도미니언 에너지 사업보고서 읽어보기(2020.02.28.)

도미니언 에너지(DOMINION ENERGY, INC, NYSE: D)의 사업보고서를 발췌 하였습니다.

 

 

 

사업의 내용

버지니아 주 리치몬드에 본사를두고 1983 년 버지니아에 설립 된 Dominion Energy는 미국 최대의 에너지 생산국이자 운송 업체 중 하나입니다. Dominion Energy의 전략은 주로 미국 동부 및 로키 산 지역 고객에게 지속 가능한 전기, 천연 가스 및 관련 서비스를 제공하는 것입니다 2019 년 12 월 31 일 현재 Dominion Energy의 자산 포트폴리오에는 약 30,700 MW의 발전량이 포함됩니다 용량, 10,400 마일의 송전선, 85,000 마일의 송전선, 14,600 마일의 천연 가스 전송, 수집 및 저장 파이프 라인 및 103,400 마일의 가스 분배 파이프 라인 (서비스 라인 제외). 2019 년 12 월 31 일 현재 Dominion Energy는 700 만 명 이상의 유틸리티 및 소매 에너지 고객에게 서비스를 제공하며 약 1 조 입방 피트의 저장 용량을 갖춘 전국 최대의 지하 천연 가스 저장 시스템 중 하나를 운영합니다.
2019 년 1 월 Dominion Energy는 134 억 달러 규모의 주식 합병으로 SCANA 조합을 완료했습니다. Dominion Energy의 전액 출자 자회사로 운영되는 SCANA는 주로 사우스 캐롤라이나의 중부, 남서부 및 남서부 지역에서 전기의 생성, 전송 및 분배와 노스 캐롤라이나 및 사우스 캐롤라이나에서 천연 가스의 분배에 관여합니다. . SCANA의 전액 출자 자회사 인 DESC는 Dominion Energy에 의해 통합되어 있으며 SEC 등록자입니다. 그러나, 그 양식 10-K는 별도로 제출되며 여기에 결합되지 않습니다.

 

Dominion Energy는 청정 에너지 미래로 전환하면서 규제 및 장기 계약 전기 및 천연 가스 사업을 확장하고 개선하는 데 계속 주력하고 있습니다. 2019 년부터 2023 년까지 260 억 달러 규모의 성장 자본 계획에는 추가 재생 가능 발전 시설, 전략적 지하 및 에너지 절약 프로그램에 대한 투자를 통해 버지니아의 전기 시스템을 업그레이드하는 데 중점을두고 있습니다. 재생 가능한 발전 시설은 유틸리티 규모의 태양 및 해상 풍력 프로젝트에 대한 투자를 포함 할 것으로 예상됩니다. 또한 Dominion Energy는 현재 버지니아의 규제 원자력 발전소에 대한 라이센스 확장을 찾고 있거나 찾고 있습니다. 성장 자본 지출 계획의 다른 동인으로는 농업 폐기물 에너지 이니셔티브, 가스 분배 파이프 라인 교체, Marcellus 및 Utica Shale 구조물의 천연 가스 생산 증가를 처리 할 수있는 인프라 건설, 대서양 연안 투자 등이 있습니다. 웨스트 버지니아에서 버지니아를 거쳐 노스 캐롤라이나까지 약 600 마일의 천연 가스 파이프 라인을 건설하여이 지역의 천연 가스 공급을 늘리는 데 중점을 둔 파이프 라인. Dominion Energy는 또한 가스 및 전기 전송 및 분배 네트워크를 계속 업그레이드하면서 다양한 규제 기관이 설정 한 환경 요구 사항 및 표준을 충족 할 계획입니다.
지난 10 년 동안 Dominion Energy는 SCANA 조합 및 Dominion Energy Questar 조합을 포함한 규제 기반 인프라에 대한 자본 투자와 장기 구매 계약에 따라 판매량이 산출 된 인프라에 대한 자본 투자로 입증 된 바와 같이 규제가 덜되고 변동성이 적은 수입 믹스로 전환했습니다. 특정 가맹점 생산 시설 및 천연 가스 수집 및 처리 투자에 대한 이익 분배도 포함됩니다. Dominion Energy는 약 95 %의
주요 운영 부문의 수입은 규제 및 장기 계약 비즈니스에서 발생합니다. Dominion Energy의 비 규제 운영에는 가맹점 생성 및 천연 가스 소매 에너지 마케팅 운영이 포함됩니다. Dominion Energy의 운영은 Virginia Power 및 Dominion Energy Gas를 비롯한 다양한 자회사를 통해 수행됩니다.

 

버지니아 파워는 버지니아 주 리치몬드에 본사를두고 1909 년 버지니아에 버지니아 공공 서비스 회사로 설립 된 Dominion Energy의 전액 출자 자회사이며 버지니아와 노스 캐롤라이나에서 판매용 전기를 생산, 전송 및 분배하는 규제 대상 공공 시설입니다. 버지니아에서 Virginia Power는“Dominion Energy Virginia”라는 이름으로 비즈니스를 수행하며 주로 소매 고객에게 서비스를 제공합니다. 노스 캐롤라이나에서는“Dominion Energy North Carolina”라는 이름으로 사업을 수행하고 특정 지방 자치 단체를 제외하고 주 북동부 지역에 위치한 소매 고객에게 서비스를 제공합니다. 또한 Virginia Power는 도매 가격으로 전기를 농촌 전기 협동 조합, 지방 자치 단체 및 도매 전기 시장에 판매 및 전송합니다. Virginia Power의 모든 주식은 Dominion Energy가 소유합니다.
2013 년 9 월에 설립 된 유한 책임 회사 인 Dominion Energy Gas는 Dominion Energy와 지주 회사의 전액 출자 자회사입니다. Dominion Energy Gas Restructuring에 따라 Dominion Energy Gas는 미국 동부 및 로키 산 지역의 Dominion Energy FERC 규제 주간 천연 가스 전송 파이프 라인 및 지하 저장 시스템과 코브 포인트 LNG의 중간 모회사로 활동합니다. 시설. Dominion Energy Gas의 주요 운영 자회사에는 DETI, DECG, Dominion Energy Questar Pipeline 및 Cove Point에 대한 75 %의 지분이 포함됩니다. 또한 Dominion Energy Gas는 FERC로 규제되는 주간 천연 가스 파이프 라인 인 Iroquois에 대한 50 %의 비 지배 파트너십 지분을 보유하고 있습니다. Dominion Energy Gas의 모든 회원권은 Dominion Energy가 소유합니다.
Dominion Energy에 대해 공개 된 금액 및 정보에는 해당되는 경우 Virginia Power 및 / 또는 Dominion Energy Gas가 포함됩니다.

 

 

 

직원
2019 년 12 월 31 일, Dominion Energy에는 약 19,100 명의 정규직 직원이 있었으며, 그 중 약 5,400 명은 Virginia Power의 약 6,000 명의 정규직 직원을 포함하여 단체 교섭 계약을 맺고 있으며,이 중 약 2,500 명은 단체 교섭 계약 및 Dominion Energy Gas의 1,400 명의 정규직 직원 중 약 700 명은 단체 교섭 계약을 따릅니다.

 

 

 

인수 및 처분
다음은 지난 5 년간 회사의 중요한 인수 및 매각입니다.
대서양 연안 파이프 라인 및 Pivotal LNG, Inc.에 대한 보류중인 관심 획득
2020 년 2 월 Dominion Energy는 대서양 연안 파이프 라인에 대한 5 %의 멤버십 지분과 Pivotal LNG, Inc.에 대한 100 % 지분을 합하여 약 1 억 1 천 5 백만 달러와 특정 구매 가격 조정을 위해 Southern와 계약을 체결했습니다. 추가 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 9를 참조하십시오.

SCANA 인수
2019 년 1 월 Dominion Energy와 SCANA는 SCANA의 미결제 부채를 포함하여 134 억 달러의 주식을 합병하여 마감시 총 69 억 달러를 달성했습니다. SCANA는 Dominion Energy의 전액 출자 자회사로 운영됩니다. 추가 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 3을 참조하십시오.

Dominion Energy 미드 스트림 장치 구매
2019 년 1 월, Dominion Energy는 Dominion Energy가 소유하지 않은 Dominion Energy 보통 주식의 2,250 만 주 발행을 통해 Dominion Energy Midstream의 모든 탁월한 파트너십 지분을 인수했습니다. 추가 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 20을 참조하십시오.

지배 에너지 가스 구조 조정
2019 년 11 월 Dominion Energy Gas는 Dominion Energy의 전액 출자 자회사 인 DCP 및 DMLPHCII가 Dominion Energy Gas에 기여한 구조 조정을 마무리했습니다. 또한 Dominion Energy Gas의 전액 출자 자회사 인 East Ohio 및 DGP가 Dominion Energy에 배분되었습니다. 이 구조 조정은 Dominion Energy Gas에 의해 공통 통제하에있는 개체의 재구성으로 설명되었습니다. 추가 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 3을 참조하십시오.

코브 포인트에 대한 관심 판매
2019 년 12 월 Dominion Energy는 운전 자본 조정에 따라 21 억 달러의 현금 대가로 Cove Point에서 Brookfield로 25 %의 비 지배 지분을 판매했습니다. 추가 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 3을 참조하십시오.

랭글러에 대한 관심의 획득
2019 년 12 월 Dominion Energy는 Interstate Gas Supply, Inc.와의 파트너십 인 Wrangler에 대한 20 %의 비 지배 지분을 인수하여 특정 소매 에너지 마케팅 운영에 대한 초기 기여의 일부로 3 억 1 천만 달러의 현금을 확보했습니다. 추가 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 9를 참조하십시오.

 

특정 가맹점 시설의 판매
2018 년 12 월 Dominion Energy는 관례적인 마감 조정에 따라 페어리 스와 맨체스터를 총 12 억 달러에 판매했습니다. 추가 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 10을 참조하십시오.

블루 레이서에 대한 관심 판매
2018 년 12 월 Dominion Energy는 Blue Racer에 대한 50 %의 제한된 파트너이자 판매를 완료하여 총 12 억 달러를 고려했습니다. 또한 구매자는 2019 년부터 2021 년까지 Blue Racer의 특정 재무 성과 이정표 달성에 따라 추가 고려 사항을 지불하기로 합의했습니다. 추가 정보는 연결 재무 제표의 참고 9를 참조하십시오.

Dominion Energy Questar 인수
2016 년 9 월 Dominion Energy는 총 44 억 달러를 고려하여 Dominion Energy Questar 조합을 완료했으며 Dominion Energy Questar는 Dominion Energy의 전액 출자 자회사가되었습니다.

자영업 상인 태양 광 프로젝트 인수
2019 년 Dominion Energy는 노스 캐롤라이나, 사우스 캐롤라이나 및 버지니아에서 다양한 상인 태양 광 프로젝트 인수를 완료했습니다. 이 프로젝트는 초기 인수 비용을 포함하여 한 번 건설되면 총 약 425 백만 달러가 소요되며 약 241MW가 생성됩니다.
2017 년 내내 Dominion Energy는 캘리포니아, 노스 캐롤라이나 및 버지니아에서 다양한 상인 태양 광 프로젝트를 3 억 5 천 5 백만 달러에 인수했습니다. 초기 인수 비용을 포함하여 건설에 5 억 5 천 5 백만 달러가 소요되었으며 259 MW가 발생했습니다.
2016 년 내내 Dominion Energy는 노스 캐롤라이나, 사우스 캐롤라이나 및 버지니아에서 다양한 상인 태양 광 프로젝트를 3,200 만 달러에 인수했습니다. 초기 인수 비용을 포함하여 건설하는 데 4 억 1,500 만 달러가 소요되었으며 221MW가 발생했습니다.
2015 년 내내 Dominion Energy는 캘리포니아와 버지니아에서 다양한 상인 태양 광 프로젝트를 3 천 8 백만 달러에 인수했습니다. 초기 인수 비용을 포함하여 건설에 5 억 8 천 8 백만 달러가 소요되었으며 182MW가 발생했습니다.
추가적인 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 3 및 주석 10을 참조하십시오.

버지니아 전력 태양 광 프로젝트 인수
2019 년 버지니아 파워는 버지니아에서 다양한 태양 광 발전 프로젝트를 인수하기로 합의했습니다. 이 프로젝트 중 4 개 프로젝트는 2019 년에 문을 닫았고 5 번째 프로젝트는 2020 년 1 월에 문을 닫았습니다. 초기 예상 비용을 포함하여 총 예상 비용은 약 765 백만 달러로, 약 448MW가 생성 될 것입니다.
2018 년 버지니아 파워는 노스 캐롤라이나와 버지니아에서 다양한 태양 광 발전 프로젝트를 인수하기로 합의했습니다. 이 프로젝트는 2019 년에 초기 인수 비용을 포함하여 총 2 억 9,900 만 달러로 마감되었으며 175MW를 생성했습니다.
2017 년에 Virginia Power는 노스 캐롤라이나에서 다양한 태양 광 발전 프로젝트를 인수하기로 합의했습니다. 이 프로젝트는 2018 년과 2019 년에 초기 인수 비용을 포함하여 총 2 억 2,800 만 달러로 마감되었으며 총 155MW를 생성했습니다.

 

특정 소매 에너지 마케팅 자산 판매
2017 년 10 월 Dominion Energy는 비 규격 소매 에너지 마케팅 운영과 관련된 특정 자산을 관례적인 승인 및 특정 조정에 따라 총 1 억 4,400 만 달러로 매각하기로 합의했습니다. 2017 년 12 월, 계약의 첫 번째 단계는 7 천 7 백만 달러에 마감되었습니다. 2018 년 10 월, 계약의 두 번째 단계는 6,600 만 달러로 마감되었습니다. 계약에 따라 Dominion Energy는 2017 년 12 월 첫 번째 마감시 구매자와 커미션 계약을 체결했으며, 구매자는 Dominion Energy 브랜드를 마케팅 자료 및 기타 서비스에 10 년 이상 사용할 권리와 관련하여 수수료를 지불하게됩니다 년 기간. 추가 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 10을 참조하십시오.

타워 렌탈 포트폴리오 할당
Virginia Power는 특정 전기 전송 타워의 공간을 통신 안테나 및 기타 장비를 위해 다양한 무선 통신 사업자로 임대합니다. 2017 년 3 월 Virginia Power는 임대 포트폴리오를 Vertical Bridge Towers II, LLC에 9,900 만 달러의 현금으로 판매했습니다. 추가 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 10을 참조하십시오.

비 독점 가맹점 태양 광 프로젝트 인수
2015 년 Dominion Energy는 SunEdison으로부터 4 개의 브라더 및 3 개의 시더에있는 장치의 50 %를 1 억 7,500 만 달러에 인수했습니다. 2016 년 11 월 NRG는 SunEdison이 이전에 보유한 Four Brothers 및 Three Cedars에서 50 %의 유닛을 인수했습니다. 2018 년 8 월 Four Brothers and Three Cedars에 대한 NRG의 소유권이 GIP로 이전되었습니다. 이 시설은 2016 년 3 분기에 11 억 달러의 비용으로 530MW의 발전 용량으로 상업 운영을 시작했습니다.

상인 태양 광 프로젝트에 대한 관심 판매
2015 년 9 월 Dominion Energy는 당시 소유 한 모든 가맹점 태양 광 프로젝트, 총 425MW에 달하는 24 개의 태양 광 프로젝트에서 비 지배 지분 (주식 지분의 33 %로 구성)을 SunEdison에 판매하기로 합의했습니다. 2015 년 12 월, 태양 광 프로젝트 15 개에 대한이자 판매는 1 억 8,800 만 달러로 마감되었으며 나머지 프로젝트에 대한이자 판매는 2016 년 1 월 1 억 1,700 만 달러로 완료되었습니다. 종료 후 SunEdison은 이러한 프로젝트에 대한 관심을 Terra Nova Renewable Partners에 매각했습니다.

Iroquois에 대한 Dominion Energy Midstream 인수 관심사
2015 년 9 월, Dominion Energy Midstream은 NG 및 NJNR로부터 25.93 %의 비 지배적 파트너십 이로쿼이 지분을 인수했습니다. 투자는 Dominion Energy Midstream의 공통 단위 가치에 따라 2 억 1,200 만 달러로 기록되었습니다. NG 및 NJNR에 발행 된 공통 단위는 Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas의 연결 재무 제표에 대한 비 지배 지분으로 반영되었습니다.

DECG 인수
2015 년 1 월 Dominion Energy는 운전 자본 조정에 따라 SCANA로부터 DECG 지분 100 %를 4 억 9,900 만 달러에 인수했습니다.

 

셰일 개발 권한의 할당
2013 년 12 월 Dominion Energy Gas는 천연 가스 생산 업체와 계약을 체결하여 여러 천연 가스 저장 분야에서 약 10 만 에이커의 Marcellus Shale 개발 권한을 시간에 따라 전달했습니다. 이 협정은 관례적인 조정에 따라 9 년 동안 최대 약 2 억 달러의 Dominion Energy Gas에 대한 지불과 그 지역에서 생산 된 가스에 대한 로열티 로열티에 대한 우선권을 제공했습니다. 2015 년 3 월 Dominion Energy Gas와 천연 가스 생산 업체는 2013 년 12 월 계약을 개정하여 약 9,000 에이커의 Marcellus Shale 개발 권한을 즉시 양도하고 원래 계약 기간을 2 년 연장했습니다. 개발권의 양도로 인해 이전 이연 수익으로 4,400 만 달러가 인식되었습니다. 2016 년 4 월 Dominion Energy Gas와 천연 가스 생산 업체는 약 70,000 에이커의 나머지 부분에 대한 32 %의 부분 지분의 즉각적인 전달을 포함하여 계약의 개정으로 마감했습니다. 이러한 양도에 따라 이전 이연 수익의 나머지 3,500 만 달러가 인식되었습니다. 2017 년 8 월, Dominion Energy Gas와 천연 가스 생산 업체는 이전 운송에 대한 계약 문제의 최종 확정, Dominion Energy Gas의 약 70,000 에이커에 대한 68 % 지분 남은 운송 및 Dominion 제거를 포함하여 계약에 대한 수정안에 서명했습니다. 모든 면적에서 생산되는 가스에 대한 로열티 관심을 우선시하는 Energy Gas. 이 개정의 결과, Dominion Energy Gas는 2017 년 11 월에 6 억 5 천만 달러, 최종 운송과 관련하여 2018 년 9 월에 6 천 5 백만 달러를 받았으며 총 1 억 3 천만 달러를 고려했습니다.
2015 년 3 월 Dominion Energy Gas는 천연 가스 저장 분야 중 하나 아래 약 11,000 에이커의 Marcellus Shale 개발 권한을 천연 가스 생산 업체에 전달했으며 2,700 만 달러의 수익금과이 지역에서 생산 된 가스에 대한 로열티 로열티를 우선적으로 받았습니다.
2015 년 9 월, Dominion Energy Gas는 천연 가스 저장 분야 중 하나 아래에 약 16,000 에이커의 Utica 및 Point Pleasant Shale 개발 권한을 전달하기 위해 천연 가스 생산자와 계약을 체결했습니다. 이 계약은 관례 조정에 따라 Dominion Energy Gas에 5 천 5 백만 달러의 지불금과이 지역에서 생산 된 가스에 대한 로열티 로열티에 대한 대가를 제공했습니다.
2014 년 11 월 Dominion Energy Gas는 천연 가스 저장 분야 중 하나 아래 약 24,000 에이커의 Marcellus Shale 개발 권한을 전달하기 위해 천연 가스 생산 업체와 계약을 체결했습니다. 이 협정은 관례적인 조정에 따라 4 년 동안 약 1 억 2 천만 달러의 Dominion Energy Gas에 대한 지불과이 지역에서 생산 된 가스에 대한 로열티의 우선권을 제공했다. 2018 년 1 월, Dominion Energy Gas와 천연 가스 생산 업체는 약 18,000 에이커에 대한 Dominion Energy Gas의 나머지 50 % 지분 전달 및 Dominion Energy Gas의 가스에 대한 로열티 관심 우선 순위 제거를 포함하여 계약 수정으로 마감했습니다. 2,800 만 달러의 수익을 위해 모든 면적에서 생산됩니다.

 

 

 

운영 세그먼트
2019 년 12 월 Dominion Energy는 전략적으로 세그먼트를 재정렬하여 Dominion Energy Virginia, Gas Transmission & Storage, Gas Distribution, Dominion Energy South Carolina 및 Contracted Generation의 5 가지 주요 운영 부문을 형성했습니다. Dominion Energy는 또한 회사, 서비스 회사 및 기타 기능 (할당되지 않은 부채 포함)을 포함하는 Corporate and Other 세그먼트를보고합니다. 또한 Corporate and Other에는 Dominion Energy의 기타 운영 부문에 기인 한 특정 항목이 포함되는데,이 부문은 경영진이 부문의 성과를 평가하거나 리소스를 할당 할 때 평가 한 수익 측정에 포함되지 않습니다.
Virginia Power는 주요 운영 부문 인 Dominion Energy Virginia를 통해 일일 운영을 관리합니다. 또한 경영진이 세그먼트의 성과를 평가하거나 리소스를 할당 할 때 평가 한 이익 측정치에 포함되지 않은 운영 세그먼트와 관련된 특정 항목을 주로 포함하는 Corporate 및 Other 세그먼트를보고합니다.
Dominion Energy Gas는 주요 운영 부문 인 Gas Transmission & Storage를 통해 일일 운영을 관리합니다. 또한 경영진이 세그먼트의 성과를 평가하거나 자원을 배정 할 때 평가 한 이익 측정치에 포함되지 않은 영업 부문에 기인 한 특정 품목을 주로 포함하는 Corporate 및 Other 부문을 다음과 같이보고합니다. 순 자산에 Dominion Energy의 기초가 기여한 결과.
일일 운영은 앞에서 설명한 운영 부문을 통해 관리되지만 자산은 회사 및 해당 법률 자회사가 전적으로 소유합니다.

회사의 주요 운영 부문에 포함 된 운영에 대한 설명은 다음과 같습니다.

 

 

Dominion Energy 버지니아
Dominion Energy Virginia 운영 부문은 버지니아 전력의 규제 된 전기 전송, 분배 (고객 서비스 포함) 및 발전 (규정 된 전기 유틸리티 및 관련 에너지 공급) 운영으로 구성되어 있으며 약 260 만 명의 주거, 상업, 산업 및 정부 고객에게 서비스를 제공합니다. 버지니아와 노스 캐롤라이나.
Virginia Power의 성장 자본 계획에는 2019 년부터 2023 년 사이에 새로운 송전선, 배전선, 변전소 및 기타 시설을 업그레이드 또는 추가하고 서비스 지역 내에서 증가하는 전력 수요를 충족시키기 위해 기존 발전 용량을 유지하거나 추가하기 위해 약 160 억 달러를 투자하는 것이 포함됩니다. 신뢰성과 규제 준수를 유지하기 위해. 제안 된 인프라 프로젝트 및 투자 약속은 신규 및 대규모 데이터 센터 고객이 주로 주도하는 지속적인 고객 성장 및 전력 소비 증가를 해결하고 20 년 라이센스 연장을 추구하는 후속 라이센스 갱신 프로젝트를 지원하기위한 것입니다. 버지니아에있는 규제 된 핵 함대. 이 프로젝트 및 기타 유틸리티 프로젝트에 대한 추가 정보는 특성 및 환경 전략을 참조하십시오.
Virginia Power는 또한 전기 그리드를보다 스마트하고 강력하며 친환경적인 그리드로 전환하기위한 10 년 계획을 만들었습니다. 이 계획은 에너지 산업에서 근본적인 변화와 요구 사항을 인식하고 수용하기 위해 Virginia Power 배 전망의 구조적 한계를 체계적으로 해결합니다. 목표는 (i) 자연 및 인공 위협에 대해 더 높은 수준의 안정성과 복원력을 달성하고 (ii) 기술을 활용하여 고객 경험을 향상시키고 시스템 운영을 개선함으로써 고객과 시스템 요구를 모두 해결하는 것입니다. ) 옥상 태양 광 및 배터리 스토리지와 같은 고객 수준의 분산 에너지 자원뿐만 아니라 새로운 유틸리티 규모의 재생 가능 발전 및 스토리지를 안전하고 효과적으로 통합합니다. 2019 년 버지니아위원회는이 계획의 일부를 승인했습니다.
배전 및 발전 사업에 의해 제공되는 수익은 주로 버지니아 및 노스 캐롤라이나위원회가 정한 요율을 기준으로합니다. 수입의 약 84 %가 버지니아 관할 고객에게 서비스를 제공합니다. 버지니아 관할 구역의 기본 요율은 수정 된 서비스 비용 요율 모델을 사용하여 설정되며 일반적으로 유틸리티 서비스 제공 비용을 회수하고 해당 서비스를 제공하는 데 사용되는 합리적인 투자 수익을 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 수입의 변동은 주로 운영 및 유지 관리 지출뿐만 아니라 속도, 날씨, 고객 성장 및 경제 및 에너지 절약과 같은 소비에 영향을 미치는 기타 요인의 변화에 ​​의해 결정됩니다. 전기 운영은 ​​계속해서 서비스 및 경험 수준을 개선하는 데 중점을 두면서 비용을 절감하고 투자를 운영 결과에 연결하려고 노력합니다. 주요 이벤트를 제외한 SAIDI 실적 결과는 2019 년 3 월 평균 138 분으로 이전 3 년 평균 134 분보다 증가했습니다. 이 증가는 주로 폭풍 활동 증가로 인한 것입니다.
수익은 인건비, 복리 후생비, 수용 능력 비용, 예정 및 예정되지 않은 정전의시기, 기간 및 비용과 같은 현재 요율로 고려되는 것과 비교하여 비용의시기 또는 성격의 변동을 반영 할 수 있으며 세대 서비스 제공자. 연료 및 구매 전력 비용은 일반적으로 규제 기관이 설정 한 연료 비용 복구 메커니즘을 통해 수집되며 순이익에 실질적으로 영향을 미치지 않습니다. 신세대 시설의 비용은 일반적으로 버지니아 주에서 요금 조정 조항을 통해 회수됩니다. 요율 조정 조항으로 인한 수입의 변동성은 승인 된 ROE 및 이러한 시설의 장부 금액의 변화를 반영하며, 이러한 투자 시설은 자본 투자의시기와 금액 및 감가 상각비에 의해 크게 좌우됩니다. 추가 정보는 연결 재무 제표 주석 13을 참조하십시오.
Virginia Power의 전기 전송 사업이 제공하는 수익은 주로 FERC가 승인 한 요율을 기반으로합니다. 이 비즈니스의 수익성은 청구가 허용 된 요율을 통해 비용을 회수하고 합리적인 ROIC를 얻는 능력에 달려 있습니다. 소득 변동은 주로 요율의 변화와 부동산 추가, 퇴직 및 감가 상각시기에 기인합니다.
Virginia Power는 RTO 인 PJM의 회원이며 전기 전송 시설은 PJM 도매 전기 시장에 통합되어 있습니다. EPACT가 NERC에 부여한 권한이 높아짐에 따라 Virginia Power의 전기 전송 작업은 NERC 표준을 충족하고 인프라를 현대화하고 우수한 시스템 안정성을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

 

경쟁
버지니아와 노스 캐롤라이나의 Virginia Power 서비스 지역 내에는 배전 서비스 경쟁이 없으며 현재 그러한 경쟁이 허용되지 않습니다. 역사적으로, 전기 전송 설비가 PJM에 통합되고 전기 전송 서비스가 PJM에 의해 관리되기 때문에, PJM 지역 내의 고객에게 제공되는 전송 서비스와 관련하여 경쟁이 없었다. 그러나 버지니아 파워의 서비스 지역에있는 특정 송전 시설의 개발, 건설 및 소유권에 대한 비 현직 PJM 송전 소 소유자와의 경쟁은 주 및 지방의 위치 및 승인에 따라 주문 1000에 따라 허용됩니다. 이로 인해 향후 버지니아 파워의 서비스 지역에 전송 인프라를 구축하고 소유하기위한 추가 경쟁이 발생할 수 있으며 Dominion Energy가 다른 서비스 지역에서 시설을 건설하고 소유 할 기회를 찾을 수 있습니다. 또한 특정 크기 요구 사항을 충족 시키거나 경쟁 업체로부터 100 % 재생 가능 에너지를 구매하려는 버지니아 관할 전기 유틸리티 고객을위한 Virginia Power의 발전 사업에 대한 경쟁이 있습니다. 자세한 내용은 규정의 주 규정에 따른 전기를 참조하십시오. 현재 노스 캐롤라이나는 전기 고객에게 소매 선택을 제공하지 않습니다.
버지니아 파워의 비관 할 구역 운영은 현재 16 ~ 25 년 범위의 장기 전력 구매 계약에 따라 주로 판매되기 때문에 현재 경쟁이 치열하지 않습니다. 그러나 앞으로 이러한 작업은 다른 전력 생산 계약과 경쟁하여 전력 구매 계약이 만료 된 후 특정 대규모 고객에게 서비스를 제공 할 수 있습니다.

 

 

규제
관할권 고객에게 부과 할 수있는 요금, 도매 전기 전송 요금, 요금 및 서비스 약관을 포함하여 Virginia Power의 배전 및 발전 운영에는 버지니아 및 노스 캐롤라이나위원회와 NRC FERC의 규정이 적용됩니다. , EPA, 교육청 및 육군 공병대. 추가 정보는 항목 7 MD & A 및 주석 13 및 23의 규제, 향후 문제 및 기타 문제의 주 규정 및 연방 규정을 참조하십시오.

 

자산
기존 시설물에 대한 설명은 항목 2를 참조하십시오.
PJM의 RTEP 프로세스의 일환으로 PJM은 다음과 같은 재료 신뢰성 프로젝트 (버지니아 전력의 추정 비용 포함)를 승인했습니다.
  • 산. 폭풍 대 계곡 (2 억 2 천만 달러);
  •  Gainesville-to-Haymarket (1 억 7 천만 달러);   
  • Idylwood-to-Tysons (1 억 2 천 5 백만 달러);
  • Glebe 변전소 및 North Potomac Yard 터미널 역 지하 (1 억 2 천 5 백만 달러);
  • Remington / Gordonsville / Pratts 지역 개선 (Remington-to-Gordonsville 및 새로운 Gordonsville 변전소 변압기 포함) (1 억 1 천 5 백만 달러);
  • 목공 변전소 (1 억 1 천 5 백만 달러);
  • 하모니 빌리지-투-화이트 스톤 ($ 105 million);
  • Elmont-to-Ladysmith (90 만 달러);
  • Lanexa-to-Northern Neck ($ 90 million);
  • Loudoun-to-Ox (7 천만 달러);
  • 산. 폭풍 변전소 (7,000 만 달러);
  • Bristers-to-Chancellor (65 백만 달러); 과
  • Dooms-to-Valley (65 백만 달러).

 

Virginia Power는 변전소 물리적 보안에 투자하고 있으며 2024 년까지 전기 시스템을 강화하여 중요한 장비를보다 잘 보호하고 예비 장비 프로세스를 향상 시키며 여러 수준의 보안을 생성하기 위해 1 억 2 천 5 백만-1 억 7 천 5 백만 달러를 추가로 투자 할 것으로 예상합니다.
버지니아 법안은 버지니아 전력이 약 4,000 마일의 배전선을 지하로 옮길 수 있도록 버지니아위원회의 승인을 받아 비용을 회수 할 수 있도록합니다. 이 프로그램은 버지니아 전력의 가장 정전이 많은 오버 헤드 분배 라인을 지하로 이동하여 복원 중단 시간을 줄 이도록 설계되었으며, 연간 투자 한도가 약 1 억 7 천 5 백만 달러이며 2028 년까지 완료 될 것으로 예상됩니다. 버지니아위원회는 프로그램의 4 단계를 승인했습니다 약 1,350 마일의 전환 라인과 5 억 5 천 5 백만 달러의 자본 지출을 포함합니다 (라이더 U를 통해 5 억 3,300 만 달러 복구 가능).
Virginia Power는 서비스 지역 내에서 증가하는 전력 수요를 충족시키기 위해 차세대 용량을 개발, 금융 및 건설하고 있습니다. 건설 또는 개발중인 중요한 프로젝트는 다음과 같습니다.
• Virginia Power는 Virginia와 North Carolina에 특정 태양 광 시설을 인수하거나 건설 할 계획입니다. 자세한 내용은 연결 재무 제표에 대한 주석 10 및 13을 참조하십시오.
• Virginia Power는 North Anna에 위치한 부지에 제 3 원자력 시설 건설을 계속 고려하고 있습니다. 이 프로젝트에 대한 자세한 내용은 항목 7의 향후 문제 및 기타 문제를 참조하십시오.
• Virginia Power는 버지니아 남서부에 약 20 억 달러 규모의 수력 펌프 식 저장 시설 건설을 고려하고 있습니다.
• Virginia Power는 2025 년까지 약 1,500 개의 디젤 버스를 버지니아주의 학군에서 전기 버스로 대체하는 약 4 억 달러의 프로젝트를 발표했습니다.
• 2018 년 11 월 버지니아 파워는 버지니아위원회로부터 제안 된 해안 버지니아 해상 풍력 파일럿 프로젝트에 대해 GTSA에서 제공 한 신중한 결정을 요구하는 청원에 대해 승인을 받았으며, 약 27 마일 떨어진 곳에 위치한 2 개의 6MW 풍력 터빈 발전기로 구성되어 있습니다. 버지니아 주 버지니아 해안, 버지니아 해안, CPCN, 발전기 타이와 해안을 연결하는 발전 타이 라인. 이 프로젝트는 약 3 억 달러가 소요될 것으로 예상되며 2020 년 말까지 가동 될 예정입니다.
• 2019 년 9 월 Virginia Power는 Coastal Virginia Offshore Wind Pilot 프로젝트의 확장으로 2024 년에서 2026 년 사이에 2,640MW의 풍력 에너지를 상호 연결하기 위해 Coastal Virginia Offshore Wind Commercial 프로젝트에 PJM에 신청서를 제출했습니다. 프로젝트 총 비용을 약 80 억 달러까지 증가시킵니다.
• Virginia Power는 버지니아에서 단순 사이클 연소 터빈의 건설을 고려하고 있습니다. 이 프로젝트는 2023 년부터 가동 될 예정입니다.
자세한 내용은 연결 재무 제표에 대한 주석 13을 참조하십시오.

 

에너지 공급원
Virginia Power는 다양한 연료를 사용하여 발전 차량에 전력을 공급하고 유틸리티 시스템 부하 요구 사항에 맞는 전력을 구매하고 물리적 포워드 판매 요구 사항을 충족시킵니다. 이러한 계약 중 일부는 확정 된 약정이 있으며 계약 의무 및 계획된 자본 지출에 대한 미래 현금 지불에 계약 의무로 포함됩니다. MD & A.
아래는 에너지 원별 버지니아 파워의 실제 시스템 출력을 요약 한 것입니다.

핵연료 —Virginia Power는 주로 핵 계약 요건을 지원하기 위해 장기 계약을 사용합니다. 전세계 시장 상황은 시장 환경에 따라 합리적인 가격으로 다양한 공급 옵션을 보장하기 위해 지속적으로 평가됩니다. 현재 계약, 재고 및 현물 시장 가용성은 현재 및 계획된 연료 공급 요구를 지원할 것으로 예상됩니다. 최적의 비용과 재고 수준을 보장하기 위해 필요에 따라 추가 연료를 구매합니다.
화석 연료 — 버지니아 전력은 주로 화석 연료 공장에서 천연 가스와 석탄을 사용합니다. 모든 최근의 화석 연료 공장 건설에는 천연 가스 생성이 포함됩니다.
버지니아 파워의 천연 가스 및 석유 공급은 중대 륙 및 걸프 코스트 지역의 주요 및 독립 생산자 구매, 애팔 래 치아 지역 및 마르셀 루스 및 유 티카 지역의 현지 생산자 구매, 가스 마케터 구매 및 Dominion Energy 또는 제 3자가 소유 한 지하 저장 공간. Virginia Power는 천연 가스 운송 계약 (용량) 포트폴리오를 관리하여 가스 터빈 차량에 안정적인 천연 가스를 공급하는 동시에 비용을 최소화합니다.
Virginia Power의 석탄 공급은 국내 공급 업체의 장기 계약 및 단기 계약을 통해 이루어집니다.
바이오 매스 — 버지니아 파워의 바이오 매스 공급은 장기 공급 계약과 현지 공급 업체의 단기 계약을 통해 이루어집니다.
구매 전력 —Virginia Power는 PJM 스팟 시장에서 전력을 구매하고 다른 공급 업체와 전력 구매 계약을 통해 유틸리티 시스템 부하 요구 사항을 제공합니다.

 

 

계절성
버지니아 파워의 수입은 온도 변화의 영향, 폭풍 및 기타 치명적인 날씨 영향의 영향 및 주거 및 상업 고객의 수요에 따라 난방을위한 대체 소스의 가용성으로 인해 계절에 따라 다릅니다. 일반적으로 여름철과 겨울철에 전력 수요는 각각 냉방 및 난방 수요를 충족시키기 위해 정점에 도달합니다. Virginia Power의 전력 회사 관련 운영의 난방도 일수 증가는 계절별 가격 차이로 인해 대체 난방 공급원을보다 쉽게 이용할 수 있기 때문에 냉각도 일수 증가와 동일한 수입 증가를 나타내지 않습니다.

 

 

핵 해체
Virginia Power는 버지니아의 Surry와 North Anna에 총 4 개의 라이센스가있는 원자로를 운영하고 있습니다.
해체에는 NRC가 제정 한 표준에 따라 일단 작업이 종료되면 원자력 발전소에서 방사성 오염 물질을 제거하고 제거하는 것이 포함됩니다. 요율표에서 징수 된 금액은 신탁에 투입되며 Surry 및 North Anna 유닛의 해체에 예상되는 미래 비용에 투자합니다.
버지니아 파워는 향후 수금 및 기부금이 필요한 경우, 향후 요금 지불 자 징수 및 해체 신탁에 대한 기부금과 결합 된 경우 해체 기금 및 Surry 및 North Anna 장치에 대한 예상 수입이 예상되는 해체 비용을 충당하기에 충분하다고 생각합니다. 이는 수십 년 동안 해체되지 않고 장기적으로 신탁 기금 투자 수익에 대한 긍정적 인 전망을 나타 내기 때문에 장기 투자 기간을 반영합니다. Virginia Power는 필요한 경우 모회사 보증, 보증 채권 또는 NRC가 인정한 기타 금융 상품의 사용을 포함하여 NRC 최소 재무 보증 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 이러한 신탁을 계속 모니터링합니다.
버지니아 파워의 4 개 원자력 발전소 해체 예상 비용은 아래 표에 반영되어 있으며, 주로 2019 년에 완료된 현장 별 연구를 기반으로합니다. 이러한 비용 연구는 일반적으로 4 ~ 5 년마다 완료됩니다. 현재의 비용 추정치는 운영 중단 직후에 폐기 활동이 시작될 것으로 가정하며, 운영 라이센스가 만료되면 발생합니다.
현재 운영 라이센스에 따라 Virginia Power는 2032 년에서 2078 년까지 Surry 및 North Anna 장치를 폐기 할 예정입니다. NRC 규정에 따라 라이센스 사용자는 최대 20 년 단위로 운영 라이센스 연장을 신청할 수 있습니다. 2019 년 Virginia Power는 Surry에있는 2 개의 원자력 발전소에 대해 추가 20 년 동안 운영 라이센스 갱신을 신청했습니다. 이러한 갱신 신청에 따라, 2 개의 원자력 발전소는 승인 된 경우 2052 년과 2053 년까지 전기를 생산할 수 있습니다. Virginia Power는 2020 년 North Anna의 두 장치에 대한 라이센스 확장 응용 프로그램을 제출할 것으로 예상합니다. 4 개의 장치 사이에서 Virginia Power는 라이센스 프로세스에 향후 몇 년 동안 약 30 억에서 40 억 달러를 소비 할 것으로 추정합니다. 버지니아의 기존 규제 프레임 워크는 이러한 비용에 대한 속도 복구 메커니즘을 제공합니다. 2019 년 Surry 및 North Anna에 대해 완료된 최신 사이트 별 연구가 수행되었습니다.
Surry 및 North Anna의 예상 폐기 비용, 신뢰 자금 및 현재 라이센스 만료 날짜가 다음 표에 표시되어 있습니다.

 

 

 

가스 전송 및 저장
Dominion Energy Gas의 가스 전송 및 저장 운영 부문에는 미국 동부 및 로키 산 지역 (주로 DETI, DECG 및 Dominion Energy Questar Pipeline을 통해)의 FERC 규제 주간 천연 가스 전송 파이프 라인 및 지하 저장 시스템, LNG 수입 / 수출이 포함됩니다. Iroquois에 대한 50 %의 비 지배 파트너십 지분뿐만 아니라 스토리지 (코브 포인트에 대한 75 % 지배 지분을 통한) Iroquois 투자에 대한 추가 정보는 아래 투자를 참조하십시오.
Dominion Energy의 가스 전송 및 저장 운영 부문에는 규제되지 않은 소매 천연 가스 마케팅, 재생 가능한 천연 가스 및 LNG 인프라 개발, Atlantic Coast Pipeline, Align RNG 및 Wrangler에 대한 투자도 포함됩니다. Atlantic Coast Pipeline, Align RNG 및 Wrangler 투자에 대한 추가 정보는 아래 투자를 참조하십시오.
Gas Transmission & Storage의 성장 자본 계획에는 서비스 영역 내에서 증가하는 에너지 요구를 충족하고 신뢰성을 유지하기 위해 기존 인프라를 업그레이드하거나 새로운 인프라를 추가하기 위해 2019 년부터 2023 년까지 약 40 억 달러가 소요됩니다. 보다 탄소 집약적 인 연료에서 가스로의 전환 계획이 시행됨에 따라 천연 가스에 대한 수요는 계속 증가 할 것으로 예상됩니다. 이 계획에는 대서양 연안 파이프 라인 프로젝트에 대한 Dominion Energy의 지출 부분이 포함됩니다.
Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas의 가스 전송 및 보관 운영 부문에 대한 수입은 주로 FERC가 정한 요율에서 비롯됩니다. Dominion Energy Gas의 전송 용량의 약 94 %가 장기 계약 (2 년 이상)에서 91 %, 매년 3 %로 가입되어 있습니다. Dominion Energy Gas의 스토리지 서비스는 장기 계약으로 100 % 가입되었습니다. Dominion Energy Gas의 파이프 라인 운영에서 발생하는 수익은 주로 FERC 승인 요금표에 제공된 회사 운송 및 보관 서비스 예약 수수료에서 비롯됩니다. 이들 사업의 수익성은 청구가 허용 된 요율을 통해 비용을 회수하고 자본 투자에 대한 합리적인 수익을 얻는 능력에 달려 있습니다.
또한 Dominion Energy Gas는 특정 LNG 저장 및 터미널 서비스에 대해 협상 된 요금을 포함한 회사의 수수료 기반 계약에서 수익을받습니다. 액화 시설은 정상적인 작동 조건 및 유지 보수 가동 중지 시간을 고려한 후 약 4.6Mtpa (0.66bcfe / day)의 선박에 LNG를 적재 할 수있는 계약 용량을 갖추고 있습니다. 운영 및 유지 관리 지출의 변화뿐만 아니라 날씨, 원자재 가격의 변화 및 경제에 따른 서비스 수요 및 요금의 변화로 인해 수입의 변동이 발생합니다.
Dominion Energy의 소매 에너지 마케팅 운영은 규제되지 않은 에너지 시장에서 경쟁합니다. Dominion Energy는 유틸리티가 고객의 선택에 오랫동안 헌신 해 온 시장에서 많은 천연 가스 고객을 보유하고 있습니다.

 

경쟁
가스 전송 및 저장 운영 세그먼트 —Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas
Dominion Energy Gas의 천연 가스 전송 사업은 국내 및 캐나다 파이프 라인 회사와 경쟁합니다. Dominion Energy Gas는 또한 운송, 보관 및 기타 서비스를 제공하거나 주선하려는 가스 마케팅 담당자와 경쟁합니다. 석유 나 석탄과 같은 대체 연료 원은 또 다른 수준의 경쟁을 제공합니다. 경쟁은 주로 가격을 기준으로하지만 고객에게 제공 할 수있는 다양한 서비스도 중요한 요소입니다. 특정 장거리 파이프 라인에 대한 용량 권한, 대용량 스토리지 기능 및 자체 파이프 라인 시스템을 통한 수많은 수령 및 배송 지점의 가용성을 통해 Dominion Energy Gas는 개별 고객의 요구를 충족하도록 서비스를 조정할 수 있습니다.
Dominion Energy Gas의 파이프 라인 시스템은 운송 서비스에 대한 장기 회사 계약을 통해 수익의 상당 부분을 생성하므로 계약 기간 동안 경쟁 요소로부터 격리됩니다. 이러한 장기 계약이 만료되면 Dominion Energy Gas의 파이프 라인 시스템은 위치, 요금, 서비스 약관, 유연성 및 서비스 신뢰성 측면에서 동부 및 로키 마운틴 지역에 서비스를 제공하는 유사한 시설의 경쟁 압력에 직면하게됩니다.
코브 포인트의 가스 운송, LNG 수입 및 저장 작업과 액화 시설의 용량은 주로 장기 고정 예약 수수료 계약에 따라 계약됩니다. 그러나 향후 Cove Point는 터미널 위치, 제공되는 서비스 및 가격을 기준으로 주요 석유 및 가스 회사뿐만 아니라 다른 독립 터미널 운영자와 경쟁 할 수 있습니다. 터미널 운영자와의 경쟁은 주로 마케팅 및 거래 무기를 보유한 정유 업체 및 유통 회사와 경쟁합니다. 또한, 액화 시설은 국제 고객이 에너지 요구를 충족시키기 위해 다른 옵션을 모색함에 따라 전 세계적으로 경쟁에 직면 할 수 있습니다.
가스 전송 및 저장 운영 세그먼트 —Dominion Energy
Dominion Energy의 소매 에너지 마케팅 운영은 천연 가스를위한 비 규제 에너지 시장의 기존 유틸리티 및 기타 에너지 마케팅 담당자와 경쟁하며 5 개 주에서 약 380,000 개의 고객 계정에 서비스를 제공합니다. 이 시장에서 가장 많은 고객이 집중되어있는 곳은 유틸리티 회사가 주로 오하이오와 펜실베니아와 같은 고객의 선택에 대한 오랜 노력을 기울이는 주에 있습니다.

 

규제
가스 전송 및 저장 운영 세그먼트 —Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas
Dominion Energy Gas의 천연 가스 전송 및 저장 작업과 LNG 수입 및 저장 작업은 주로 FERC에 의해 규제됩니다. 자세한 내용은 규정의 연방 규정을 참조하십시오.

 

속성
기존 시설물에 대한 설명은 항목 2를 참조하십시오.
고객에게 더 나은 서비스를 제공하거나 서비스 제공을 확대하기 위해 다음과 같은 중요한 프로젝트가 건설 중이거나 개발 중입니다.

 

가스 전송 및 저장 운영 세그먼트 —Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas
2018 년 8 월, DETI는 고객과 West Loop 프로젝트에 대한 구속력있는 선행 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 펜실베이니아에서 오하이오까지 회사 교통 서비스를 하루 약 1,500 만 달러에 제공하고 150,000 Dths를 제공하여 오하이오 주 콜롬비아 나 카운티에 위치한 복합 복합 천연 가스 화력 발전 시설에 납품 할 예정입니다. 2018 년 12 월, DETI는 2021 년 말까지 서비스 될 예정인 프로젝트 시설을 건설, 운영 및 유지 보수하기 위해 FERC 승인을 신청하는 신청서를 제출했습니다.
2014 년 12 월 DETI는 Atlantic Coast Pipeline과 공급 헤더 프로젝트에 대해 사전 계약을 체결했습니다.이 프로젝트는 다양한 고객에게 하루에 약 1,500,000 Dth의 회사 운송 서비스를 제공하는 프로젝트입니다. 대서양 연안 파이프 라인은 사법 조치로 인해 건설에 필요한 허가를 얻는 데 지연이 발생하고 건설이 지연되었습니다. 결과적으로, 프로젝트 비용 견적은 파이낸싱 비용을 제외하고 7 억 7,500 만 달러에서 7 억 7,500 만 달러입니다. 프로젝트 건설은 2021 년 말까지 2022 년 초에 가동중인 상태에서 완료 될 것으로 예상됩니다.
가스 전송 및 저장 운영 세그먼트 —Dominion Energy
2019 년 11 월 Dominion Energy는 Vanguard Renewables와 계약을 맺어 미국 낙농장의 메탄을 가정, 전력 사업 및 연료 차량을 가열 할 수있는 깨끗하고 재생 가능한 천연 가스로 전환했습니다. 이 계약에 따라 Dominion Energy는 프로젝트를 소유하고 재생 가능한 천연 가스를 판매하며 Vanguard Renewables는 프로젝트를 설계, 개발 및 운영 할 것입니다. Dominion Energy는 2024 년까지이 프로젝트에 2 억 달러를 투자 할 계획입니다.

 

투자
가스 전송 및 저장 운영 세그먼트 —Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas
이로쿼이 —2015 년 9 월 Dominion Energy는 Dominion Energy Midstream을 통해 이로쿼이에 대한 25.93 %의 지분을 추가로 취득했습니다. 2019 년 11 월, Dominion Energy Gas Restructuring이 완료된 후이 25.93 % 투자가 Dominion Energy Gas로 이전되었으며 현재 Iroquois에 50 % 지분을 보유하고 있으며 TransCanada는 나머지 50 % 지분을 보유하고 있습니다. Iroquois는 416 마일의 FERC로 규제되는 주간 천연 가스 파이프 라인을 소유하고 운영하여 파이프 라인과 교환을 상호 연결하여 지역 가스 분배 회사, 전기 유틸리티 및 발전기뿐만 아니라 마케팅 담당자 및 기타 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다. Iroquois의 파이프 라인은 뉴욕 Waddington의 미국-캐나다 국경에서 코네티컷 주를 거쳐 뉴욕 Long Island의 South Commack으로 이어지고, Longport 사운드를 통해 Longport Sound를 통해 뉴욕의 Northport에서 Bronx의 Bronx까지 계속됩니다. , 뉴욕. 2020 년 1 월, Iroquois는 뉴욕과 코네티컷의 기존 압축 스테이션을 확장하기 위해 FERC에 신청서를 제출했습니다. 이 프로젝트는 약 2 억 7,500 만 달러가 소요될 것으로 예상되며 2023 년 말까지 가동 될 예정입니다. Iroquois에 대한 Dominion Energy의 지분법 투자에 대한 자세한 내용은 연결 재무 제표 참고 9를 참조하십시오.
가스 전송 및 저장 운영 세그먼트 —Dominion Energy
대서양 연안 파이프 라인 —2014 년 9 월, Dominion Energy와 Duke 및 Southern은 대서양 연안 파이프 라인의 형성을 발표했습니다. Atlantic Coast Pipeline 파트너십 계약에는 Dominion Energy가 소유 비율을 유지하기 위해 Atlantic Coast Pipeline에 대한 추가 소유권 지분을 구매할 수있는 옵션이 포함되어 있습니다. 회원은 다음과 같은 회원 지분을 보유합니다. Dominion Energy, 48 %; 듀크, 47 %; 남부, 5 %. 2020 년 2 월 Dominion Energy는 남부의 5 % 회원 지분을 인수하기로 합의했습니다. Atlantic Coast Pipeline은 웨스트 버지니아에서 버지니아를 거쳐 노스 캐롤라이나까지 약 600 마일의 천연 가스 파이프 라인을 건설하는 데 중점을두고 있습니다. 대서양 연안 파이프 라인은 대서양 연안 파이프 라인 프로젝트 용량의 상당 부분을 고객과 계약을 체결했습니다. 대서양 연안 파이프 라인에 대한 Dominion Energy의 지분법 투자에 대한 자세한 내용은 추정 프로젝트 비용 및 서비스 날짜에 대한 정보는 7 페이지의 미래 문제 및 기타 사항을 참조하고 연결 재무 제표에 대한 참고 9를 참조하십시오.
Align RNG—2018 년 11 월, Dominion Energy는 Smithfield Foods, Inc.와 동등한 파트너 인 Align RNG의 형성을 발표했습니다. 2019 년 10 월에 발표 된 Align RNG는 버지니아 전역의 돼지 농장에서 메탄을 포집 할 자산을 개발하기 위해 5 억 달러를 투자 할 것으로 예상하고, 노스 캐롤라이나, 유타, 애리조나 및 캘리포니아를 파이프 라인 품질의 천연 가스로 변환합니다.
랭글러 —2019 년 9 월, Dominion Energy는 조지아 및 미국 남동부에있는 비 규제 천연 가스 소매 에너지 마케팅 사업 인 랭글러 (Wrangler)의 설립을 발표했습니다. 비 규제 소매 에너지 마케팅 운영 및 현금을 제공하는 Interstate Gas Supply, Inc. Dominion Energy는 Wrangler에 20 %의 비 지배 소유권을 가지고 있습니다. Wrangler에 대한 Dominion Energy의 지분법 투자에 대한 자세한 내용은 연결 재무 제표 참고 9를 참조하십시오.

 

에너지 공급원
Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas의 대규모 지하 천연 가스 저장 네트워크와 파이프 라인 시스템의 위치는 미국의 주요 주간 가스 파이프 라인과 미국 Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas의 동부 및 로키 산 지역의 대규모 시장 사이의 중요한 연결 고리입니다. 파이프 라인은 상호 연결된 가스 전송 시스템의 일부로, 지역 유통 회사, 마케팅 담당자, 발전기 및 산업 및 상업 고객을위한 전국 공급에 대한 액세스를 제공합니다.
Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas의 지하 저장 시설은 가스 수요와 소비자 수요의 균형을 맞추는 데 중요한 역할을하며 동부 및 로키 마운틴 지역에 서비스를 제공하는 데 필수적입니다. 또한 저장 용량은 가스 공급 및 파이프 라인 전송 용량을 효과적으로 관리하는 데 중요한 요소입니다.
Dominion Energy의 소매 에너지 마케팅 고객에게 서비스를 제공하기위한 가스 공급은 Dominion Energy의 에너지 마케팅 그룹 및 시장 도매 업체를 통해 조달됩니다.

 

계절성
Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas의 가스 전송 및 저장 작업의 특성으로 인해 계절 변동은 수입에 큰 영향을 미치지 않습니다.
그러나 Dominion Energy의 소매 에너지 마케팅 운영의 수입은 온도 변화의 영향으로 계절에 따라 다릅니다. 일반적으로 겨울철에는 난방 수요를 충족시키기위한 가스 피크 수요가 있습니다.

 

 

 

가스 공급(distribution) 
Dominion Energy의 가스 공급 운영 부문에는 Ohio, West Virginia, North Carolina, 유타, 와이오밍 남서부 및 아이다 호 남동부의 Dominion Energy의 조절 된 천연 가스 판매, 운송, 수집 및 유통 작업이 포함됩니다 (East Ohio, Hope, PSNC 및 Questar Gas를 통해) 약 300 만 명의 주거, 상업 및 산업 고객에게 서비스를 제공합니다.
가스 분배의 성장 자본 계획에는 서비스 영역 내에서 증가하는 에너지 요구를 충족하고 신뢰성을 유지하기 위해 기존 인프라를 업그레이드하거나 새로운 인프라를 추가하기 위해 2019 년부터 2023 년까지 약 40 억 달러를 투자하는 것이 포함됩니다. 계획된 자본 지출은 경제 확대, 신뢰성 및 안전을 위해 노후화 된 자산을 대체하고 더 많은 탄소 집약적 연료로부터의 전환을 지원하기 위해 천연 가스에 대한 요구를 충족시키는 주에서 증가하는 고객 기반의 인프라 요구로 인해 발생합니다.
지배 에너지의 가스 분배 운영 부문에 대한 수입은 주로 오하이오, 웨스트 버지니아, 노스 캐롤라이나, 유타, 와이오밍 및 아이다 호위원회가 정한 요율에서 비롯됩니다. 이들 사업의 수익성은 청구가 허용 된 요율을 통해 비용을 회수하고 자본 투자에 대한 합리적인 수익을 얻는 능력에 달려 있습니다. 수입 변동은 주로 운영 및 유지 관리 지출의 변화뿐만 아니라 요율과 경제의 변화로 인해 발생합니다.

 

경쟁
Questar Gas and Hope는 현재 유타, 와이오밍 및 퀘 스타 가스에 대한 아이다 호 주 및 West Virginia에 대한 주 규정에 따라 서비스 지역에서 주거 및 상업 고객을 위해 다른 천연 가스 공급 업체와 직접 경쟁하지 않습니다. 현재 그들의 공급자. 추가 정보는 규정의 주 규정을 참조하십시오.
오하이오 주에서는 천연 가스 분배 소비자를위한 공급 업체 선택을 요구하는 법안이 없습니다. 그러나 East Ohio는 2000 년 10 월부터 주거 및 상업용 고객에게 Energy Choice 프로그램을 제공했습니다. 이후 East Ohio는 오하이오위원회에서 상품 서비스 구조 조정 및 Energy Choice 적격 고객 배치를 포함하여 가맹점 기능 종료를 위해 승인 된 다양한 단계를 수행했습니다. 참여 공급 업체와의 직접적인 소매 관계. 또한, 2013 년 4 월 East Ohio는 비거주자 고객을위한 가맹점 기능을 완전히 종료했으며, 이제 소매 공급 업체를 선택하거나 공급 업체가 설정 한 월간 가변 요금으로 할당해야합니다. 2019 년 12 월 31 일, 이스트 오하이오의 120 만 오하이오 고객 중 약 110 만 명이 에너지 선택 프로그램에 참여했습니다.
PSNC의 천연 가스 분배 운영에서의 경쟁은 일반적으로 가격과 편의성에 기반합니다. 대규모 상업 및 산업 고객은 종종 천연 가스에서 프로판 또는 연료 유와 같은 대체 연료로 전환 할 수 있습니다. 천연 가스는 가격을 기준으로 이러한 대체 연료와 경쟁합니다. 결과적으로, 천연 가스 또는 대체 연료의 공급과 수요 사이의 상당한 차이는 생산 또는 배송 중단 또는 기타 요인으로 인해 가격과 대규모 상업 및 산업 고객 유지 능력에 영향을 미칩니다.
Dominion Energy의 모든 가스 서비스 지역에서 전기 설비는 경쟁 에너지 원으로 전기를 공급하며 우주 난방, 물 난방 및 요리 시장을 위해 경쟁합니다. 대체 연료와의 경쟁을위한 주요 수단은 가격을 낮추는 것이며, 천연 가스는 역사적으로 주거 및 상업 시장에서 가격 우위를 유지해 왔습니다. 일반 가정 및 소규모 상업 에너지 요구뿐만 아니라 난방 경쟁은 일반적으로 고객 또는 건축업자가 어떤 유형의 장비를 설치할지 결정하는 초기 설치 단계에서 발생합니다. 

 

규제
고객에게 부과 할 수있는 요금을 포함한 가스 분배 운영은 오하이오, 웨스트 버지니아, 노스 캐롤라이나, 유타, 와이오밍 및 아이다 호위원회와 PHMSA 및 미국 교통국에 의해 규제됩니다. 자세한 내용은 규정의 주 규정을 참조하십시오.

 

속성
기존 시설물에 대한 설명은 항목 2를 참조하십시오.
Dominion Energy는 고객에게보다 나은 서비스를 제공하거나 서비스 영역 내에서 서비스를 확장하기 위해 다음과 같은 건설 또는 개발 프로젝트를 진행하고 있습니다.
East Ohio—2008 년, East Ohio는 파이프 라인 시스템의 약 25 %를 대체하기 위해 PIR을 시작했습니다. 2016 년 9 월, 오하이오위원회는 동 오하이오와 오하이오위원회 직원이 공동으로 제출 한 규정을 승인하여 2017 년부터 5 년 동안 PIR 프로그램 및 관련 비용 복구를 계속하고 동 오하이오의 연간 증가를 허용했습니다 이스트 오하이오에서 제안한 연간 원가 회복률 증가 한도에 따라 2018 년까지 2 억 달러의 자본 지출이 매년 3 % 증가합니다. 더 자세한 정보는 연결 재무 제표의 주석 13을 참조하십시오.
Questar Gas—2010 년 Questar Gas는 비용 추적 메커니즘에 따라 노화 고압 인프라 스트럭처를 교체하기 시작했습니다.이를 통해 요금 기반에 배치하고 완료시 다년간의 천연 가스 인프라 교체 프로그램과 관련된 자본 지출에 대한 수익을 얻을 수 있습니다. 각 프로젝트의. 당시 교체 프로그램에 대한 수수료 허용 연간 지출은 약 5 천 5 백만 달러였습니다.
2014 년 유타 일반 요금 사례에서 Questar Gas는 대체 프로그램에 중간 고압 인프라를 포함하고 연간 총 지출 한도를 약 6 천만 달러로 늘리고 국내 총 생산 물가 상승률을 사용하여 매년 조정하는 승인을 받았습니다. 그 당시 420 마일의 고압 파이프와 70 마일의 중간 고압 파이프가 17 년 동안 프로그램에서 교체 된 것으로 확인되었습니다. Questar Gas는이 프로그램에 따라 2019 년까지 매년 평균 6 천 6 백만 달러를 소비했습니다. 이 프로그램은 각 유타 일반 요금 사례에서 평가됩니다. 2020 년 2 월, 유타위원회는 인프라 교체 프로그램에 대한 2020 년 연간 지출 한도를 2,700 만 달러로 승인 한 후 연간 국내 총 물가 상승률을 사용하여 조정했습니다.
2019 년 4 월 Questar Gas는 유타위원회에 하루 8 백 8 십만 입방 피트의 액화율을 가진 LNG 저장 시설 건설을위한 사전 승인 요청을 제출했습니다. 2019 년 10 월, 유타위원회는 LNG 저장 시설 건설에 대한 사전 승인을 승인했습니다.
2018 년에는 천연 가스 서비스없이 농촌 지역 사회의 경제 성장을 촉진하기 위해 마련된 법이 유타에서 발효되었습니다. 법률에 따라 Questar Gas는 유타 주위원회의 승인을 받아 유타 주 농촌 지역의 주거 및 상업 고객에게 천연 가스를 공급하기 위해 유통 시설을 확장하기 위해 3 년 동안 최대 5 천만 달러, 5 년 동안 최대 1 억 2500 만 달러를 소비 할 수 있습니다. 자세한 내용은 연결 재무 제표 참고 13을 참조하십시오.
PSNC— 노스 캐롤라이나위원회는 PSNC가 추적기 메커니즘을 사용하여 현재 기본 요율이 아닌 파이프 라인 무결성 및 안전 요구 사항에 대한 연방 표준을 준수하는 데 소요되는 자본 투자 및 관련 비용을 복구 할 수있는 권한을 부여했습니다. 회복이 예상되는 2020 년에서 2022 년까지의 무결성 관리 공장 투자 계획은 약 95 백만 달러입니다.
PSNC는 2018 년 35 마일에 이르는 고압 분배 파이프 라인을 구축하기 시작했으며 해당 서비스 지역에 안전성을 강화할 것입니다. 이 프로젝트는 자금 조달 비용을 제외하고 약 8 천만 달러가 소요될 것으로 예상되며 2020 년 중반까지 가동 될 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트는 위에서 설명한 파이프 라인 무결성 추적기 메커니즘을 통해 복구 될 것으로 예상됩니다.
PSNC는 2019 년에 노스 캐롤라이나 주 프랭클린 턴과 노스 캐롤라이나 주 클레이튼 사이에 약 38 마일의 송전 파이프 라인 건설을 시작했으며, 이는 PSNC의 서비스 지역에서 증가하는 천연 가스 수요를 지원하는 데 필요한 용량을 제공 할 것입니다. 이 프로젝트는 자금 조달 비용을 제외하고 약 1 억 6 천 5 백만 달러가 소요될 것으로 예상되며 2021 년에 가동 될 것으로 예상됩니다.

 

에너지 공급원
Dominion Energy의 천연 가스 공급은 중대 륙 및 걸프 코스트 지역의 주요 및 독립 생산자, 애팔 래 치아 지역의 현지 생산자, 가스 마케팅 담당자, 특히 퀘 스타 가스의 경우 Wexpro 및 록키 마운틴 지역. Wexpro의 가스 개발 및 생산 운영은 Wexpro 계약 및 Wexpro II 계약, 유타 주 및 와이오밍 주와의 포괄적 계약에 따라 Questar Gas의 가스 공급 요구 사항의 절반 이상을 처리합니다.

계절성
가스 분배의 사업 수입은 난방 요구를 충족시키기 위해 주거용 및 상업용 고객의 수요에 따른 온도 변화의 영향으로 인해 계절에 따라 다릅니다. 역사적으로이 수입의 대부분은 난방 시즌에 생성되었으며 일반적으로 11 월에서 3 월 사이입니다. 그러나 이스트 오하이오의 운송 서비스에 대한 요금 메커니즘과 Questar Gas 및 PSNC의 가스 판매는 날씨 관련 변동으로 인한 수입 영향을 줄였습니다.

 

 

Dominion Energy 사우스 캐롤라이나
Dominion Energy South Carolina 운영 부문은 사우스 캐롤라이나 주 중남부 및 남서부 지역의 약 740,000 명의 고객에게 DESC의 전기 생성, 전송 및 분배 및 남한의 약 3 억 7,000,000 명의 주거, 상업 및 산업 고객에게 천연 가스의 분배로 구성됩니다. 캐롤라이나.
DESC의 성장 자본 계획에는 서비스 영역 내에서 증가하는 에너지 요구를 충족하고 신뢰성을 유지하기 위해 기존 인프라를 업그레이드하거나 새로운 인프라를 추가하기 위해 2019 년부터 2023 년까지 약 20 억 달러를 투자하는 것이 포함됩니다.
DESC의 배전 사업에서 제공되는 수익은 주로 사우스 캐롤라이나위원회가 정한 요율을 기준으로합니다. 수입의 변동은 주로 운영 및 유지 관리 지출뿐만 아니라 속도, 날씨, 고객 성장 및 경제 및 에너지 절약과 같은 소비에 영향을 미치는 기타 요인의 변화에 ​​의해 결정됩니다.
DESC의 송전 작업은 일부 도매 고객뿐만 아니라 배전 작업에도 사용됩니다. 이러한 전기 전송 운영으로 제공되는 수익은 DESC의 개방형 액세스 전송 요금제에 따른 FERC 승인 공식 요금 메커니즘 또는 사우스 캐롤라이나위원회가 정한 소매 요금을 기준으로합니다.
DESC의 발전 사업에 의해 제공되는 수익은 주로 유틸리티 발전 자산에 의해 생성 된 전력 판매에서 파생되며 사우스 캐롤라이나위원회가 정한 요율을 기반으로합니다. 날씨, 고객 수요의 영향 또는 비용 또는 중단의시기 및 성격과 같이 현재 요율에 반영되지 않은 요인에 의해 수익이 영향을받는 경우 수입의 변동이 발생할 수 있습니다.
DESC의 천연 가스 분배 운영으로 제공되는 수익은 주로 사우스 캐롤라이나위원회에서 정한 요율로 발생합니다. 운영 및 유지 관리 지출의 변화뿐만 아니라 서비스 요금 및 수요, 대체 연료 및 경제의 가용성 및 가격의 변화로 인해 수입의 변동이 발생합니다.
DESC는 SERC 내의 여러 지역 중 하나 인 Virginia-Carolinas Reliability Group의 구성원입니다. SERC는 NERC가 승인 한 신뢰성 표준을 제안하고 시행 할 목적으로 NERC로부터 위임 된 권한을 가진 7 개의 지역 기관 중 하나입니다.

 

경쟁
사우스 캐롤라이나의 DESC 소매 전기 서비스 지역 내에는 배전 또는 발전 서비스 경쟁이 없으며 현재 그러한 경쟁이 허용되지 않습니다. 그러나 DESC의 서비스 지역에있는 특정 전송 시설의 개발, 건설 및 소유권에 대한 제 3 자 소유 업체와의 경쟁은 주 및 지역의 위치 및 승인에 따라 주문 1000에 따라 허용됩니다. 이로 인해 향후 DESC의 서비스 영역에 전송 인프라를 구축하고 소유하기위한 추가 경쟁이 발생할 수 있습니다.
DESC의 천연 가스 분배 운영에서의 경쟁은 일반적으로 가격과 편리성에 기초합니다. 대규모 상업 및 산업 고객은 종종 천연 가스에서 프로판 또는 연료 유와 같은 대체 연료로 전환 할 수 있습니다. 천연 가스는 가격을 기준으로 이러한 대체 연료와 경쟁합니다. 결과적으로, 천연 가스 또는 대체 연료의 공급과 수요 사이의 상당한 차이는 생산 또는 배송 중단 또는 기타 요인으로 인해 가격과 대규모 상업 및 산업 고객 유지 능력에 영향을 미칩니다.

 

규제
관할 고객에게 부과 할 수있는 요금을 포함한 DESC의 배전 서비스는 사우스 캐롤라이나위원회의 규제를받습니다. DESC의 발전 운영은 사우스 캐롤라이나위원회, FERC, NRC, EPA, 교육청 및 기타 여러 연방, 주 및 지방 당국의 규제를받습니다. DESC의 송전 서비스는 주로 FERC와 교육청에 의해 규제됩니다. DESC의 가스 분배 작업은 연방 및 주 파이프 라인 안전 요구 사항을 시행하기위한 사우스 캐롤라이나위원회와 PHMSA, 미국 교통부 및 사우스 캐롤라이나 규제 직원의 규제를받습니다. 자세한 내용은 규정의 주 규정 및 연방 규정을 참조하십시오.

 

속성
기존 시설물에 대한 설명은 항목 2를 참조하십시오.
DESC는 서비스 영역 내에서 고객에게 더 나은 서비스를 제공하거나 서비스 제공을 확대하기 위해 다음과 같은 건설 또는 개발 프로젝트를 진행하고 있습니다.
2019 년 DESC는 전기 및 가스 시스템을 AMI로 업그레이드하여 서비스 지역에 백만 개 이상의 스마트 미터를 설치할 계획을 시작했습니다. 이 프로젝트는 약 1 억 4 천만 달러에이를 것으로 예상되며 2023 년까지 완료 될 예정입니다.

 

에너지 공급원
DESC는 다양한 연료를 사용하여 발전 차량에 전력을 공급하고 유틸리티 시스템 부하 요구 사항에 맞는 전력을 구매합니다. 아래는 에너지 원별 DESC의 실제 시스템 출력에 대한 요약입니다.

 

천연 가스 —DESC는 생산자 및 마케팅 담당자와의 계약에 따라 시장 가격으로 단기 및 장기적으로 천연 가스를 구매합니다. 가스는 2021 년에서 2084 년 사이에 만료되는 다양한 거래소와의 견고한 운송 계약을 통해 사우스 캐롤라이나로 전달됩니다.

석탄 —DESC는 주로 동부 켄터키, 테네시, 버지니아 및 웨스트 버지니아에 위치한 공급 업체와의 단기 및 장기 계약을 통해 석탄을 얻습니다. 이 계약은 매년 약 210 만 톤을 공급합니다. 이 계약은 2020 년까지 다양한시기에 만료됩니다. 현물 시장 구매는 필요할 때 또는 가격이 유리한 것으로 판단 될 때 발생할 수 있습니다.

핵 —DESC는 주로 핵 계약 요건을 지원하기 위해 장기 계약을 사용합니다. 자체적으로 그리고 Santee Cooper의 대리인으로서의 DESC 및 Westinghouse는 연료 제휴 및 연료 제조 및 관련 서비스 계약의 당사자입니다. 이 계약에 따라 DESC는 Westinghouse에 농축 제품을 공급하고 Westinghouse는 여름에 핵연료 조립을 공급합니다. Westinghouse는 DESC의 독점적 인 연료 어셈블리 공급 업체입니다. 계약에 따라 인도 될 연료 어셈블리는 2033 년까지 핵연료 요구량을 공급할 것으로 예상된다.

또한 DESC는 우라늄, 변환 서비스 및 농축 서비스에 대한 핵연료 수요를 다루는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2024 년까지 만료 날짜가 다양합니다. DESC는 계약이 만료되거나 다른 핵연료 재료 및 서비스 공급 업체와 유사한 계약을 체결 할 때 계약을 갱신 할 수 있으며 핵연료 공급 및 처리에 충분한 용량이 존재한다고 믿고 있습니다. 핵 발전 장치의 정상적인 작동을 허용합니다. 현재 계약, 재고 및 현물 시장 가용성은 현재 및 계획된 연료 공급 요구를 지원할 것으로 예상됩니다. 최적의 연료 및 재고 수준을 보장하기 위해 필요에 따라 추가 연료를 구매합니다.

 

계절성
DESC의 배전 및 변속기 사업 수입은 계절에 따라 온도 변화, 폭풍 및 기타 치명적인 날씨 영향의 영향 및 주거 및 상업 고객의 수요에 따라 난방을위한 대체 공급원의 이용 가능성에 따라 달라집니다. 일반적으로 여름철과 겨울철에 전력 수요는 각각 냉방 및 난방 수요를 충족시키기 위해 정점에 도달합니다. 계절에 따라 가격이 다르고 대체 열원을 더 쉽게 이용할 수 있기 때문에 난방도 일수 증가는 냉각도 일수 증가와 동일한 수입 증가를 나타내지 않습니다.
DESC의 가스 분배 및 저장 사업 수입은 난방 요구를 충족시키기 위해 주거용 및 상업용 고객의 수요에 따른 온도 변화의 영향으로 인해 계절에 따라 다릅니다. 이러한 수입의 대부분은 일반적으로 11 월에서 3 월 사이 인 난방 시즌 동안 생성됩니다. 그러나 사우스 캐롤라이나에는 날씨 관련 변동의 영향을 줄이기 위해 설계된 특정 속도 메커니즘이 있습니다.

 

핵 해체
DESC는 사우스 캐롤라이나의 Summer에서 허가 된 하나의 작동 원자로에 3 분의 2의 관심을 가지고 있습니다.
해체에는 NRC가 제정 한 표준에 따라 일단 작업이 종료되면 원자력 발전소에서 방사성 오염 물질을 제거하고 제거하는 것이 포함됩니다. 요율표에서 징수 된 금액은 신탁에 투입되며 하계 해체에 예상되는 미래 비용을 지원하기 위해 투자됩니다.
DESC는 해체 자금 및 예상 수입이 특히 향후 요금 지불 자 징수 및이 신탁에 대한 기여와 결합 될 경우 해체 예상 비용을 충당하기에 충분할 것이라고 믿습니다. DESC는 필요한 경우 Dominion Energy 보증, 보증 채권 또는 NRC가 인정한 기타 금융 상품의 사용을 포함하여 NRC 최소 재무 보증 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해이 신뢰를 계속 모니터링합니다.
여름에 66.7 %의 소유권을 해체하기 위해 DESC의 추정 비용은 6 억 6 천 6 백만 달러 (2019 년 달러 기준)이며 주로 2016 년에 완료된 현장 별 연구를 기반으로합니다. 이러한 비용 연구는 일반적으로 4 년에서 5 년마다 완료됩니다. Santee Cooper는 여름에 33.3 %의 소유권에 비례하여 나머지 폐기 비용을 책임집니다. 비용 추정치는 운영 중단 직후에 폐기 활동이 시작되고 운영 라이센스가 만료되면 발생한다고 가정합니다. 비용 추정치는 DESC의 핵 해체 ARO에 반영된 감소와 일치하는 사용 된 핵연료의 폐기에 대한 DOE와의 계약을 바탕으로 DESC와 DESC의 계약을 기반으로 특정 사용 된 핵연료 비용의 향후 예상 회수에 대한 감소를 반영합니다. 2019 년 12 월 31 일, DESC는 이러한 폐기 활동에 대한 비율에 대한 신뢰로 2 억 1400 만 달러를 신뢰했습니다.
Summer의 현재 운영 라이센스는 2042 년에 만료됩니다. NRC 규정에 따라 라이센스 사용자는 최대 20 년 단위로 운영 라이센스 연장을 신청할 수 있습니다. DESC는 Summer의 운영 라이센스 갱신을 고려하고 있습니다.

 

 

 

기계약 발전(Contracted Generation) 
기계약 발전 운영 세그먼트에는 Millstone 운영, 관련 에너지 마케팅 및 가격 위험 활동, Dominion Energy의 장기 계약 재생 가능 발전 발전기 및 Fowler Ridge에 대한 50 %의 비 지배적 파트너십 지분이 포함됩니다.
Contracted Generation의 성장 자본 계획에는 2019 년부터 2023 년까지 10 억 달러 미만의 비용으로 재생 가능한 발전 차량을 확장하는 것이 포함됩니다.
기계약 발전 운영 세그먼트는 주로 Dominion Energy의 가맹점 세대 자산과 관련 용량 및 보조 서비스에서 수입을 얻습니다. Millstone이 제공하는 수입의 변동성은 전력 및 용량에 대한 시장 기반 가격의 변동뿐만 아니라 예정 및 예정되지 않은 정전의시기, 기간 및 비용과 관련이 있습니다. Millstone의 생산량의 약 절반은 2019 년 PURA의 승인에 따라 2019 년 10 월에 시작된 Millstone 2019 전력 구매 계약에 따라 판매됩니다. 전기 시장 가격은 상품 가격과 전기 수요에 크게 좌우됩니다. 용량 가격은 전달 용량 경매에서 약 3 년 전에 진행되는 선물 용량 경매에서 사용 가능한 공급 (기존 및 신규 공급)과 관련된 자원 요구 사항에 따라 달라집니다. Dominion Energy는 파생 상품과의 Millstone 2019 전력 구매 계약의 대상이 아닌 예상 단기 에너지 판매의 상당 부분을 회피함으로써 Millstone의 전기 가격 변동성을 관리합니다.

Dominion Energy의 상인 세대 차량에는 버지니아를 포함한 9 개 주에서 운영 또는 개발중인 태양 광 발전 및 풍력 시설을 포함한 수많은 재생 가능한 발전 시설이 포함됩니다. 이러한 시설의 출력은 주로 15 년에서 25 년 사이의 장기 전력 구매 계약에 따라 판매됩니다. 이러한 자산이 제공하는 수입 변동은 날씨 변화로 인한 조도 수준 및 풍속의 변화와 관련이 있습니다. 특정 태양 광 프로젝트에 관한 추가 정보는 연결 재무 제표에 대한 주석 3 및 10을 참조하십시오.

 

경쟁
Contracted Generation의 재생 가능한 발전 프로젝트는 현재 15 ~ 25 년의 기간을 가진 장기 전력 구매 계약에 따라 판매되기 때문에 현재 상당한 경쟁 대상이 아닙니다. 그러나 앞으로 이러한 작업은 다른 전력 생산 계약과 경쟁하여 전력 구매 계약이 만료 된 후 특정 대규모 고객에게 서비스를 제공 할 수 있습니다. 가맹점 차량의 경쟁은 전기 및 연료 가격, 새로운 시장 진입자, 자산 및 송전 능력을 창출하는 타인의 건설, 발전 기술 발전, 환경 및 기타 규제 당국의 조치 및 기타 요인의 영향을받습니다. 이러한 경쟁 요소는 전기 및 관련 제품 및 서비스 판매로 인한 가맹점 차량의 능력에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
Millstone은 경쟁 환경에서 작동 할 수있는 능력에 의존하며 ROIC를 제공하는 미리 정해진 속도 구조를 가지고 있지 않습니다. Millstone은 기능하는 RTO 내에서 운영되며 주로 가격을 기준으로 경쟁합니다. 경쟁 업체는 RTO 내에서 운영하기 위해 다른 생성 자산 입찰을 포함합니다. Millstone은 도매 시장에서 다른 발전기와 경쟁하여 에너지, 용량 및 보조 서비스를 포함한 다양한 제품을 판매합니다. 특정 RTO 내에서 광범위한 연료, 연료 조달 전략, 효율 및 운항 특성을 고려하여 다양한 유형의 세대를 비교하는 것은 어렵습니다. 그러나 Dominion Energy는 운영, 파견 및 위험 관리에 대한 전문 지식을 적용하여 지역 내 유사 자산에 비해 재생 불가능한 가맹점 차량의 경쟁력을 극대화합니다.

규제
Dominion Energy의 계약 세대 차량은 NRC, EPA, DOE, 육군 공병대 및 기타 연방, 주 및 지방 당국의 규제를받습니다. 자세한 내용은 항목 7, MD & A 및 주석 13 및 23의 규제, 향후 문제 및 기타 사항을 참조하십시오.

속성
시설 목록은 항목 2를 참조하십시오.
Dominion Energy는 대서양 중부 지역에 특정 태양 광 시설을 인수하거나 건설 할 계획입니다. 자세한 내용은 연결 재무 제표에 대한 주석 10을 참조하십시오.

투자
Fowler Ridge에 대한 Dominion Energy의 지분법 투자에 대한 자세한 내용은 연결 재무 제표 참고 9를 참조하십시오.

에너지 공급원
Contracted Generation의 재생 가능한 차량은 태양열과 풍력 에너지를 사용하여 발전에 전력을 공급하고 Millstone은 핵연료를 사용하여 발전에 전력을 공급합니다. 또한 Dominion Energy는 때때로 ISO-NE 현물 시장에서 전력을 구매하여 아래에 설명 된대로 물리적 포워드 판매 요구 사항을 충족시킵니다. 이러한 계약 중 일부는 확정 된 약정이 있으며 계약 의무 및 계획된 자본 지출에 대한 미래 현금 지불에 계약 의무로 포함됩니다. MD & A.
핵연료 —Millstone은 주로 핵 계약을 지원하기 위해 장기 계약을 사용합니다. 전세계 시장 상황은 시장 환경에 따라 합리적인 가격으로 다양한 공급 옵션을 보장하기 위해 지속적으로 평가됩니다. 현재 계약, 재고 및 현물 시장 가용성은 현재 및 계획된 연료 공급 요구를 지원할 것으로 예상됩니다. 최적의 비용과 재고 수준을 보장하기 위해 필요에 따라 추가 연료를 구매합니다.

계절성
계약 발전을위한 전력 판매는 일반적으로 날씨에 따라 계절에 따라 다릅니다.

핵 해체
Dominion Energy는 코네티컷주의 Millstone에 2 개의 허가 된 원자로를 운영하고 있습니다. Dominion Energy가 발전소를 인수하기 전에 세 번째 Millstone 장치가 작동을 중단했습니다. 2013 년 5 월 Dominion Energy는 위스콘신에있는 단일 Kewaunee 장치의 운영을 중단하고 SAFSTOR 방법론을 사용하여 폐기 활동을 시작했습니다. 계획된 해체 완료 날짜는 2073이며 NRC에서 60 년 동안 허용됩니다.
Dominion Energy의 Millstone 및 Kewaunee 인수의 일환으로 관련 단위에 대한 폐기 자금을 인수했습니다. 해체가 완료된 후 Kewaunee의 신탁에 남아있는 자금은 위스콘신 요율 납부자에게 환불해야합니다. Dominion Energy는 해체 신탁에 현재 가용 한 금액과 예상 수입이 Millstone 및 Kewaunee 유닛의 예상 해체 비용을 충당하기에 충분할 것으로 생각합니다. Dominion Energy는 필요한 경우 모회사 보증, 보증 채권 또는 NRC가 인정한 기타 금융 상품의 사용을 포함하여 NRC 최소 재무 보증 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 이러한 신탁을 계속 모니터링합니다. Millstone 및 Kewaunee에 대해 완료된 최신 사이트 별 연구는 각각 2019 년과 2018 년에 수행되었습니다.

Millstone 및 Kewaunee의 예상 폐기 비용, 신뢰 자금 및 현재 라이센스 만료 날짜가 다음 표에 나와 있습니다.

 

 

기업 및 기타
기업 및 기타 부문-버지니아 전력 및 지배 에너지 가스
Virginia Power and Dominion Energy Gas의 Corporate 및 Other 세그먼트에는 주로 경영진이 세그먼트의 성과를 평가하거나 리소스를 할당 할 때 평가하는 이익 측정치에 포함되지 않은 운영 세그먼트에 기인 한 특정 특정 항목이 포함됩니다.

기업 및 기타 부문 지배 에너지
Dominion Energy의 기업 및 기타 부문에는 기업, 서비스 회사 및 기타 기능 (할당되지 않은 부채 포함)이 포함됩니다. 또한 Corporate and Other에는 Dominion Energy의 운영 부문에 기인 한 특정 항목이 포함되며, 이는 경영진이 부문의 성과를 평가하거나 리소스를 할당 할 때 평가 한 이익 측정치에 포함되지 않습니다.

 

 

 

규제
회사는 버지니아 주, 노스 캐롤라이나 주, 사우스 캐롤라이나 주, 오하이오 주, 웨스트 버지니아 주, 조지아 주, 유타 주, 와이오밍 주 및 아이다 호 주, SEC, FERC, EPA, DOE, NRC 등 연방, 주 및 지방 당국의 규제를받습니다. 

 

 

 

환경 전략
회사의 환경 전략은 2018 년에 설립 된 지속 가능성 및 기업 책임위원회위원회의 감독을 포함하여 CEO 및 이사회가 감독하는 전반적인 장기 전략 계획의 구성 요소입니다. 안전하고 신뢰할 수 있으며 깨끗하고 저렴한 에너지를 제공하는 동시에 모든 해당 환경 법률 및 규정을 준수합니다. 또한, 회사는 파트너십을 구축하고 공정한 대우, 포괄적 참여 및 효과적인 의사 소통과 같은 환경 정의 고려 사항을 포함하여 중요한 환경 문제에 대해 지역 사회, 이해 관계자 및 고객과 협력하려고합니다. 회사는 환경 공약, 2018 년에 채택 된 환경 정의 정책을 포함한 정책, 지속 가능성 및 기업 책임 보고서, 기후 보고서 및 Dominion Energy의 전담 환경, 사회 및 거버넌스 웹 사이트. 회사는 혁신적이고 지속 가능한 솔루션으로 고객의 증가하는 에너지 요구를 충족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사는 버지니아의 스쿨 버스 전기 화 프로그램과 농업 부문의 두 개의 재생 가능한 천연 가스 파트너십을 포함하여 고객 및 에너지 최종 사용자의 온실 가스 발자국을 줄이기위한 이니셔티브를 추구하고 있습니다. 지속 가능한 솔루션이 환경 관리 및 경제적 효과라는 상호 의존적 인 목표의 균형을 유지하기 위해 노력해야한다는 것은 회사의 신념입니다. 이러한 목표를 달성하기위한 통합 전략은 세 가지 주요 요소로 구성됩니다.
• 온실 가스 배출량 감축;
• 천연 가스 및 전기 운영을 포함한 에너지 인프라 현대화; 과
• 보존 및 에너지 효율성.

 

 

 

온실 가스 감축
회사의 통합 전략을 통해 온실 가스 배출량과 배출량을 줄였습니다. Dominion Energy는 2010 년 배출량에 비해 2030 년까지 메탄 배출량을 2030 년까지 65 %, 2040 년까지 80 % 감축하기로 약속했습니다. Dominion Energy는 2050 년까지 발전 및 천연 가스 인프라 운영에서 순 제로 탄소 및 메탄 배출량을 달성하기 위해 노력했습니다.
지난 20 년 동안 회사는 발전 믹스와 천연 가스 운영을 변경하여 환경 성능을 크게 개선했습니다. 예를 들어, Dominion Energy는 점점 더 깨끗한 포트폴리오로 전기를 생산하면서 탄소 배출량과 탄소 강도를 모두 줄였습니다. 2000 년부터 2018 년까지 Dominion Energy의 탄소 강도는 53 % 감소했습니다. 이 전략은 또한 NOX, SO2 및 수은과 같은 다른 대기 오염 물질의 측정 가능한 감소를 가져 왔으며, 생성 된 석탄 재 및 회수되는 물의 양을 줄였습니다. 전략의 주요 구성 요소에는 전기 에너지 생산 및 공급, 천연 가스 저장, 전송 및 공급 및 에너지 관리를 다루는 이니셔티브가 포함됩니다.
위에서 설명한 특정 프로젝트에 대한 자세한 내용은 운영 세그먼트를 참조하십시오.

 

깨끗한 발전(Cleaner Generation)
재생 가능 에너지는 다양하고 안정적인 에너지 믹스의 중요한 구성 요소입니다. Dominion Energy는 Virginia Power의 유틸리티 고객과의 계약을 포함하여 9 개 주에서 운영 중이거나 개발중인 약 3,200MW의 태양 광 발전 용량을 보유하고 있습니다. Dominion Energy는 지속적으로 유틸리티 규모의 태양열 용량을 추가하고 있으며 현재 미국에서 네 번째로 큰 유틸리티 소유 태양열 차량을 보유하고 있습니다. 서비스, ​​건설 또는 개발중인 2,400 MW.
Coastal Virginia Offshore Wind Pilot 프로젝트는 현재 건설 중이며 2020 년 전에 상용화 될 12MW 해상 풍력 시범 프로젝트입니다. Coastal Virginia 해상 풍력 상업 ​​프로젝트는 9 월에 발표 된 2,640MW 해상 풍력 프로젝트입니다. 2019 년 2024 년에 공사가 시작되고 2026 년에 완공 될 예정입니다.
회사의 기존 무 탄소 기본 원자력 발전을 보존하는 것도 Dominion Energy의 GHG 배출 감소 전략의 중요한 구성 요소입니다. 이에 따라 Virginia Power는 Surry와 North Anna에있는 4 개의 원자력 발전소에 대한 운영 라이센스를 연장하는 프로세스를 시작했습니다.
Dominion Energy의 가맹점 태양 속성을 포함한 추가 정보는 작동 세그먼트 및 항목 2 속성을 참조하십시오.

 

온실 가스 배출량
2000 년 이래 Dominion Energy와 Virginia Power는 연료와 재생 가능한 에너지 원을 혼합 한 발전 차량의 배출량을 추적했습니다. 2018 년부터 2000 년까지의 전체 발전 차량 (소유율 기준)은 발전에서 생산 된 에너지 MWh 당 평균 CO2 배출량을 약 53 % 줄였습니다. 규제 된 발전량 (소유율 기준)은 2018 년과 2000 년을 비교하여 발전에서 생산 된 에너지 MWh 당 평균 CO2 배출량을 약 39 % 줄였습니다. Dominion Energy 및 Virginia Power의 2019 년 방출 데이터는 아직 사용할 수 없습니다. 본 문서에 공개 된 배출 데이터는 SCANA 조합에서 획득 한 작업을 제외합니다.
Dominion Energy는 매년 종합적인 온실 가스 인벤토리를 개발합니다. Dominion Energy 및 Virginia Power의 발전 사업의 경우 직접 CO2 등가 배출량 (소유율 기준)은 2018 년 3 억 1,800 만 톤 및 2,650 만 톤에 비해 각각 2,780 만 톤 및 2,460 만 톤입니다. Dominion Energy의 발전 사업에 해당하는 탄소 강도 비율은 2018 년 순 MWh 당 0.276 톤 톤의 CO2 배출량과 2017 년에 순 MWh 당 0.295 톤의 CO2 배출량입니다.
규제 된 전기 전송 및 분배 작업의 경우, 2018 년 직접 CO2 등가 배출량은 2017 년의 37,841 톤과 비교하여 39,900 미터입니다.
Dominion Energy의 천연 가스 회사는 2011 년부터 온실 가스보고 프로그램에 따라 온실 가스 배출량을 EPA에보고했습니다. 2016 년 1 월 GHG보고 프로그램이 확장되어 연간 25,000 톤을 초과하는 CO2 배출량을 초과하는 시설에 대한 천연 가스 수집 및 부양 원 및 송전 파이프 라인 송풍과 관련된 GHG 투입 및 배출이 포함되었습니다. 이 새로운 시설의 출처는 이전에이 규칙에 포함되지 않았으며이 새로운 출처에 대한 첫 번째 보고서는 2017 년 3 월 31 일까지 EPA에 제출되었습니다.
Dominion Energy의 GHG 인벤토리는 EPA 필수 온실 가스보고 규칙, 40 미국 연방 규정집 (Part Code of Federal Regulations) 제 98 부에 규정 된 모든 방법론에 따라 배출량을 계산합니다. Dominion Energy의 기업 재고에서 추정 한 Dominion Energy의 천연 가스 자산에 대해보고 된 총 CO2 등가 배출량은 2018 년 420 만 톤이었습니다.이 추정치는 GHG보고 프로그램에 따라보고 된 배출량 및 연방 프로그램. 2018 년 기업 온실 가스 인벤토리 배출량 추정치에는 Dominion Energy Questar Pipeline, Questar Gas 및 Wexpro Company가 포함되어 있습니다. 온실 가스보고 규칙의 하위 조항 W에보고 된 Dominion Energy의 2018 메탄 배출량은 다음과 같습니다.

메탄 배출량
2015 년 7 월, EPA는 차세대 자발적 천연 가스 스타 프로그램 인 천연 가스 스타 메탄 챌린지 프로그램을 발표했습니다. 이 프로그램은 생산에서 유통에 이르는 전체 천연 가스 부문을 다루며, 투명성에 중점을두고 시행 방안을 통해 달성 한 연간 배출량 및 감축 량에 대한보고를 증가시킵니다. Dominion Energy는 메탄 챌린지 프로그램의 회원이며 East Ohio, Hope, DETI 및 Questar Gas는 창립 파트너입니다. Dominion Energy는 EPA의 자발적인 Natural Gas STAR 프로그램 회원입니다. Dominion Energy는 One Future Coalition에 가입하여 2018 및 2019 진행 보고서에 참여했습니다. One Future는 업계를 선도하는 그룹이며 회원 회사는 전체 천연 가스 가치 사슬에서 메탄 배출량을 가스 처리량의 1 % 미만으로 제한 할 것을 약속합니다. SCANA 조합에서 인수 한 기업은 2020 년 자발적인 메탄 프로그램에 참여할 것으로 예상됩니다.

Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas는 이러한 프로그램과 관련된 비용이 운영 결과, 재무 상태 및 / 또는 현금 흐름에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상합니다.

 

 

 

에너지 인프라 현대화
2019 년부터 2023 년까지 Dominion Energy의 투자 계획에는 추가 재생 가능 발전 시설, 스마트 미터, 고객 정보 플랫폼, 지능형 그리드 장치 및 관련 제어 시스템, 물리적 및 사이버 보안 투자, 전략적 지하 및 에너지 절약 프로그램. Dominion Energy는 또한 가스 및 전기 전송 및 분배 네트워크를 업그레이드하고 다양한 규제 기관이 설정 한 환경 요구 사항 및 표준을 충족 할 계획입니다. 이러한 개선 사항은 Dominion Energy의 안정적인 서비스 제공, 전력 소비 증가 문제 해결, Dominion Energy의 시스템이 에너지 소비를보다 효율적으로 관리하고 재생 가능 자원 및 배터리 기술에보다 적합하게 대응하려는 고객의 요구에보다 신속하게 대응하려는 목표를 충족시키기위한 것입니다. 추가 정보는 작동 세그먼트를 참조하십시오.
회사는 또한 천연 가스 시설의 온실 가스 배출량을 줄이기 위해 인프라 개선 및 운영 관행 개선을 구현했습니다. Dominion Energy 및 Dominion Energy Gas는 투자 계획과 관련하여 천연 가스 사업에서 규제 인프라의 건설 또는 업그레이드를 추구하고 있습니다. 회사는 이러한 개선의 일환으로 메탄 배출량을 지속적으로 줄이기 위해 EPA 메탄 챌린지 프로그램의 일환으로 자발적인 약속을했습니다. 천연 가스 인프라 프로젝트를 포함한 추가 정보는 운영 부문을 참조하십시오.

 

 

보존 및 에너지 효율
보존 및 부하 관리는 증가하는 전기 및 천연 가스 수요를 충족시키는 데 중요한 역할을하며 Dominion Energy 고객의 환경 발자국을 줄이는 데 도움이됩니다. 회사는 버지니아, 노스 캐롤라이나, 오하이오, 사우스 캐롤라이나, 유타 및 와이오밍에서 다음과 같은 프로그램을 포함하여 에너지 소비를 줄 이도록 설계된 다양한 에너지 효율 프로그램을 제공합니다.
• 에너지 감사 및 평가;
• 고객이 특정 에너지 효율적인 측정 및 / 또는 시스템을 업그레이드하거나 설치하도록 유도하는 인센티브;
• 소득 적격 고객이 에너지 소비를 줄일 수 있도록 풍화 지원.
• 주택 에너지 계획-주택 소유자에게 가스 사용량을 줄이기위한 효율 개선에 대한 단계별 로드맵을 제공합니다.  
• 고효율 장비 설치를위한 리베이트.

 

 

 

사이버 보안
사이버 침입의 가능성과 심각성을 줄이기 위해 회사는 재무 및 위험뿐만 아니라 이사회의 감독을 포함하여 데이터 및 시스템의 기밀성, 무결성 및 가용성을 보호하고 보존하도록 설계된 포괄적 인 사이버 보안 프로그램을 보유하고 있습니다. 감독위원회위원회. 회사는 강제적 인 사이버 보안 규제 요구 사항의 적용을받으며 광범위한 외부 조직과 정기적으로 인터페이스하며 분류 된 브리핑에 참여하여
현재 사이버 보안 위협 및 취약점에 대한 인식. 회사의 현재 보안 상태 및 규정 준수 노력은 진화하고 변화하는 사이버 위협을 해결하기위한 것입니다. 항목 1A를 참조하십시오. 추가 정보에 대한 위험 요소.

 

 

 

연결 손익계산서(OPERATIONS)

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연결 손익계산서(COMPREHENSIVE INCOME)

(in millions)

 

 

연결 재무상태표

(in millions)

 

 

 

연결 현금흐름표

(in millions)