2022년 12월. 연간 결산. May the force be with you

2022년 수익률 결산입니다.

연간수익률

연 도	수익률
2022년	△24%

2022년의 연간 수익률은 -24%입니다.
투자를 하며 XIRR로 제대로 연간 수익률을 계산한 것은 2022년이 최초입니다.
이는 최일의 0%보다 나쁜 성적이고, 지속가능성을 위협하는 심각한 수준입니다.
그럼에도 불구하고 투자를 계속해야 하는 이유를 설명할 수 있어야 합니다.

2022년 윈도우

전월 대비 연환산수익률이 -7% 악화 되었습니다.
한달 사이에 큰 하락이 있었네요.

포지션

연중 여전히 가장 높은 비중을 차지하는 자산은 ZM입니다.
ZM과 QQQ*를 합한 비중은 35%입니다.

투자원리

바텀업 투자 원칙은 10가지로 관리 하였습니다.
투자 원리는 6가지로 정리하였습니다.

투자 원리 Statement

리스크 컨트롤

1) YTD 대비

YTD 대비는 우월하게 관리되고 있습니다.


2) NH증권 하이라이트 대비

NH증권에서 제공하는 종목별 하이라이트 평균수익률 현황 대비는 우열이 구분됩니다.
다른 투자자들의 2022년도 추격매수가 있었음이 확인됩니다.


3) 모멘텀, 밸류에이션

포트폴리오 모멘텀 점검

모멘텀과 밸류에이션은 좋지 못한 상황에서, 느린 엑싯 속도가 피해를 키웠습니다.
다만, 모멘텀과 밸류가 좋았던 경우 가격 상승이 있었는지는 의문이며 확인이 필요합니다.
매크로 금리인상과 이에 따른 경기 둔화가 2022년의 시장분위기를 지배했습니다.

소견

2023년이 시작 되었습니다.
스스로 살아남는 한해가 되어야 합니다.

많은 정보와 의견 속에서 중심을 잡아야 하고,
여러 의문에는 답을 제시해야 합니다.

2022년에 완료된 것들은 유종의 끝을 맺습니다.
2023년에는 human과 institutional behavior에 대한 keen understanding으로,
복을 쟁취해야 합니다.
더 적극적인 포스팅만이 답을 줄 것입니다.

새해 복 많이 쟁취하세요.