2022년 4월말 기준 연수익률 성과

1. 윈도우

 

 

2. YTD

2022년은 연초인 1월부터 수익률이 큰 폭으로 악화되었다가, 3월까지 점점 나아졌고, 다시 4월에 들어 악화되기 시작했습니다.

 

수익률을 표시하는 것은 아주 큰 부담이 있습니다. 하지만 최소한 블로그 방문자들에게는 직접적인 상태가 드러나야 한다는 생각도 듭니다. 배는 정박해 있을 때 가장 안전하지만 그것이 배를 만드는 목적은 아니듯이, 투자 활동에 있어서도 닻을 올리고 항해하며 앞으로 나아가야 하겠습니다.

 

 

3. 4/14 기록에 대한 복기

PST 상승에 따른 FOMO, 미국주식 하락으로 인해 3월에서 4월로 넘어오는 시기가 심리적으로 힘들었습니다.

→ 4/14일로부터 4/30일 현재를 비교해보면 추가 하락이 이어졌습니다.

   심리적으로 힘들었던 그 때가 무감각한 지금보다 수익률 상황이 좋았습니다.

   수익률 상황과 심리 상태의 상관관계가 더 높아져야 하겠습니다.

   그리고 적극적인 포스팅을 통해 다방면에서 성공 가능성을 높여야 합니다.

 

FOMC 회의록(3/16)에 대한 의견으로 PST 비중을 늘려야 합니다. ※결과(0%→3%)

→ 현재에는 PST 비중이 7%까지 늘었습니다.

   4/30일자 투자칼리지 의견으로, FOMC의 금리 상승이 예상보다 높지 않을 것이라는 점에 대해 확인이 필요합니다.

 

Choi의 연착륙 견해(4/13)를 통해 베타 수준 유지에 대한 근거를 갖게되었습니다.

→ JP모건의 가이드 투 더 마켓 지표에 의해 나스닥 비중을 줄였더라면 결과적으로 나았습니다.

   다만, 나스닥 비중을 줄일 근거도 있었지만 유지할 근거도 있었던 것입니다.

   모든 미래를 맞출수는 없습니다. 다만, 모자이크의 중요성을 한번 더 유념합시다.

 

미세조정을 열심히 하더라도, 보유비중 탑5의 영향력이 더 크다는 점을 인지해야합니다.

→ 지난 2주간 탑5에 변동이 있었습니다.

4/14	4/30
Cash ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. (XNAS:ZM) Invesco QQQ Trust 1 (XNAS:QQQ) KUMHO PETRO CHEMICAL CO.,LTD (XKRX:011780) LG Corp. (XKRX:003550)	Cash ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. (XNAS:ZM) Invesco QQQ Trust 1 (XNAS:QQQ) ProShares:UlS 7-10Y Trs (ARCX:PST) KUMHO PETRO CHEMICAL CO.,LTD (XKRX:011780)

 

 과거 Wrong Plan에 대한 “Plan followed”가 아직 진행중입니다(잔여 48%).

→ 현재에도 진행중입니다(잔여 42%).

    현재 Plan의 적정성도 재확인이 필요합니다.

    주1회는 확인을 해야하는데, 확인이 늦어지고 있습니다.

 

QQQ 일부 비중축소를 통한 대체가 필요합니다(5% 규모로 XLE 등 매수 검토).

→ QQQ 비중축소를 실행하지 않았습니다.

   이와 관련하여 /302번 포스팅을 참고해주시기 바랍니다.

 

 

 

4. 현재 의견

ZM과 QQQ를 합하여 미국 기술주 비중이 29%로 높은 상태입니다.

고변동성을 고려하여 TQQQ 대신 QQQ를 선택했던 점은 하락장에서 잘했던 부분이라고 생각합니다.

나스닥 지수는 하이일드 지표와 음의 상관관계가 높으니 하이일드 지표를 더욱 면밀히 확인해야 하겠습니다.

 

포트폴리오의 구성이 거인의 표준과 비교하였을 때 괴리가 높습니다.

상대적으로 채권 인버스 비중이 낮고, 코어 중 S&P500 비중이 낮습니다.

새틀라이트는 비중이 낮고 계절성이 다릅니다.

바텀업은 종목 구성과 비율이 제각각입니다.

포트폴리오 괴리율이 높습니다.

이를 낮추는 노력을 하기에 앞서 투자 리서치에 관심을 갖고 적극적인 포스팅을 하기 바랍니다.

 

업종별 ETF 현황을 살펴보면 특이점이 있습니다.

고가 대비 현재 주가가 상대적으로 덜 빠진 종목은 여름에 있습니다.

그리고 겨울에 있습니다.

 

유념하기 바랍니다.