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증권/증권분석87

Zoom Video Communications 주가 분석(ARK Invest) ARK Invest는 Cathiwood, 돈나무 언니, 테슬라 투자, 파괴적 혁신으로 유명합니다. ARKK는 2020년만 해도 높은 수익률의 성과를 보였으나, 2022년에는 YTD로 -54%의 수익률을 기록하고 있습니다. ARKK ETF 중 ZM이 차지하는 비중은 8.42%로 테슬라에 이은 2번째입니다. 2021년부터 2022년 8월 현재까지 ARKK는 ZM 비중을 꾸준히 늘려가고 있습니다. 주가가 약 500불에서 100불로 하락하는 동안 평균단가는 500불에서 300불 수준으로 낮아졌습니다. ARK가 ZM의 비중을 늘려가는 근거는 무엇일까요. 2022년 6월 ARK의 분석자료를 살펴봅니다. 2026년의 예상주가: $1,500 ARK Invest가 예상하는 ZM의 2026년 주가는 $1,500입니다. 이.. 2022. 8. 25.
도어스테핑 셀프 인터뷰 - 투자에 대해 대통령의 도어스테핑 윤석열 대통령은 출근길에 기자들과 인터뷰를 합니다. 도어스테핑 인터뷰라고도 표현합니다. 신속하고 격의없는 간결한 소통입니다. 이를 긍정적으로 생각합니다. 이에 대한 우려도 있습니다. 충분히 준비되지 못한 답변으로 인해 실수가 날 수 있다는 것입니다. 대통령의 지위가 높은만큼 이러한 우려도 일견 타당하나, 발언에 대한 효력과 책임 관계를 적절히 한정하여 보완한다면 여전히 간결한 소통을 하는편이 더 낫다고 생각됩니다. 나의 도어스테핑 우리도 도어스테핑 인터뷰를 할 수 있습니다. 대통령은 아니지만 인생을 나은 방향으로 이끌기 위해 필요합니다. 대통령은 아니기에 책임 부담도 더 작습니다. 도어스테핑 인터뷰를 하기에 더 나은 여건입니다. Q. 도어스테핑 인터뷰가 무엇인가요? 즉석 답변, 별도의.. 2022. 8. 22.
성장기업 심층 분석 종목 발굴 성장기업 직전 포스팅에서는 EPS 성장 기업을 살펴보았습니다. https://mylittleleadership.tistory.com/346 EPS가 1년간 지속적으로 성장해온 기업들 투자에 있어 가장 중요한 지표 중 하나는 EPS입니다. 1. Price는 EPS와 PER의 곱입니다. EPS가 Price를 결정합니다. 2. 애널리스트의 75%는 EPS가 가장 중요하다고 생각합니다. 피터린치도 EPS의 중요성을 mylittleleadership.tistory.com 시가총액 10조원 이상의, 1년간 fwd EPS가 지속 증가해온 기업이 190개입니다. 너무 많습니다. 이에 매력도가 높은 기업을 더 추리고 추렸습니다. 좋고 좋음을 엄선하는 것입니다. 추려내기 1단계. fwd 12m ROE 10% 초과: 190.. 2022. 8. 17.
계절별 ETF 구성종목 밸류에이션 결과 매크로 상황은 고물가 고금리 시기입니다. 물가상승률 지표 발표에 맞추어 금리 인상 속도가 조절되는 수준입니다. 전반적으로 경기는 양호한 것으로 평가되고 있습니다. 제조업PMI는 감소하는 반면 서비스PMI는 상승하는 모습입니다. 서비스PMI 숫자는 좋아진 반면 나레이션은 약화된 모습입니다. 기업실적은 약해진 반면 고용지표는 견조한 모습입니다. 혼조세가 지속되고 있습니다. 모범투자자의 예측이 빗나가는 경우가 왕왕 발생하고 있습니다. 투자 계절은 봄 여름 가을 겨울이 있습니다. 지금은 여름과 가을 사이의 혼조세를 보이는 상황입니다. 다가올 겨울도 대비하되, 여름-가을-겨울을 챙기되 다만 봄은 아닙니다. 빼앗긴 들에 다시 봄이 오려면 기다림이 필요하겠습니다. 이에 여름-가을-겨울의 대표 ETF를 분해하여 보았습.. 2022. 8. 6.
종목별 YTD 대비 MDD 현황 1. 인트로 YTD 대비 MDD가 문득 궁금합니다. 종목별 YTD는 좀처럼 체크하지 않는 부분입니다. 각 종목에 대한 비중이 다르므로, 비중을 가산하여 전체 포트폴리오를 관리하는 것이 맞습니다. 그래도 궁금합니다. 전략적으로 전쟁에서 이기는 것도 중요하지만, 전술적으로도 개별 전투에서 이기고 있는지도 궁금합니다. 개별 전투를 일일이 챙기다보면 정작 중요한 것을 놓친다, 전투가 아닌 전쟁에 이겨야 된다고 하지만, 개별 전투 승리의 합이 전쟁의 승리를 이끌지도 모릅니다. 이에 종목 하나하나의 YTD(Year-To-Date) 수익률과, 현재 경험중인 MDD를 비교하였습니다. 2. YTD vs MDD 비교표 26개 종목에 대한 YTD 및 MDD 현황입니다. MDD는 6개로 구분하여 관리합니다. - MDD1: 액.. 2022. 7. 16.
줌비디오(ZM)와 비트코인(BTC)의 가격 상관관계 투자자의 성향은 공격형과 방어형으로 나누어집니다. 위험감수형과 위험회피형인데, 젊고 꾸준히 성장하는 월급이 있다면 액티브하게, 은퇴후 안정적인 운용을 원한다면 패시브하게 투자할 것입니다. 주식에 투자하는 경우는 암호화폐 대비 안정적인 스타일로 볼 수 있고, 암호화폐 대비 어느정도의 성과를 거두었는지, 위험 대비 수익률은 어떠했는지 궁금하기도 합니다. 오늘은 미국 기업인 줌비디오(ZM) 주가와 암호화폐 대장인 비트코인(BTC) 시세의 상관관계를 살펴봅니다. 그래프 ZM의 상장일인 2019년 4월 18일부터 2022년 6월 28일까지 챠트를 비교하였습니다. 2019년 4월 18일 대비 현재 가격은 ZM이 82%, BTC가 275% 상승한 수준입니다. 2019년 이전부터 장기 보유한 경우라면 두 경우 모두 이.. 2022. 6. 29.
포트폴리오 모멘텀 긴급 점검 미 연준은 지난 15일 FOMC 회의를 통해 0.75% 금리를 인상하였습니다. 자이언트스텝이 단행됨에 따라 글로벌 주가지수가 하락하고 있습니다. S&P500 연초대비 하락폭이 -36% 수준입니다. ETF도 영향이 있지만 개별 주식의 변동폭이 더 큰 상황입니다. 이에 포트 종목에 대한 모멘텀을 긴급 점검합니다. ZM 현 PER 24, Fwd PER 29입니다. fwd 12M EPS 모멘텀입니다. 좋지 않네요. ZM의 PER과 PBR 밴드입니다. PBR 밴드는 매력적입니다. DB하이텍 DB HiTek CO., LTD. (XKRX:000990) 입니다. 현 PER 8, fwd PER 4입니다. LG LG Corp. (XKRX:003550)입니다. 현PER 5, fwd PER 4.6입니다. 매출 비중에 변화를 .. 2022. 6. 18.
이 순간 해야 할 가장 중요한 일: 포트 조정 지방선거와 현충일이 맞물려 최근 여유로운 시간을 보냈습니다. 일도 포스팅도 잠시 멈추고 휴식의 시간을 보냈습니다. 직장에서 해야할 일이 중요하고 많지만 잠시 멈추었습니다. 블로그는 트래픽이 올라가는 시점에서 포스팅도 잠시 멈추었습니다. 여유를 통해서 가장 중요한 일을 놓치는 것은 없는지 되짚어 보았습니다. 알차게, 충분히 쉬었습니다. 밖에서 집에서 충분히 먹고, 마시고, 산책하고, 경치도 감상했습니다. 그리고 출근을 앞두고 있습니다. 휴식을 마무리 하는 시점에서 꼭 한가지 해야 할 일은, 이 순간 해야 할 가장 중요한 일을 하는 것입니다. 그럼 이 순간 해야 할 가장 중요한 일이 무엇인가요? 그게 무엇인가요? 포트폴리오 현황에 대한 관찰(Observation)입니다. 1. 모델 포트폴리오 대비 현재 모델.. 2022. 6. 7.
암호화폐 루나의 대폭락과 주식 투자의 위험성(Zoom Video) 1. 암호화폐 세대간의 자산 양극화가 심화되고 있습니다. 부동산 등 자산가치 상승기를 겪는 동안 자산 보유자와 미보유자로 나뉘어 양극화가 일어난 것입니다. 월급만으로는 양극화 격차를 따라잡기 어렵기에 많은 MZ세대는 암호화폐에 주목해 왔습니다. 변동성이 크고 24시간 거래가 가능한 암호화폐의 탈중앙화, 탈제도권화에 열광 하였습니다. 암호화폐는 한 줄기의 희망이었습니다. 비트코인은 2015년 11월 이후 현재까지 9,900%가 상승하였습니다. 믿고 버티는자는 수익을 누렸습니다. 2018년 1월에는 박상기 전 법무부장관의 말 한마디에 비트코인 시세가 2100만원에서 1400만원까지 하락했었으나, 믿고 버틴자는 그 이후에도 양의 수익률을 누릴 수 있었습니다. 2. 루나(LUNA)와 테라(UST, KRT) 루나.. 2022. 5. 15.
시장 분위기를 읽는 센스 1. UFC 경기와 투자 어제는 토니 퍼거슨과 마이클 챈들러의 UFC274 라이트급 경기가 있었습니다. 전 UFC 라이트급 잠정챔피언으로서 하빕 누르마고메도프와 함께 탑플레이어 수준이던 토니는 최근 3연패의 부진을 딛고 일어나고자 했으나 결과는 마이클 챈들러의 2라운드 TKO 승으로 끝났습니다. 팬들은 토니의 불굴의 의지를 사랑하기에 부진한 토니임에도 불구하고 그의 경기를 기다립니다. 팬들은 토니의 다음 경기도 기다릴 것입니다. 다만, 인기가 좋으려면 토니 수준도 좋지만, 하빕과 같은 투자자가 되어야 합니다. 하빕은 코너 맥그리거를 이겼던 것과, 29전 전승의 전 라이트급 챔피언으로 무패 신화와 함께 은퇴한 것으로 유명합니다. 그는 더이상 싸우기를 싫어하여 은퇴했지만 늘 이기는 경기를 했습니다. 하빕은 .. 2022. 5. 9.

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