이지스 리츠 3종 살펴보기

이지스 리츠 3종에 대한 소개자료를 살펴봅니다.

(분석 글 아님 주의)

 

* 이지스글로벌고배당리츠플러스

글로벌(미국, 캐나다, 아시아, 유럽) 선진국에 상장된 리츠 및 부동산 주식에 투자하며, 저금리 환경에서 상대적으로 고배당 매력이 높은 상품입니다.

국내외 저금리 기조가 지속됨에 따라, 리츠가 가진 고배당 매력과 리츠의 자금조달 비용 하락으로 이익 개선이 가능합니다.

글로벌 상장 리츠는 주요 도시의 우량 부동산을 장기간 보유하며 성장하였습니다. 시장 가치가 높은 부동산을 통해 임대수익이 창출되므로 타 투자자산 대비 상대적으로 미래 수익 가시성이 높습니다.

글로벌 리츠는 국가, 자산유형별로 특징이 세분화 되어 있어 다양한 투자 기회를 제공하므로, 높은 성장 매력을 지닌 리츠에 선별적 투자가 가능합니다.

이 펀드 투자자는 배당소득에 대해 분리과세 혜택이 적용되어 절세효과를 누릴 수 있습니다. 3년 이상 보유시, 5천만원 한도입니다.

 

* 이지스 밸류플러스리츠

이지스자산운용이 최초 출시하는 상장 리츠로 서울 핵심권역인 CBD 세종대로변에 위치한 프라임 오피스 태평로빌딩에 투자하는 상품입니다.

이지스밸류플러스는 이지스 97호 수익증권 99.9%를 매입하고 배당금을 지급받습니다. 이지스 97호는 태평로 빌딩을 소유하고 임대수익을 얻습니다.

부동산펀드 설정규모 국내 1위 이지스 자산운용의 투자발굴 능력과 운용 노하우를 통한 리츠의 안정적인 성장이 투자포인트라고 합니다.

투자자산인 태평로빌딩은 시청역에서 도보 1분 거리에 있습니다. 대기업 및 금융회사 등이 인근에 위치하여 해당 기업 및 관계사에서 발생하는 임차수요가 풍부합니다.

삼성생명, CJ대한통운, 중국공상은행 등 우량임차인으로 구성된 멀티 테넌트 오피스로 전체 임대율은 약 95%입니다. 준공 후 현재까지 지속적인 설비투자(CAPEX)를 통해 건물을 양호한 상태로 유지관리 하고 있습니다.

밸류플러스리츠에 투자하는 개인투자자는 조세특례제한법에 따라 투자일로부터 3년 이내 지급받는 배당소득에 대해 9%의 세율로 분리과세를 적용 받는 혜택을 누릴 수 있습니다. 결산일은 매2월말, 8월말입니다.

 

 

* 이지스레지던스리츠

인천광역시 부평구 동암역 인근에 위치한 3,578세대 규모 부평더샵 공공지원민간임대주택의 지분증권에 투자하는 상장 리츠입니다.

이지스레지던스리츠는 이지스 제151호 펀드 지분을 갖고, 이지스 제151호 펀드는 부평더샵 3,578세대를 소유하는 형태입니다.

부평더샵은 인천 지하철 1호선 동암역 인근에 위치하여 서울 주요 지역으로의 접근성이 우수하며, 인근에 다수 정비사업이 예정되어 있어 지역 주거 환경의 빠른 성장이 예상됩니다.

이지스레지던스리츠는 인근지역 대비 매력적인 가격인 평당 985만원에 부평더샵에 투자하여 시세 차익 실현이 가능하다고 합니다. 2019년 11월 부평더샵 감정평가 기초금액은 평당 1,309만원이나, 인근지역 아파트 분양가 평당 평균가격은 1,668만원입니다.

한국감정원 기준으로 시세 대비 85%에서 95% 수준으로 임대료가 설정되어 있으며, 보증금과 월세조건을 임차인의 선호에 따라 선택할 수 있어 안정적인 임차 수요가 예상됩니다.

이지스레지던스에 투자하는 개인투자자는 분리과세 혜택이 있습니다. 결산일은 매6월말, 12월말입니다.

이지스레지던스리츠는 우량 임대주택 관련 펀드와 리츠의 증권 또는 실물 자산을 추가 편입하여 지속 성장시켜 나간다고 합니다.