, 회로 설계 한계 또는 결함 및 공기 중 입자 결함으로 인해 웨이퍼가 긁힐 수 있습니다. 우리의 제조 작업의 성공은 고품질 회로의 수율을 최대화하기 위해 결함을 최소화하는 데 크게 좌우됩니다. 이와 관련하여 우리는 제조, 선별 및 테스트 프로세스 전반에 걸쳐 엄격한 품질 관리를 시행합니다. 특정 장치를 테스트하고 최고 수준의 기능으로 등급을 매겨 특정 장치를 복구 할 수 있습니다.

당사의 제품은 포장 및 포장되지 않은 베어 다이 형태로 제조 및 판매됩니다. 당사의 패키지 제품에는 메모리 모듈, SSD 및 MCP 및 eMMC를 포함한 관리 형 NAND가 포함됩니다. 우리는 많은 제품을 사내에서 조립하고 경우에 따라 특정 메모리 모듈, SSD 및 MCP에 대한 조립 서비스를 아웃소싱합니다. 우리는 제조 공정의 다양한 단계에서 제품을 테스트하고 전체 생산 흐름에서 수많은 품질 관리 검사를 수행하며 완제품에 대한 고온 번인을 수행합니다. 또한 자사 고유의 AMBYX ™ 지능형 테스트 및 번인 시스템 라인을 사용하여 번인 프로세스 동안 반도체 다이의 동시 회로 테스트를 수행하여 품질 및 신뢰성 데이터를 캡처하고 테스트 시간과 비용을 줄입니다.

최근 몇 년간 우리는 가장 수익성이 높은 제품에 자원을 할당하는 능력을 향상시키고 제조 및 공급망 운영의 복잡성을 증가시키는 점점 더 광범위한 제품 및 시스템 솔루션 포트폴리오를 생산했습니다. 당사의 제품 라인은 일반적으로 유사한 제조 공정을 사용하지만 새로운 제품으로의 빈번한 변환, 더 복잡한 소규모 제품에 제조 용량 할당 및 다양한 제품군에 걸쳐 제조 용량 재 할당으로 인해 비용이 영향을받을 수 있습니다.

 

 

인텔과의 계약

IMFT

2006 년부터 인텔과 인텔의 합작 투자 회사 인 IMFT의 51 %를 소유하고 있습니다. IMFT는 이사회에 의해 관리되며, 각 회원이 임명 한 관리자의 수는 회원의 각 소유 지분에 따라 다릅니다. IMFT는 장기 공급 계약에 따라 회원사 전용의 반도체 제품을 원가에 가까운 가격으로 제조합니다. 2018 년 IMFT는 NAND 생산을 중단했으며 그 후 3D XPoint 메모리를 생산했습니다. 회원은 IMFT의 용량과 관련된 고정 비용의 비례 분담금을 지불합니다.

2019 년 1 월, IMFT에 대한 인텔의 관심을 얻기위한 옵션을 행사했습니다. 인텔은 2019 년 10 월 31 일에 마감일을 정했습니다. 2020 년 1 분기 인수와 관련하여 인텔의 IMFT 및 인텔의 IMFT 회원 부채에 대한 인텔의이자에 대해 약 14 억 달러를 지불 할 것으로 예상됩니다.

IMFT에 대한 인텔의 비 지배 지분에 대한 인수를 완료 할 때까지 회원은 회원 부채 파이낸싱을 포함하여 투자에 비례하여 IMFT의 역량에 대한 권리와 의무를 갖습니다. 모든 자본 기여 또는 회원 부채 자금 조달은 8 개월 시차로 생산량을 분배하는 데 비례하여 조정됩니다. 인텔은 2018 년 IMFT에 110 억 달러의 회원 부채 금융을 제공했으며, 2019 년에 IMFT는 3 억 1,300 만 달러를 인텔에 상환했습니다.

 

R & D 준비

인텔과 NAND 및 3D XPoint 기술을 공동 개발하기로 합의했습니다. 2018 년에 우리와 인텔은 차세대 3D NAND를 독립적으로 개발하기로 합의했습니다. 우리는 2019 년 3/4 분기에 인텔과 NAND 개발 비용 분담 계약을 실질적으로 완료했습니다. 2018 년에는 인텔과 더 이상 2 세대 이후에 3D XPoint 기술을 공동으로 개발하지 않을 것이라고 발표했습니다. 우리는 2020 년 1 분기에이 비용 분담 계약을 실질적으로 완료했습니다.

 

 

공급망, 재료 및 타사 서비스 제공 업체의 사용

당사의 공급망과 운영은 정확한 표준을 충족하는 재료의 가용성과 부품 및 서비스를 제공하기 위해 제 3자를 사용하는 것에 달려 있습니다. 우리는 일반적으로 우리의 재료와 서비스에 대한 여러 공급원을 가지고 있습니다. 그러나 제한된 수의 공급 업체 만이 당사 표준을 충족하는 특정 재료와 서비스를 제공 할 수 있습니다. 경우에 따라 재료, 구성 요소 또는 서비스가 단일 공급 업체에서 제공됩니다. 화학 물질, 실리콘 웨이퍼, 가스, 포토 레지스트, 컨트롤러, 기판, 리드 프레임, 인쇄 회로 기판, 타겟 및 레티클 유리 보호 물과 같은 재료 또는 구성 요소의 가용성을 저하시킬 수있는 다양한 요인이 있습니다. 향후 리드 타임이 부족하거나 증가 할 수 있습니다. 또한 당사의 제조 공정은 여러 제품에 사용되는 타사 컨트롤러 제조업체 및 아웃소싱 된 반도체 조립 및 테스트 공급자, 계약 제조업체, 물류 회사 및 기타 서비스 공급자와의 관계에 따라 달라집니다. 공급망 활동을 모니터링하고 관리하여 원자재 및 서비스 제공 업체와 관련된 위험을 완화합니다. 희토류 원소, 광물 및 주로 중국에서 구입할 수있는 금속을 포함하여 특정 국가에서 특정 재료를 주로 사용할 수 있습니다. 무역 분쟁 또는 기타 정치적 또는 경제적 조건으로 인해 그러한 자료를 입수 할 수있는 능력이 제한 될 수 있습니다. 이러한 희토류 및 기타 재료는 일반적으로 여러 공급 업체에서 구할 수 있지만 중국은 이러한 재료의 주요 생산국입니다. 또한, 우리 및 / 또는 공급 업체 및 서비스 제공 업체는 관세, 금 수조 또는 기타 무역 제한, 기후 변화, 분쟁 광물 및 책임에 대한 우려에 대응하여 제정 된 법률 및 규정의 영향을 받고 있으며 계속 영향을받을 수 있습니다. 우리의 재료 공급을 제한하거나 비용을 증가시킬 수있는 소싱 관행.


마케팅 및 고객

우리는 표준화 된 메모리 구성 요소의 거래 기회 판매에서 고객과 협력하여 고객의 고유 한 기회와 과제를 이해하는 협력 관계에 이르기까지 고객과의 상호 작용 방식을 지속적으로 변화시키고 있습니다. 많은 고객이 제품에 대한 철저한 검토 또는 인증을 요구합니다. 제품 수명주기 초기에 고객과 협력하여 제품의 기능 및 성능 특성을 식별하고 설계함으로써 변화하는 요구를 예측하고 해결하는 제품을 제조 할 수 있습니다. 변화하는 최종 시장에서 고객의 설계 요구 사항에 대해 고객과 협력하면 메모리와 스토리지 솔루션을 차별화하여 고객에게 더 큰 가치를 제공 할 수 있습니다.

당사의 반도체 메모리 및 스토리지 제품은 Micron, Crucial 및 Ballistix 브랜드 이름과 개인 레이블을 통해 제공됩니다. 우리는 주로 직접 영업 인력을 통해 반도체 메모리 및 스토리지 제품을 마케팅하고 전 세계 주요 시장에서 영업 또는 대표 사무소를 유지합니다. 당사는 Crucial 브랜드 제품을 웹 기반 고객 직접 판매 채널과 채널 및 유통 파트너를 통해 판매합니다. 당사의 제품은 또한 독립적 인 영업 담당자, 유통 업체 및 소매 업체를 통해 제공됩니다. 당사의 독립 영업 담당자는 당사의 최종 수락에 따라 주문을 받고 주문에 대해 고객에게 직접 배송합니다. 당사의 유통 업체는 제품을 재고로 운송하며 일반적으로 경쟁 업체의 제품을 포함하여 다양한 다른 반도체 제품을 판매합니다. 제품을 신속하게 배송 할 수 있도록 특정 주요 고객과 가까운 위치에 재고를 유지합니다.

지난 3 년 동안 총 순 매출의 약 절반이 10 대 고객에게있었습니다. 당사의 집중 및 고객에 대한 기타 정보는 "제 2 부 – 항목 8. 재무 제표 및 보충 데이터 – 연결 재무 제표에 대한 참고 사항 – 특정 농도"를 참조하십시오.

 

 

백 로그

산업 환경의 변동으로 인해 고객은 일반적으로 장기 고정 가격 계약을 체결하는 것을 꺼려합니다. 따라서 메모리 및 스토리지 제품의 새로운 주문량은 크게 변동될 수 있습니다. 일반적으로 선적시 시장 상황을 반영하도록 조건이 조정될 수 있음을 인정하는 주문을 수락합니다. 이러한 이유로 특정 날짜 현재의 주문 백 로그가 이후 기간 동안의 실제 판매에 대한 신뢰할만한 지표라고 생각하지 않습니다.


제품 보증

반도체 제품의 설계 및 제조 프로세스는 매우 복잡하기 때문에 적용 가능한 사양을 준수하지 않거나 결함이 있거나 최종 용도와 호환되지 않는 제품을 생산할 수 있습니다. 업계 관행에 따라 당사는 일반적으로 제품이 배송 시점에 존재하는 해당 사양을 준수하고 명시된 보증 기간 동안 해당 사양에 따라 작동한다는 제한적 보증을 제공합니다. 당사의 표준 판매 조건에 따라 명시된 보증 기간 동안 제품의 특정 고장에 대한 책임은 일반적으로 결함 품목의 수리 또는 교체, 또는 해당 품목에 대해 지불 된 금액의 반환 또는 신용으로 제한됩니다. 특정 상황에서는 표준 이용 약관에 제공된 것보다 더 광범위한 제한 보증 범위가 제공됩니다.


경쟁

인텔을 포함한 여러 회사의 반도체 메모리 및 스토리지 시장에서 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다. 삼성 전자; SK 하이닉스 도시바 메모리 코포레이션; Western Digital Corporation. 경쟁사 중 일부는 기술에 투자하고, 성장 기회를 활용하며, 경쟁하는 반도체 시장의 침체를 견딜 수있는 더 큰 자원을 보유 할 수있는 대기업 또는 대기업입니다. 업계 경쟁 업체의 통합으로 인해 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. 경쟁 업체는 일반적으로 웨이퍼 용량을 늘리고 수율을 향상 시키며 제품 설계에서 다이 크기를 줄이려고 노력하여 전세계 공급이 크게 증가하고 가격이 하락할 수 있습니다. 전 세계적으로 반도체 메모리 및 스토리지의 공급 증가는 새로운 설비, 증가 된 용량 이용률, 또는 다른 반도체 생산을 반도체 메모리 및 스토리지 생산으로 재 할당하여 제조 용량을 확장 한 결과입니다. 우리의 경쟁 업체는 자본 지출을 증가시켜 향후 전세계 공급이 증가 할 수 있습니다. 우리와 일부 경쟁사들은 새로운 제조 시설에서 생산을 계획하거나 계획하고 있습니다. 경쟁 업체가 새로운 제품 또는 프로세스 기술을 개발하거나 구현하는 데 더 성공하면 해당 제품의 비용 또는 성능 이점이있을 수 있습니다. 당사의 특정 메모리 및 스토리지 제품은 산업 표준 사양으로 제조되므로 경쟁사와 유사한 성능 특성을 갖습니다. 이러한 제품의 주요 경쟁 요소는 일반적으로 작동 속도, 전력 소비, 신뢰성, 호환성, 크기 및 폼 팩터를 포함한 가격 및 성능 특성입니다.

일부 정부는 일부 경쟁 업체 또는 새로운 참가자에게 재정적 지원을 제공하고 있으며 상당한 지원을 계속 제공 할 수 있으며 국가 산업 및 / 또는 경쟁 업체의 지원에 개입 할 수 있습니다. 특히, 우리는 중국 정부의 국가 정책 목표를 발전시키려는 중국 정부 및 다양한 국유 또는 계열 기관의 반도체 산업에 대한 상당한 투자의 결과로 경쟁이 심화 될 위험에 직면 해 있습니다. 또한 중국 정부는 우리가 중국 시장에 참여하는 것을 제한하거나 중국 회사와 효과적으로 경쟁하지 못하게 할 수 있습니다. 경쟁사 중 일부는 공격적인 가격을 사용하여 시장 점유율을 확보하거나 주요 고객의 비즈니스를 영위 할 수 있습니다.

 

 

연구 및 개발

우리의 R & D 노력은 주로 제품 및 프로세스 기술 개발에 중점을 두어 향후 제품에 대한 비용 구조 및 성능 향상을 지속적으로 개선 할 수 있습니다. 또한 차세대 제품으로 쉽게 전환 할 수 있도록 설계된 근본적으로 다른 메모리 구조, 재료 및 패키지를 개발하는 데 중점을두고 있습니다. 추가적인 R & D 노력은 고급 컴퓨팅, 스토리지 및 모바일 메모리 아키텍처를 구현하고 핵심 반도체 전문 지식을 활용할 수있는 새로운 기회를 찾는 데 중점을 둡니다. 제품 설계 및 개발 노력에는 고밀도 DDR4, DDR5, LPDDR4, LPDDR5 및 고급 그래픽 DRAM이 포함됩니다. 3D NAND (96 층 및 128 층 TLC 및 QLC 기술 포함); 3D XPoint 기술; HBM 기술; SSD (펌웨어 및 컨트롤러 포함); 관리되는 NAND; 전문 기억; 및 기타 메모리 기술 및 시스템.

반도체 메모리 및 스토리지 시장에서 경쟁하려면 기술적으로 앞선 제품 및 프로세스를 지속적으로 개발해야합니다. 메모리 및 스토리지 제품 및 솔루션에 대한 예상 시장 수요를 충족시키기 위해 반도체 제품 오퍼링의 지속적인 발전이 필요합니다. 우리의 프로세스, 디자인 및 패키지 개발 노력은 전세계 여러 곳에서 발생합니다. 우리의 가장 큰 R & D 센터는 보이시, 아이다 호에 있으며 다른 제품 및 프로세스 개발 센터는 일본, 중국, 독일, 이탈리아, 인도, 싱가포르, 대만 및 기타 미국에 있습니다.

R & D 비용은 개발 된 웨이퍼 개발 및 최종 제품 솔루션 수, 신제품 및 프로세스 개발 전용 고급 장비 비용 및 인건비에 따라 다릅니다. 제품을 제조하는 데 필요한 리드 타임으로 인해 일반적으로 성능 및 신뢰성 테스트를 완료하기 전에 웨이퍼 처리를 시작합니다. 제품 개발은 성능 및 신뢰성에 대한 검토 및 테스트를 통해 자격이 부여되면 완료된 것으로 간주됩니다. 결과적으로 R & D 비용은 제품 인증시기에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

인텔은 NAND 및 3D XPoint 기술을 공동으로 개발하기위한 인텔과의 계약을 포함하여 파트너와의 개발 계약에 따라 특정 제품 및 프로세스 개발 활동 비용을 공유하기로 합의했습니다. 비용 분담 약정에 따라 상환을 위해 개발 파트너로부터받은 금액은 R & D 비용 절감으로 반영됩니다. 2019 년 3/4 분기에 인텔과 NAND 기술 비용 분담 계약을 완료했으며 2020 년 1 분기에 3D XPoint 계약을 체결했습니다.


특허 및 라이센스

우리는 1 인당 및 특허의 품질면에서 인정받는 리더입니다. 2019 년 8 월 29 일 현재 약 13,750 개의 활성 미국 특허와 5,500 개의 활성 외국 특허를 보유하고 있습니다. 또한 수천 건의 미국 및 외국 특허 출원이 출원 중입니다. 우리의 특허에는 2039 년까지 만료되는 다양한 용어가 있습니다.

당사는 때때로 기술을 다른 당사자에게 판매 및 / 또는 라이센스하고 파트너십 및 기타 계약을 통해 지적 재산에 대한 투자 수익을 창출 할 수있는 기회를 계속 추구합니다. 또한 제 3 자와 제한적으로 메모리 및 스토리지 제품 및 프로세스 기술을 공동 개발했습니다.

우리는 다수의 특허 및 지적 재산권 라이센스 계약을 가지고 있으며, 때때로 지적 재산권을 제 3 자에게 라이센스하거나 판매했습니다. 이러한 라이센스 계약 중 일부는 일회성 또는 주기적 지불을 요구하는 반면 다른 라이센스 계약은 지불을 받도록 요구합니다. 향후 추가 라이센스를 얻거나 기존 라이센스 계약을 갱신해야 할 수 있으며 지적 재산권 및 파트너 계약의 추가 판매 또는 라이센스를 체결 할 수 있습니다. 우리는이 라이센스 계약을 우리가 수용 할 수있는 조건으로 얻거나 갱신 할 수 있는지 여부를 예측할 수 없습니다.


직원

2019 년 8 월 29 일 현재 약 37,000 명의 직원이 있습니다.

 

 

환경 준수

우리는 제조 공정에서 발생하는 원료, 배출, 배출 및 폐기물 사용에 관한 모든 정부 규정을 준수 할 수 있도록 환경 관리 및 지속 가능성에 적극적으로 접근합니다. 법규 준수 및 기타 준수 의무는 Micron에서 최소 환경 기대치로 간주됩니다. 당사의 웨이퍼 제조 시설은 지속적으로 성능을 개선하기 위해 국제 표준화기구 ( "ISO") 14001 환경 관리 시스템 표준의 요구 사항을 계속 준수합니다. ISO 14001 프레임 워크의 일부로, 글로벌 환경 정책을 수립하고 환경 측면 평가 및 제어, 준수 의무, 약속, 교육, 커뮤니케이션, 문서화 된 정보 제어, 운영 제어, 비상 대비 및 대응, 경영 검토. 환경 규정으로 인해 운영에 중대한 악영향을 미치지는 않았지만 규정을 변경하면 추가 자본 지출, 운영 수정 또는 기타 규정 준수 조치가 필요할 수 있습니다.


이사 및 임원에 대한 정보

우리의 임원은 매년 이사회에 의해 임명되며 이사는 매년 주주에 의해 선출됩니다. 이사회의 공석을 채우기 위해 이사회가 임명 한 이사는 다음 주주가 선거 할 때까지 봉사합니다. 모든 임원과 이사는 조기 사망, 사직 또는 퇴직을 제외하고 후임자가 정식으로 선출되거나 선출되고 자격을 갖추기 전까지 봉사합니다.

다음은 2019 년 8 월 29 일 현재 개정 된 1934 년 증권 거래법 16 (a) 섹션의보고 요구 사항에 따른 이사 및 임원에 대한 정보를 제공합니다.

 

 

연결 손익계산서(OPERATIONS)

(in millions)

 

 

연결 손익계산서(COMPREHENSIVE INCOME)

(in millions)

 

 

연결 재무상태표

(in millions)

 

 

연결 현금흐름표

(in millions)