증권/월간결산17 신에게는 아직도 열두 척이 있사오니(24M2) 2024년 2월의 수익률 결산입니다. 세상에는 투자가 꼭 필요하다는 사람도 있고, 주식투자는 절대 안된다는 사람도 있습니다. 양쪽 다 맞는 말씀입니다. 올해 연환산수익률은 21%로, 대출금리 5% 대비 높은 상황에서, 규모를 줄여야 하는 어려움에 놓여 있습니다. 어려움에 처한 상대방을 외면하지 않고 수익에 앞서 사정을 고려할 것을 결정했지만, 투자측면에서는 기회 비용이 발생합니다. 모든 여건을 극복해야 하겠습니다. 비유하자면, 신에게는 아직도 열두 척이 있사오니 아직 남은 작은 자산으로 죽을 힘을 내여 맞아 싸우면 이길 수 있습니다. 지금 만약 자산을 모두 폐한다면… 신이 두려워 하는 바입니다. 2024년 2월. 신에게는 아직도 열두 척이 있사오니 - 노나우 2024년 2월 수익률 결산입니다. nonow.. 2024. 3. 1. 시작이 반이다(24M1) 1월의 수익률 결산. 동분서주했던 1월입니다. 미국 빅테크는 상승했던 기간인데, 한국 시장은 전반적으로 힘들었습니다. 투자는 외롭고 어려운 일이기도 하지만, 한편으로는 의견을 나누면 즐겁고 유익하기도 합니다. 한국 시장이 하락하다보니 1월은 그저 대응하기 위해 노력했습니다. 늘 더 알고 싶은 것, 확인해야할 것이 많은데, 2월에는 더 높은 실적을 올리기를 기대하며. 시작이 반입니다. 2024년 1월. 시작이 반이다 - 노나우 2024년 1월 수익률 결산입니다. nonow.kr 2024. 2. 5. 2023년 12월. 주식투자 성과 연간결산 2023년의 연간수익률은 29%입니다. 이는 S&P500 성과 25%보다 약간 나은 수준으로, NASDAQ 성과 55%에는 미치지 못합니다. 그럼에도 불구하고, 탑포지션의 이마트 성과 -19%인점을 감안하면, ZM 성과가 9%인점을 감안하면 훌륭한 대응이기도 했습니다. 2023년 12월. 증권투자성과 연간결산 - 노나우 2023년 12월 윈도우 nonow.kr 더 나은 다음달을 위해 2024년에도 투자는 계속되며, 연간결산 자세한 내용은 위 블로그 참조 가능합니다. 새해 복 많이 받으세요. 2023. 12. 29. 2023년 4월. 줌 줌 줌 2023년 4월 월간 수익률 현황입니다. ■ 윈도우(4월 수익률 현황) 4월에는 수익률의 큰 폭 하락이 있었습니다. 1. CAGR(2yr)는 29%에서 15%로 줄었습니다. 2. Effective Annual Return은 119%에서 74%로 줄었습니다. 3. 알파는 106%에서 59%로 줄었습니다. 4. 베타는 0.52에서 0.57로 늘었습니다. 한달 사이에 무슨일이 있었기에 이렇게 수익률 현황이 악화됐나요. 제1 원인은 줌비디오(ZM) 주가 하락입니다. 지난 1개월간의 ZM 주가 수익률은 -10.75%입니다. 포트폴리오 상에 ZM의 비중이 높아서 수익률 현황의 악화가 컸습니다. 제2 원인은 기다림입니다. 번뜩이는 투자 기지와, 호가창만 보고 있을 여유가 없으므로 기다리는 투자를 합니다. 뉴스에 언급.. 2023. 4. 29. 2023년 3월. 에코프로 FOMO와 신규투자처 발굴 2023년 3월 수익률입니다. ■ 윈도우 2023년 3월은 지난 1, 2월에 비해 연환산수익률이 낮아졌습니다. 3월 중에는 더 수익률이 저조한 순간들이 있었습니다. 불과 1주일 전만 하더라도 어려웠는데, 월말에는 EAR이 100%를 넘는 상태로 마감했습니다. 남은 시간들, 여전히 더 높은 수익률을 원합니다. ■ 탑5 포지션 전월 대비 탑5 포지션에 몇가지 변동이 있었습니다. ▲ 탑5의 비중이 60%에서 74%로 14% 증가하였습니다. ▲ 하나머티리얼즈 OUT, Cash IN으로 명단이 바뀌었습니다. ▲ 1등의 비중이 줄고, 2,3,4,5등의 비중이 늘었습니다. ■ 4월의 계획: 신규 투자처 발굴의 기쁨을 만끽하자 탑 포지션 외에도 전체 포트폴리오의 자산수가 줄었습니다. 연초 대비 절반 이상이 줄어 현재 .. 2023. 4. 1. 2023년 2월. 지는 해와 뜨는 해 헛되고 헛되고 헛되도다. 전능하신 하나님 아버지 외에는 영원한 것이 없습니다. 인생은 유한하고 짧아서 마치 롤플레잉처럼 느껴지기도 합니다. 새해가 밝았고, 새학기가 시작됩니다. 수고가 많았던 집행부는 물러나고, 새로운 집행부가 구성됩니다. 지는 해를 뒤로 하고, 새로운 해가 떠오릅니다. 윈도우 전월 대비 CAGR(2yr)가 47%에서 42%로 감소하였습니다. 알파는 증가했고, 베타는 감소했습니다. 2월의 성과는 물러나고, 3월의 성과가 있을 예정입니다. 포지션 탑5 미국 비중은 전월 33%에서 금월 39%로 늘었습니다. 아프리카TV가 약 8% 비중을 유지한 가운데, LX세미콘과 금호석유는 지고, SK바이오팜과 하나머티리얼즈가 떠올랐습니다. 바텀업 모멘텀 존템플턴식 투자는 바텀업 방식입니다. 포지션 탑5에.. 2023. 3. 1. 2023년 1월. 존 템플턴 투자 방법 2023년 1월 수익률 결산입니다. 윈도우 1월의 연환산수익률은 182%입니다. 경이로워 보이지만 2022년 하락에 대한 일부 회복입니다. 2023년의 수익률은 2022년으로부터 누적수익률로 관리하는게 좋겠습니다. 2년간의 Compounded Annual Growth Rate(E)는 47%입니다. 현재의 예상치는 연말까지 시간이 지날수록 상승세를 유지하지 못하고 희석될 것입니다. 예를 들어, 올해 연수익률(E)가 31%가 되면 CAGR(2yr)는 0%가 됩니다. 탑 포지션 전월 대비 LX세미콘이 5등에서 3등으로 올라왔습니다. 1~2%범위에서 ZM이 줄고 금호, 아프리카가 늘었습니다. 탑 포지션에 다른 큰 변화는 없었습니다. 멱같은 세상 금융은 깐깐하고 철두철미한만큼 일관성이 있을 것 같지만, 금리 변화.. 2023. 2. 1. 2022년 12월. 연간 결산. May the force be with you 2022년 수익률 결산입니다. 연간수익률 연 도 수익률 2022년 △24% 2022년의 연간 수익률은 -24%입니다. 투자를 하며 XIRR로 제대로 연간 수익률을 계산한 것은 2022년이 최초입니다. 이는 최일의 0%보다 나쁜 성적이고, 지속가능성을 위협하는 심각한 수준입니다. 그럼에도 불구하고 투자를 계속해야 하는 이유를 설명할 수 있어야 합니다. 2022년 윈도우 전월 대비 연환산수익률이 -7% 악화 되었습니다. 한달 사이에 큰 하락이 있었네요. 포지션 연중 여전히 가장 높은 비중을 차지하는 자산은 ZM입니다. ZM과 QQQ*를 합한 비중은 35%입니다. 투자원리 바텀업 투자 원칙은 10가지로 관리 하였습니다. 투자 원리는 6가지로 정리하였습니다. 투자 원리 Statement 투자 원리 Stateme.. 2023. 1. 1. 2022년 11월. 올백 수비와 총 공세 11월말 결산입니다. 윈도우 나레이션 11월말 기준 연환산 수익률은 -17%입니다. 2022년을 1달 남겨놓은 상황에서, 절대수익률 상대수익률 모두 마이너스 상황입니다. 카타르 월드컵 예선전 대한민국 대 가나 경기는 2:3으로 패배하였습니다. 손흥민 선수를 포함한 국가대표 선수들은 막판 종료 휘슬이 울릴때까지 총공세를 퍼부었습니다. 대한민국이 공격수를 늘리자, 가나는 수비수를 늘리며 대응했습니다. 막바지에는 총공세와 올백 수비가 첨예하게 부딪혔습니다. 2022년 투자에 있어 큰 폭의 마이너스가 예상되는 상황입니다. 그러나 끝날때까지는 끝난 것이 아닙니다. 남은 기간 무엇을 할수있는지를 고민해야 합니다. 포지션 탑5 자 산 군 11월 비중 ZOOM VIDEO (ZM) Invesco QQQ Trust 1 (.. 2022. 12. 1. 2022년 10월. 끓는 물 속의 개구리 10월 30일 기준 월간 수익률 결산입니다. 윈도우 2022년말까지 2개월을 남겨놓고 있습니다. 9월 대비 연환산 수익률 실적이 좋아졌고, 8월 수준까지 올라왔습니다. 포지션 탑5 자 산 군 10월 비중 ZOOM VIDEO (XNAS:ZM) Invesco QQQ Trust 1 (XNAS:QQQ)* 아프리카TV 금호석유 휠라홀딩스 28% 12% 11% 7% 6% 계 64% 10월말 기준 탑5 종목은 줌비디오, QQQ, 아프리카TV, 금호석유, 휠라홀딩스입니다. 이중 QQQ는 한국 상장 ETF로 보유 중입니다. 전월 대비 특이사항은 Cash 비중이 1%로 줄어든 점입니다. 탑다운 1) 하이일드 HYY가 9를 초과했다가 소폭 하락 중입니다. HYS도 5를 넘겼다가 소폭 하락중에 있습니다. 2) 장단기 금리차 .. 2022. 10. 30. 이전 1 2 다음
