국제금융센터 속보(10/21 ~ 10/12 역순 트래킹)

국제금융센터는 외환위기 재발방지 목적으로 1999년도에 설립되어,

현재 국제금융 시장에 대한 신속한 대처를 위한 업무를 진행하고 있습니다.

 

 

국제금융 정보 및 지식을 전파하는 것도 국제금융센터의 주요 업무 중 하나이며

오늘은 속보를 트래킹합니다.

속보는 이메일 메일링 서비스를 통해 받아볼 수 있습니다.

 

 

 

I. 헤드라인

10월 21일. 연준 부의장, 테이퍼링 시행 조건은 충족. 조기 금리인상은 주의할 필요  
10월 20일. 미국의 인플레이션 및 공급 차질 우려, 기업 실적 호조 등으로 완화 등
10월 19일. 미국 경제의 스태그플레이션 우려, 물가·성장률 전망 고려 시 과도한 수준 등
10월 18일. 미국 경제, 높은 수준의 인플레이션은 내년 중반까지 지속될 전망  
10월 16일. 미국 9월 소매판매(+0.7%), 예상(-0.2%) 밖 증가
10월 15일. 미국 주요은행의 양호한 3/4분기 실적, 인플레이션 및 성장 둔화 우려를 완화 
10월 14일. 미국 9월 소비자물가, 13년 만에 최고치. 인플레이션 압력은 경제 전반으로 확산  
10월 13일. IMF, 올해 세계경제 성장률 전망을 소폭 하향 조정. 인플레이션 위험을 경고
10월 12일. 미국 3/4분기 기업실적, 양호한 결과 예상되나 공급 차질·비용증가의 리스크 내재

 

 

 

 

II. 일간 속보

10월 21일. 

■ 주요 뉴스: 연준 부의장, 테이퍼링 시행 조건은 충족. 조기 금리인상은 주의할 필요  
   ㅇ 미국 재무장관, 노동시장은 내년에 완전고용을 달성할 전망  
   ㅇ ECB 주요 인사, 인플레이션 전망에 대한 상반된 의견을 제시
   ㅇ 중국 인민은행, 대출우대금리(LPR)를 18개월 연속 동결 

■ 국제금융시장: 미국은 기업실적 호조 등으로 안전자산 선호 약화 등이 영향
                   주가 상승[+0.4%], 달러화 약세[-0.1%], 금리 상승[+2bp] 
   ㅇ 주가: 미국 S&P500 지수는 양호한 기업실적 발표 지속되며 사상 최고치 근접      
             유로 Stoxx600 지수는 미국과 유사한 이유 등으로 6주래 최고 수준  
   ㅇ 환율: 달러화지수는 위험자산 선호 강화 등이 반영    
             유로화와 엔화 가치는 각각 0.2%, 0.1% 상승 
   ㅇ 금리: 미국 10년물 국채 금리는 연준의 긴축 전환 전망 등으로 5월 이후 최고 수준
             독일은 유로존 인플레이션 압력이 일시적이라는 견해 등으로 2bp 하락 
       ※ 원/달러 1M NDF환율(1177.1원, +2.1원) 0.2% 상승, 한국 CDS 보합

 

10월 20일. 

■ 주요 뉴스: 미국의 인플레이션 및 공급 차질 우려, 기업 실적 호조 등으로 완화  
   ㅇ 연준의 주요 인사, 노동력 부족 및 인플레이션의 장기화 가능성을 경고  
   ㅇ 프랑스 중앙은행 총재, ECB의 내년 기준금리 인상 이유는 부재    
   ㅇ 미국 최초의 비트코인 ETF 거래 시작, 대규모 거래 동반하며 상승 마감   
■ 국제금융시장: 미국은 양호한 기업 실적 등으로 위험자산 선호 지속 
                  주가 상승[+0.7%], 달러화 약세[-0.2%], 금리 상승[+4bp] 
   ㅇ 주가: 미국 S&P500 지수는 긍정적인 기업 실적 전망 등이 배경. 기술주가 강세    
             유로 Stoxx600 지수는 미국과 유사한 이유 등으로 0.3% 상승 
   ㅇ 환율: 달러화지수는 예상보다 부진했던 주택부문 지표 등이 반영   
             유로화 가치는 0.2% 상승, 엔화는 0.1% 절하 
   ㅇ 금리: 미국 10년물 국채 금리는 수익률곡선의 스티프닝 현상으로 4개월래 최고 수준    
             독일은 영란은행의 금리인상 가능성 등으로 4bp 상승  
       ※ 원/달러 1M NDF환율(1176.5원, -3.0원) 0.3% 하락, 한국 CDS 하락 

 

10월 19일.

■ 주요 뉴스: 미국 경제의 스태그플레이션 우려, 물가·성장률 전망 고려 시 과도한 수준  
   ㅇ 전세계 상반기 해외투자, 전년동기비 78% 증가. 국가 간 양극화는 심화  
   ㅇ 미국 9월 산업생산, 공급 차질 등으로 전월비 1.3% 감소하며 예상치(0.2%) 하회    
   ㅇ 중국 3/4분기 성장률, 4.9% 기록하며 1년 만에 최저 수준. 전력난 등이 원인 
■ 국제금융시장: 미국은 양호한 기업실적과 통화정책 정상화 전망 등이 영향
                  주가 상승[+0.3%], 달러화 보합[+0.03%], 금리 상승[+3bp] 
   ㅇ 주가: 미국 S&P500 지수는 기업실적 호조 전망과 기술주 강세 등이 견인    
             유로 Stoxx600 지수는 중국의 성장 둔화 우려 등으로 0.5% 하락  
   ㅇ 환율: 달러화지수는 금리인상 가능성과 9월 산업생산 부진 등의 상반된 요인이 반영  
             유로화 가치는 0.1% 상승, 엔화는 0.1% 절하 
   ㅇ 금리: 미국 10년물 국채 금리는 금리인상 기대 등이 반영. 수익률곡선은 플래트닝 지속   

             독일은 영란은행의 물가상승에 대한 매파적 대응 가능성 등으로 2bp 상승 
       ※ 원/달러 1M NDF환율(1186.8원, -1.7원) 0.1% 하락, 한국 CDS 보합

 

10월 18일.

■ 주요 뉴스: 미국 경제, 높은 수준의 인플레이션은 내년 중반까지 지속될 전망  
   ㅇ ECB 총재, 높은 수준의 인플레이션이 장기간 지속될 가능성은 낮은 편  
   ㅇ 영란은행 총재, 금리인상 시기는 당초 예상보다 앞당겨 질 수 있음을 시사   
   ㅇ 중국 인민은행, 일부 기업의 경영 오류가 경제에 도전이 될 가능성   

■ 국제금융시장(주간): 미국은 기업실적 호조와 경제지표 개선 등으로 주가 강세  
                         주가 상승[+1.8%], 달러화 약세[-0.1%], 금리 하락[-4bp] 
   ㅇ 주가: 미국 S&P500 지수는 주요 은행의 양호한 실적 등으로 투자심리 개선    
             유로 Stoxx600 지수는 긍정적인 기업실적 전망 등으로 1개월 만에 최고 수준 
   ㅇ 환율: 달러화지수는 안전자산 선호 약화 등이 수요 감소로 연결  
             유로화가치는 0.3% 상승, 엔화는 1.7% 하락  
   ㅇ 금리: 미국 10년물 국채 금리는 저가 매수 유입과 경제성장 둔화 가능성 등이 반영  
             독일은 미국과 유사한 이유 등으로 2bp 하락 
       ※ 원/달러 환율(주간) 1.2% 하락, 한국 CDS 하락  

 

10월 16일.

■ 주요 뉴스: 미국 9월 소매판매(+0.7%), 예상(-0.2%) 밖 증가
    ㅇ Goldman Sachs 3분기 실적 호조(순이익, 작년 대비 +63%)
    ㅇ ECB 정책위원, 통화정책 수단의 유연성 유지 강조
    ㅇ 중국인민은행, 헝다그룹發 부채 위험 관리에 자신감 표명
■ 국제금융시장: 전일에 이은 기업실적 호조, 경제지표 개선으로 Risk-on
                   미 주가 상승[+0.7%], 달러화 보합[0.0%], 금리 상승[+6bp]
    ㅇ 주가: 미국 S&P500 상승은 주요 IB 실적 호조, 소매판매 증가에 기인
              유로 Stoxx600 지수도 금융주 주도로 0.7% 상승
    ㅇ 환율: 달러화지수는 장기금리(강세)와 위험심리(약세) 영향이 상충
              유로화도 보합(+0.03%), 엔화는 對美 금리차 확대로 0.5% 약세
    ㅇ 금리: 미국 10년물 국채금리 상승에는 기대 인플레이션 상승도 영향
              독일은 2bp 상승, 일본은 보합, 신흥국 채권 가산금리는 6bp 하락
       ※ 원/달러 1M NDF환율(1183.4원, +0.2원) 보합, 한국 CDS 1bp 하락

 

10월 15일.

■ 주요 뉴스: 미국 주요은행의 양호한 3/4분기 실적, 인플레이션 및 성장 둔화 우려를 완화  
   ㅇ 미국 샌프란시스코 연은 총재, 현 상황에서 금리인상 논의는 시기상조  
   ㅇ 미국 10월 2주차 신규실업급여 청구건수, 1년 7개월 만에 최저치로 고용회복 시사  
   ㅇ 영란은행 위원, 일시적 현상에 의한 인플레이션에 금리인상은 불필요    
■ 국제금융시장: 미국은 경제성장 둔화 우려 완화 등으로 주가 상승 지속     
                  주가 상승[+1.7%], 달러화 약세[-0.1%], 금리 하락[-3bp]
   ㅇ 주가: 미국 S&P500 지수는 양호한 기업실적 및 주간 고용지표 등으로 투자심리 개선 
             유로 Stoxx600 지수는 기업이익 증가 기대 등으로 1.2% 상승   
   ㅇ 환율: 달러화지수는 주가상승 등에 따른 안전자산 선호 약화 등이 반영        
             유로화 가치는 강보합, 엔화는 0.4% 하락       
   ㅇ 금리: 미국 10년물 국채 금리는 9월 생산자물가의 전월 대비 하락 등이 배경     
             독일은 금년 경제 성장률 둔화 가능성 등으로 6bp 하락         
       ※ 원/달러 1M NDF환율(1183.1원, -4.6원) 0.4% 하락, 한국 CDS 하락

 

10월 14일.

■ 주요 뉴스: 미국 9월 소비자물가, 13년 만에 최고치. 인플레이션 압력은 경제 전반으로 확산  
   ㅇ 9월 FOMC 의사록, 테이퍼링은 11월 혹은 12월에 시작하여 내년 중순에 종료  
   ㅇ G20 재무장관, 글로벌 법인세율 도입·경기회복 유지·인플레이션 경계 등을 강조  
   ㅇ 중국 9월 수출, 전력난에도 불구하고 전년동월비 큰 폭 증가  
■ 국제금융시장: 미국은 연준의 11월 테이퍼링 시행 가능성 불구하고 주가 상승    
                  주가 상승[+0.3%], 달러화 약세[-0.5%], 금리 하락[-4bp]
   ㅇ 주가: 미국 S&P500 지수는 국채금리 하락과 양호한 기업이익 지속 전망 등이 영향
             유로 Stoxx600 지수는 기업실적 기대와 중국 수출지표 호조 등으로 2주래 최고치  
   ㅇ 환율: 달러화지수는 미국 10년물 국채금리 하락 등이 원인        
             유로화와 엔화 가치는 각각 0.6%, 0.3% 상승     
   ㅇ 금리: 미국 10년물 국채 금리는 성장 둔화 우려 등이 반영    
             독일은 그 동안 매도가 과도했다는 평가 등으로 저가매수 유입되며 4bp 하락       
       ※ 원/달러 1M NDF환율(1187.7원, -7.0원) 0.6% 하락, 한국 CDS 보합

 

10월 13일.

■ 주요 뉴스: IMF, 올해 세계경제 성장률 전망을 소폭 하향 조정. 인플레이션 위험을 경고  
   ㅇ IMF 금융안정보고서, 주식 및 주택시장에서 상당한 규모의 매물 출회 가능성  
   ㅇ 연준 주요 인사, 11월 테이퍼링 시행 가능성을 시사  
   ㅇ 미국 9월 뉴욕 연은 설문조사, 소비자의 인플레이션 기대는 높은 수준을 유지    
■ 국제금융시장: 미국은 인플레이션 지속에 따른 경제성장 둔화 전망 등이 영향   
                  주가 하락[-0.2%], 달러화 강세[+0.2%], 금리 하락[-3bp]
   ㅇ 주가: 미국 S&P500 지수는 기업실적 둔화 가능성 등이 반영 
             유로 Stoxx600 지수는 미국과 유사한 이유 등으로 0.1% 하락   
   ㅇ 환율: 달러화지수는 11월 테이퍼링 발표 전망 등으로 1년래 최고 수준      
             유로화와 엔화 가치는 각각 0.2%, 0.3% 하락    
   ㅇ 금리: 미국 10년물 국채 금리는 성장 둔화 우려 등이 배경    
             독일은 높은 수준의 인플레이션 지속 가능성 등으로 5월 이후 최고치           
       ※ 원/달러 1M NDF환율(1198.8원, -0.9원) 0.1% 하락, 한국 CDS 보합

 

10월 12일.

■ 주요 뉴스: 미국 3/4분기 기업실적, 양호한 결과 예상되나 공급 차질·비용증가의 리스크 내재  
   ㅇ 세계은행, 신흥국 경제의 가장 큰 도전은 성장 부족  
   ㅇ 백악관, OPEC+에 원유 증산을 요청  
   ㅇ 중국 정부, 금융기관과 민간기업 간 부적절한 관계 여부를 조사 
■ 국제금융시장: 미국은 에너지 가격 급등에 따른 성장 둔화 우려 등이 영향  
                  주가 하락[-0.7%], 달러화 상승[+0.3%], 금리[휴장]
   ㅇ 주가: 미국 S&P500 지수는 3/4분기 기업 이익의 증가세 둔화 전망 등이 배경  
             유로 Stoxx600 지수는 원자재 관련주의 강세 등으로 0.1% 상승   
   ㅇ 환율: 달러화지수는 11월 테이퍼링 발표 전망 등이 반영    
             유로화 가치는 0.2% 하락. 엔화는 0.9% 하락하며 달러화 대비 3년 만에 최저     
   ㅇ 금리: 미국 채권시장은 콜럼버스 데이로 휴장    
             독일은 5월 이후 최고 수준. 중국 CDS는 8bp 급등하며 1년 6개월래 최고치         
       ※ 원/달러 1M NDF환율(1196.7원, +1.2원) 0.1% 상승, 한국 CDS 상승 

 

 

 

 

III. 월간 속보

월초에는 당월의 주요 리스크에 랭킹을 매겨 제공합니다.

 

10월의 글로벌 리스크는 아래 7가지 입니다.

1. 자산시장 불안 고조
2. 고인플레이션 지속
3. 시장금리 급등
4. 통화정책 실기(失機)
5. 공급망 차질 심화
6. 주요국 성장세 둔화
7. 미중갈등 돌발 표출

 

 

 

월 중순에는 국제금융 인사이트를 제공합니다.

10월 주요 목차는 아래와 같습니다.

ㅁ 동향 & 전망
    ㅇ 세계경제
    ㅇ 국제금융시장
    ㅇ 국내금융시장
    ㅇ 글로벌 은행산업
ㅁ 국제금융센터의 시각
    ㅇ 이달의 관전포인트
    ㅇ 글로벌 리스크 워치
    ㅇ 관심보고서 다시 읽기
ㅁ 주요 지표
ㅁ 최근 발간 보고서 목록

 

약 40페이지 분량의 책자 형태로 제공하니 원문을 확인해보는게 좋겠습니다.

 

 

 

 

IV. 기타

코로나, 세미나 등 관련 레터를 제공하니 필요 목적에 맞게 활용하면 좋을 것입니다.

수만가지 정보원으로부터 멀어지는 것이 필요하지만,

국제금융센터는 핵심 정보원으로서 활용해도 좋겠습니다.