미국 주요 ETF의 구성 종목 파악하기

인트로(감사의 말씀)

배움에도 지름길이 있습니다.

어려운 문제도 쉽게 푸는 방법이 있습니다.

 

경우의 수를 일일이 손으로 그려보지 않아도,

핵심적인 조합 계산으로 순식간에 풀수가 있습니다.

 

미국 ETF 공부에 있어서 이안금융교육의 도움을 받고 있습니다.

이에 먼저 감사를 표시합니다.

 

 

 

ETF 이해의 첫 단계: 구성 종목별 비중 살펴보기

ETF는 개별종목들을 담아놓은 바구니입니다.

무엇을 얼마나 담았는지를 알면, ETF를 이해하게 됩니다.

개별종목들의 비중 합이 ETF입니다.

 

 

SPY, QQQ, XHB, XLF, XLK, XLY, XLB, XLE, XLI, XLV, SOXX, ARKK

미국 ETF의 구성 성분을 살펴봅니다.

 

개인적으로,

ETF를 알게된 후에도 투자 실행이 어려웠거나,

ETF의 실체를 종잡을 수 없는 경우 도움이 될 것입니다.

 

 

 

SPY. SPDR S&P 500 ETF

SPY의 상위 10개 종목과 그 구성 비율입니다.

Ticker	Corp	% Assets
AAPL	Apple	6.81%
MSFT	Microsoft	5.88%
AMZN	Amazon Com	3.57%
TSLA	Tesla	2.16%
GOOGL	Alphabet Class A	2.12%
FB	Meta Platforms Class A	1.98%
GOOG	Alphabet Class C	1.97%
NVDA	NVIDIA	1.70%
BRK.B	Berkshire Hathaway Class B	1.50%
JPM	JPMorgan Chase	1.18%

 

ETF에 대한 상위 10개 종목 비중의 합은 29%입니다.

애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라, 구글(A, C), 메타(페북), 엔비디아, 버크셔 헤서웨이

JP모건이 보입니다.

 

 

QQQ. Invesco QQQ Trust 1

QQQ 탑10의 비중은 52%입니다.

SPY와 많은 종목들이 겹치네요.

애플, 마이크로소프트, 아마존, 메타, 테슬라, 엔비디아, 구글(A, C) 8개 종목이 겹칩니다.

시스코, 어도브는 SPY의 탑10에서는 보이지 않습니다. 

Ticker	Corp	% Assets
AAPL	Apple	11.86%
MSFT	Microsoft	9.72%
AMZN	Amazon Com	6.87%
FB	Meta Platforms Class A	4.91%
TSLA	Tesla	4.40%
NVDA	NVIDIA	3.96%
GOOG	Alphabet Class C	3.71%
GOOGL	Alphabet Class A	3.50%
CSCO	Cisco Systems	1.79%
ADBE	Adobe	1.72%

 

탑10의 구성 종목들이 8개/10개가 동일한데

SPY는 탑10의 비중이 29%인 반면, 

QQQ의 탑10 비중은 52%인 점이 차이입니다.

종목은 유사하나 비중의 차이가 있는 것으로 나타납니다.

 

 

XHB. SPDR S&P Homebuilders

XHB의 탑10 비중은 41%입니다.

탑10의 비중이 대표성을 나타내기 부족하다고 생각된다면,

탑15, 탑20 등으로 목록 수를 늘려 확인할 수 있을 것입니다.

Ticker	Corp	% Assets
PHM	Pultegroup	4.29%
OC	Owens Corning	4.25%
BLDR	Builders FirstSource	4.18%
MAS	Masco Corporation	4.14%
JCI	Johnson Controls International	4.08%
NVR	NVR	4.07%
MHK	Mohawk Industries	4.04%
FBHS	Fortune Brands Home And Security	4.03%
ALLE	Allegion	4.01%
WHR	Whirlpool	3.98%

 

XHB에 속한 기업들은 모두 생소합니다.

한글로 옮겨보자면,

펄트그룹, 오웬스 코닝, 빌더스 퍼스트소스, 마스코 코퍼레이션, 존슨 컨트롤스 인터네셔널,

엔브이알, 모학 인더스트리즈, 포춘 브랜즈 홈 앤 시큐리티, 얼리젼, 윌풀입니다.

 

 

 

XLF. Sel Sector:Finl S SPDR

XLF의 탑10 비율은 53%입니다.

Ticker	Corp	% Assets
BRK.B	Berkshire Hathaway Class B	13.16%
JPM	JPMorgan Chase	10.35%
BAC	Bank of America	7.65%
WFC	Wells Fargo	5.13%
SCHW	Charles Schwab	3.19%
MS	Morgan Stanley	3.15%
C	Citigroup	2.95%
GS	Goldman Sachs Group	2.87%
BLK	BlackRock	2.69%
AXP	American Express	2.34%

버크셔 헤서웨이, JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 찰스슈왑, 모건스탠리, 시티그룹,

골드만삭스, 블랙록, 아메리칸 익스프레스가 포함되어 있습니다.

 

버크셔 헤서웨이가 가장 높은 비중으로 포함된 점이 인상적입니다.

금융주 ETF라고 XLF를 매수하는 때에는,

버크셔 헤서웨이가 가장 주요하다는 점을 알지 못했었습니다.

 

 

XLK. Sel Sector:Tech SPDR

테크 산업을 대표하는 XLK의 탑10 비중은 66%입니다.

Ticker	Corp	% Assets
AAPL	Apple	23.98%
MSFT	Microsoft	20.71%
NVDA	NVIDIA	4.22%
V	Visa Class A	3.33%
MA	Mastercard Class A	2.98%
CSCO	Cisco Systems	2.39%
ADBE	Adobe	2.29%
AVGO	Broadcom	2.27%
CRM	Salesforce.com	2.09%
INTC	Intel Corporation	2.09%

애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 비자, 마스터카드, 시스코,

어도브, 브로드컴, 세일즈포스, 인텔이 포함되어 있습니다.

 

애플과 마이크로소프트의 비중을 합하면 45%인데,

이는 QQQ의 22%, SPY의 13%보다 높습니다.

 

거듭 확인되는 부분은,

SPY를 매수하나, QQQ를 매수하나, XLK를 매수하나

비슷한 구성 성분을 매수하는 것이며

비중 조절에서 차이를 보인다는 점입니다.

 

 

XLY. Sel Sector:C Dsc SPDR

임의 소비재 업종 XLY의 탑10 비중은 70%입니다.

Ticker	Corp	% Assets
AMZN	Amazon Com	22.49%
TSLA	Tesla	19.12%
MCD	McDonald`s	4.78%
NKE	Nike Class B	4.24%
LOW	Lowe`s Companies	4.19%
HD	Home Depot	4.18%
SBUX	Starbucks	2.93%
TGT	Target	2.69%
BKNG	Booking Holdings	2.51%
F	Ford Motor	2.46%

아마존, 테슬라, 맥도날드, 나이키, 로우스, 홈디포,

스타벅스, 타겟, 부킹홀딩스, 포드 모터가 포함되어 있습니다.

 

그 중 아마존과 테슬라 비중 합은 42% 수준입니다.

"임의소비"가 어떤 것인지 그 구분이 모호할 수 있는데,

 

아마존은 테크가 아닌 임의소비 탑10에 이름을 올렸고,

테슬라, 포드 등 자동차도 임의소비이고,

스타벅스, 맥도날드와 같은 F&B도 임의소비이네요.

나이키 스포츠용품도 임의소비입니다.

 

홈디포는 한국에서도 보았으나, 로우스, 타겟, 부킹홀딩스는 생소합니다. 

아마존, 홈디포와 로우스, 타깃은 유통업체로 임의소비재이고

아고다를 자회사로 둔 부킹홀딩스는 여행플랫폼으로 임의소비재입니다.

 

 

XLB. Sel Sector:Matrls SPDR

원자재 업종 XLB의 탑10 비중은 63%입니다.

Ticker	Corp	% Assets
LIN	Linde	16.61%
SHW	Sherwin Williams	7.34%
FCX	Freeport McMoRan	6.38%
APD	Air Products and Chemicals	6.36%
ECL	Ecolab	5.31%
NEM	Newmont	4.81%
DOW	Dow	4.43%
DD	DuPont de Nemours	4.34%
PPG	PPG Industries	3.86%
IFF	International Flavors & Fragrances	3.66%

린데, 셔윈 윌리엄즈, 프리포트 맥모란, 에어 프로덕츠 앤 케미컬스,

에코랩, 뉴몬트, 다우, 듀폰, PPG, 인터네셔널 플레이버 앤 프래그란시즈는 모두 생소합니다.

 

탑10의 기업이 어떤 기업인지도 모르면서 ETF를 매수하자니

ETF 투자가 더 구름속에 떠 있는 것으로 느껴 질 수 밖에 없습니다.

 

아는 기업의 이름이 속한 ETF는

중복해서 포함되니 재합성으로 인해 비효율적인 것만 같고

모르는 기업의 이름이 속한 ETF는

몰라서 지금 무슨 투자를 하는 것인지 감이 안옵니다.

 

그 중 후자가 더 문제인 것 같고 적어도 뭐하는 기업인지는 알아봅시다.

 

린데는 독일에서 설립된 글로벌 다국적 화학 기업으로 2018년부터 아일랜드에 주소를 두고 영국에 본사를 두고 있습니다. Linde는 시장 점유율과 매출 기준으로 세계 최대 산업용 가스 회사입니다.

 

셔윈 윌리엄즈는 미국 오하이오주 클리블랜드에 소재한 페인트 및 코팅 제조 산업의 회사입니다. 이 회사는 주로 북미 및 남미 및 유럽의 전문, 산업, 상업 및 소매 고객에게 페인트, 코팅, 바닥재 및 관련 제품의 제조, 유통 및 판매에 종사하고 있습니다.

 

프리포트 맥모란은 애리조나 주 피닉스에있는 Freeport-McMoRan Center에 본사를 둔 미국 광산 회사입니다.

 

에어 프로덕츠 앤 케미컬스는 미국의 국제 기업으로 산업용 가스 및 화학 제품을 주요 사업으로 판매하고 있습니다. 에어 프로덕츠 본사는 미국 펜실베이니아 리 하이 밸리 지역의 펜실베이니아 앨런 타운에 있습니다.

 

에코랩은 미네소타 주 세인트 폴에 본사를 두고 다양한 응용 분야에서 수처리, 정화, 청소 및 위생을 전문으로하는 서비스, 기술 및 시스템을 개발하고 제공하는 미국 기업입니다.

 

뉴몬트는 미국 콜로라도주 Greenwood Village에 본사를 둔 세계 최대의 금광 회사입니다. 1921년에 설립된 이 회사는 네바다, 콜로라도, 온타리오, 퀘벡, 멕시코, 도미니카 공화국, 호주, 가나, 아르헨티나, 페루 및 수리남에 금광 소유권을 가지고 있습니다.

 

다우, 더 다우 케미컬 컴퍼니는 미국의 화학 관련 기업입니다.

 

듀폰은 미국의 화학 관련 기업입니다. 다우 케미칼과 듀폰 의 합병으로 창립되었습니다다. 그런 다음에 범용성의 다우와 농업 전문 코르테바와 특별 부문 듀폰으로 세 개 회사로 분리되었습니다.

 

PPG는 페인트, 코팅, 특수 자재의 글로벌 공급사입니다. 아메리칸 포춘 500 기업이기도 합니다. 본사는 펜실베니아 피츠버그에 있고, 70개 이상의 국가에서 사업을 영위하고 있습니다. 코팅 분야 매출은 악조노벨에 이어 세계에서 2번째로 가장 큰 규모입니다.

 

인터네셔널 플레이버 앤 프래그란시즈는 향료, 향료 및 화장품 활성제를 생산하는 미국 기업으로 전 세계에 판매하고 있습니다. 본사는 뉴욕시에 있으며 47개국에 크리에이티브, 판매 및 제조 시설을 갖추고 있습니다. 

 

 

XLE. Sel Sector:Energy SPDR

에너지 분야 XLE의 탑10 비중은 76%입니다.

Ticker	Corp	% Assets
XOM	Exxon Mobil	22.94%
CVX	Chevron	20.13%
EOG	EOG Resources	5.00%
SLB	Schlumberger	4.75%
COP	ConocoPhillips	4.64%
PXD	Pioneer Natural Resource	4.39%
MPC	Marathon Petroleum	4.12%
PSX	Phillips 66	3.48%
WMB	Williams	3.19%
KMI	Kinder Morgan	3.13%

엑슨 모빌, 셰브론, EOG 리소시스, 슐룸베르거, 코노코필립스, 파이어니어 내츄럴 리소스,

마라톤 페트롤리엄, 필립스 66, 윌리엄스, 킨더 모간이 포함되어 있습니다.

탑10 비중이 상당히 높은 업종입니다.

 

XLI. Sel Sector:Indust SPDR

산업재 XLI의 탑10 비중은 40%입니다.

Ticker	Corp	% Assets
UNP	Union Pacific	5.04%
UPS	United Parcel Service Class B	4.79%
HON	Honeywell International	4.76%
RTX	Raytheon Technologies	4.40%
BA	Boeing	3.97%
CAT	Caterpillar	3.94%
GE	General Electric	3.60%
DE	Deere	3.41%
MMM	3M	3.28%
LMT	Lockheed Martin	2.91%

유니온 퍼시픽, 유나이티드 파슬 서비스, 허니웰 인터내셔널, 레이시온, 보잉, 카터필러,

제네럴 일렉트릭, 디어, 3M, 록히드 마틴이 포함되어 있습니다.

 

철도, 국제 화물, 항공우주, 항공사, 중장비 및 농기계 업체, 방산업체 등이 있습니다.

임의소비재 분야와 헷랄리는 부분은

유나이티드 파슬 서비스의 포함과, 3M의 포함입니다.

아마존, 홈디포는 임의소비재이고

유나이티드 파슬, 3M은 산업재인 구분이 모호하게 느껴집니다.

그 구분 기준은 차차 알아가야 하겠습니다.

 

 

XLV. Sel Sector:H Care SPDR

헬스케어 분야 XLV의 탑10 비중은 51%입니다.

Ticker	Corp	% Assets
JNJ	Johnson & Johnson	8.66%
UNH	UnitedHealth Group	8.65%
PFE	Pfizer	6.04%
ABBV	AbbVie	4.71%
TMO	Thermo Fisher Scientific	4.59%
ABT	Abbott Laboratories	4.44%
MRK	Merck & Co	4.03%
LLY	Eli Lilly	3.80%
DHR	Danaher	3.66%
MDT	Medtronic	2.86%

존슨앤존슨, 유나이티드헬스 그룹, 화이자, 애브비, 떠모 피셔 사이언티픽,

애벗 래버러토리, 머크앤코, 엘리 릴리, 다나허, 메드트로닉이 포함되어 있습니다.

제약, 의약품, 의료연구, 의료기기 등이 포함된 산업입니다. 

 

SOXX. iShares:Semiconductor

반도체 분야 SOXX의 탑10 비중은 57%입니다.

Ticker	Corp	% Assets
AVGO	Broadcom	8.68%
QCOM	QUALCOMM	8.20%
NVDA	NVIDIA	6.55%
INTC	Intel Corporation	6.45%
AMD	Advanced Micro Devices	4.84%
MU	Micron Technology	4.58%
TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.50%
MRVL	Marvell Technology	4.45%
AMAT	Applied Material	4.30%
KLAC	KLA	4.16%

브로드컴, 퀄컴, 엔비디아, 인텔, AMD, 마이크론, TSMC, 마벨 테크놀러지, 

어플라이드 머티리얼, KLA가 포함되어 있습니다.

 

 

ARKK. ARK Innovation

캐시우드의 ARKK의 탑10 비중은 54%입니다.

Ticker	Corp	% Assets
TSLA	Tesla	8.43%
ZM	Zoom Video Communications Class A	6.30%
TDOC	Teladoc Health	6.25%
ROKU	Roku Class A	5.91%
COIN	Coinbase Global Class A	5.66%
U	Unity Software	4.57%
EXAS	EXACT Sciences	4.56%
SPOT	Spotify Technology	4.55%
TWLO	Twilio Class A	4.06%
SQ	Block Class A	3.89%

테슬라, 줌, 텔라독 헬스, 로쿠, 코인베이스, 유니티 소프트웨어, 이그잭트 사이언스,

스포티파이 테크놀러지, 트윌리오, 블록이 포함되어 있습니다.

 

그 중 가장 핫한 종목은 단연 테슬라이고

줌, 텔라독, 로쿠, 유니티, 이그잭트, 스포티파이, 트윌리오, 블록은 지난 1년간

수십%의 가격하락을 보였습니다.

 

Zoom의 과거 상당한 가격 상승에는 ARKK 편입 탑2 종목이라는 특성이 있었음을,

Zoom의 투자자라면 알고 있었어야 했을 것으로 생각됩니다.

지금의 Zoom 주가 하락은 ARKK에 대한 평가와도 연관지어 설명이 가능하겠습니다.

 

 

 

이상으로,

미국 주요 ETF의 구성성분에 대해 살펴보았습니다.