SK바이오팜4 2023년 4월. 줌 줌 줌 2023년 4월 월간 수익률 현황입니다. ■ 윈도우(4월 수익률 현황) 4월에는 수익률의 큰 폭 하락이 있었습니다. 1. CAGR(2yr)는 29%에서 15%로 줄었습니다. 2. Effective Annual Return은 119%에서 74%로 줄었습니다. 3. 알파는 106%에서 59%로 줄었습니다. 4. 베타는 0.52에서 0.57로 늘었습니다. 한달 사이에 무슨일이 있었기에 이렇게 수익률 현황이 악화됐나요. 제1 원인은 줌비디오(ZM) 주가 하락입니다. 지난 1개월간의 ZM 주가 수익률은 -10.75%입니다. 포트폴리오 상에 ZM의 비중이 높아서 수익률 현황의 악화가 컸습니다. 제2 원인은 기다림입니다. 번뜩이는 투자 기지와, 호가창만 보고 있을 여유가 없으므로 기다리는 투자를 합니다. 뉴스에 언급.. 2023. 4. 29. 2023년 2월. 지는 해와 뜨는 해 헛되고 헛되고 헛되도다. 전능하신 하나님 아버지 외에는 영원한 것이 없습니다. 인생은 유한하고 짧아서 마치 롤플레잉처럼 느껴지기도 합니다. 새해가 밝았고, 새학기가 시작됩니다. 수고가 많았던 집행부는 물러나고, 새로운 집행부가 구성됩니다. 지는 해를 뒤로 하고, 새로운 해가 떠오릅니다. 윈도우 전월 대비 CAGR(2yr)가 47%에서 42%로 감소하였습니다. 알파는 증가했고, 베타는 감소했습니다. 2월의 성과는 물러나고, 3월의 성과가 있을 예정입니다. 포지션 탑5 미국 비중은 전월 33%에서 금월 39%로 늘었습니다. 아프리카TV가 약 8% 비중을 유지한 가운데, LX세미콘과 금호석유는 지고, SK바이오팜과 하나머티리얼즈가 떠올랐습니다. 바텀업 모멘텀 존템플턴식 투자는 바텀업 방식입니다. 포지션 탑5에.. 2023. 3. 1. 2022년 10월. 끓는 물 속의 개구리 10월 30일 기준 월간 수익률 결산입니다. 윈도우 2022년말까지 2개월을 남겨놓고 있습니다. 9월 대비 연환산 수익률 실적이 좋아졌고, 8월 수준까지 올라왔습니다. 포지션 탑5 자 산 군 10월 비중 ZOOM VIDEO (XNAS:ZM) Invesco QQQ Trust 1 (XNAS:QQQ)* 아프리카TV 금호석유 휠라홀딩스 28% 12% 11% 7% 6% 계 64% 10월말 기준 탑5 종목은 줌비디오, QQQ, 아프리카TV, 금호석유, 휠라홀딩스입니다. 이중 QQQ는 한국 상장 ETF로 보유 중입니다. 전월 대비 특이사항은 Cash 비중이 1%로 줄어든 점입니다. 탑다운 1) 하이일드 HYY가 9를 초과했다가 소폭 하락 중입니다. HYS도 5를 넘겼다가 소폭 하락중에 있습니다. 2) 장단기 금리차 .. 2022. 10. 30. [SK바이오]팜-사이언스-랜드 비교 정리 3월 9일에서 10일 SK바이오사이언스의 공모주 청약이 있었습니다. 청약 경쟁률은 증권사 통합 기준으로 335.36:1을 기록했습니다. 청약은 넣었는데, 정작 SK바이오사이언스 기업이 어떤 회사인지 헷갈립니다. 비슷한 이름의 기업이 많기 때문인데요. 도대체 SK바이오팜과 SK바이오사이언스는 무슨 차이가 있는건가요? SK바이오랜드는 또 뭐지요? 헷갈리는 분들을 위하여, SK바이오팜, SK바이오사이언스, 그리고 SK바이오랜드를 비교 정리 하였습니다. * SK그룹 지분도 위 지분도는 2020년 7월 SK바이오팜 상장 이전의 자료입니다. SK그룹은 크게 SK와 SK디스커버리로 뿌리가 갈라집니다. SK는 최태원 최재원, 최기원이 주요 주주이며, SK디스커버리는 최창원, 최영근이 주요 주주입니다. 시조가 다른 것입.. 2021. 3. 12. 이전 1 다음
